הסכם אסטרטגי בין אאורה להפניקס להעמדת הון עצמי ל-5 פרויקטים של אאורה בהיקף של כ- 600 מיליון שקל

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים באאורה: "אני רוצה להודות להנהלת הפניקס על הבעת האמון והעמקת הפעילות המשותפת של החברות כך שנבחן את הרחבתה גם בהמשך.

בשנתיים האחרונות הגדלנו משמעותית את היקפי הפעילות והצגנו בשנת 2022 תוצאות שיא - כעת, עם ההשקעה של הפניקס בפרויקטים שלנו נאיץ את התוכניות העסקיות, ללא צורך משמעותי בהעמדת הון עצמי או גיוס חוב בסביבת הריבית הנוכחית.

על רקע מהלך זה ולצד הבניה והשיווק המתקדמים במספר רב של פרויקטים אנו מצפים לשנה חזקה נוספת."

חברת אאורה השקעות, חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מדווחת על הסכם אסטרטגי עם הפניקס המבטא את הבעת האמון של חברת הביטוח בחברה, בפעילות העסקית ובהנהלה.

במסגרת ההסכם, חברת הביטוח הפניקס תעמיד התחייבות הונית להשקעה בפרויקטים בהיקף של עד 350 מיליון שקל אשר נועדו להעמדת ההון העצמי ב-4 פרויקטים של אאורה בשיעור של 65% (בכל אחד מהפרויקטים).

תמורת התחייבות זו, זכאית הפניקס ל-30% מרווחי כל אחד מהפרויקטים לאחר החזרת ההון העצמי של הפניקס ואאורה שהושקע בפרויקטים, כשיתרת 70% מהרווחים נשארים לטובת אאורה, הכול בכפוף לתנאים בהסכם.

להערכת אאורה, בשני פרויקטים שהחברה כבר העמידה את ההון העצמי, בחודש הקרוב יוזרמו לקופת החברה כ-130 מיליון שקל לצורך העמדת חלקה של הפניקס בהון העצמי בהתאם להסכם.

כמו כן, בשני פרויקטים נוספים, אשר צפויים להבשיל באמצע שנת 2024, הפניקס צפויה להשקיע, על פי הערכות החברה, כ-220 מיליון שקל נוספים. בנוסף תקבל הפניקס זכות קדימה להעמיד מסגרת התחייבות הונית בפרויקט חמישי נוסף, ככל שיתקיימו תנאים מסוימים בקשר להבשלת פרויקט זה (שצפויה עד סוף שנת 2024), וזאת בתנאים דומים. בגין הפרויקט החמישי, הפניקס צפויה להעמיד מסגרת של כ-250 מיליון שקל נוספים.

החברה צופה כי ההסכם האמור ומימושו יסייעו לה בקידום והרחבת פעילותה תוך שיפור היחסים הפיננסיים וחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה וכן יקטינו את היקף גיוס החוב הנדרש לצרכי פעילותה.

את אאורה ייצגו עוה"ד אסף אנגלרד וגלעד גוני ממשרד אנגלרד ושות' ואת הפניקס ייצגה עו"ד לימור חודיר ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

חברת אאורה
'אאורה מחדשים את ישראל', היא מהחברות הגדולות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל, והחברה המובילה בתחום ההתחדשות העירונית בישראל .אאורה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה במדד ת"א 90.
חברת אאורה בעלת כ-90 פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ עם כ-40,000 יחידות דיור.

אאורה רואה את תחום ההתחדשות העירונית כשליחות לאומית וציונית ואמונה בכך שהתחדשות עירונית היא הדרך לחדש את ישראל, המאפשרת יצירה של סביבת מגורים איכותית לדיירים הוותיקים והחדשים כאחד. ערכים אלו עומדים מאחורי הצמיחה יוצאת הדופן שלה בשנים האחרונות, ומקנים לה השפעה מהותית על שוק הדיור בישראל.

אאורה מדורגת במקום הראשון בתחום ההתחדשות העירונית בכל המדדים הנחשבים: מקום ראשון במדד ההתחדשות העירונית בשיתוף אתר מדלן, דירוג סיטי סקוור של קבוצת הארץ, ומקום ראשון בתחום הפינוי בינוי של מדד דן אנד ברדסטריט היוקרתי.