מימון ישיר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

מימון ישיר מדווחת, כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אגרות החוב (סדרה ו') צמודת מדד – סדרה חדשה.

 במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-470 מיליון ש"ח כך שהחברה הגדילה את היקף הגיוס לכ- 386.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 300 מיליון ש"ח שהינו הסכום המקורי אותו התכוונה החברה לגייס. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית.

המכרז נסגר בשיעור ריבית של 3.54% המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.66% בהתחשב בעמלת ההתחייבות המוקדמת.

אגרות החוב (סדרה ו') מדורגות בדירוג A1.il, באופק יציב, על ידי מידרוג בע"מ והינה במח"מ של כ-3.4 שנים. קרן אגרות החוב (סדרה ו') עומדת לפירעון בין השנים 2025-2027.

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם איביאי חיתום, איפקס הנפקות, רוסאריו חיתום, ברק קפיטל ולידר הנפקות.

אודות מימון ישיר
מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מימון ישיר הינה חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בתחומה בישראל (במונחי העמדת ושיווק הלוואות).

 כמו כן, מפעילה החברה את הפלטפורמה הדיגטלית קארוויז (Carwiz) ואת אתר ומגזין "אוטו", האתר המוביל בישראל בתחום התוכן בענף הרכב.

נכון ליום 30 בספטמבר 2022, יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה מימון ישיר הסתכמה בכ-11.2 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים).

 חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים. החברה מצטיינת במערך טכנולוגי ובחדשנות עסקית, המאפשרים לה גמישות רבה בפעילות עסקית, פיתוח מוצרים חדשניים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחרים.