אפקון החזקות תרכוש 70% מקבוצת נתון המעניקה שירותים בתחומי הניהול, האחזקה, הניקיון והאבטחה

עם השלמת העסקה אפקון תחזיק ב-70% ממניות קבוצת נתון בתמורה לסכום המוערך בכ-90-120 מיליון ש"ח
ישראל רייף, יו"ר אפקון החזקות: "אני מברך וגאה על חתימת מזכר ההבנות, במסגרתו אפקון תרכוש 70% מקבוצת נתון, שהינה משמעותית ואסטרטגית עבורנו. תחום ניהול, תחזוקה ושירותים למבנים (IFM) הינו משלים וסינרגטי לפעילותה של אפקון, ואנו רואים בעסקה השלמה וחיזוק של ההיצע השירותים ללקוחותינו, אשר יסייע גם בהעמקת הקשר עימם. אנו פועלים כל העת לאיתור הזדמנויות עסקיות משמעותיות לחברה, אשר יסייעו להרחבת היקף המוצרים והפתרונות שאנו מציעים ללקוחותינו ושישמרו על המיצוב שלנו כשחקן מוביל בתחום".

ירון קריסי, מנכ"ל אפקון החזקות: "העסקה מהווה מימוש האסטרטגיה של אפקון להגדיל את היקף ההיצע שלה ללקוחותיה. קבוצת נתון היא מהקבוצות הוותיקות והמובילות בתחום ה- IFM. מדובר בעוד צעד משמעותי של החברה לקידום עסקיה והרחבת פעילותה, ומדגיש את הובלתה בתחום, ואני סמוך ובטוח כי השילוב בין אפקון לבין קבוצת נתון יתרום רבות ללקוחותינו ויחזק את מעמד הקבוצה. אנו פועלים כל העת לאיתור פעילויות משלימות ולהרחבת פעילותנו. בהתאם למוסכם, יו"ר קבוצת נתון חזי נוראל, ימשיך לכהן בתפקידו וימשיך להוביל את קבוצת נתון קדימה גם בשנים הבאות. "

חזי נוראל, מייסד ובעלים של קבוצת נתון: "אני שמח ומברך על השותפות העסקית בין קבוצת נתון לבין אפקון החזקות המהווה שותפה אסטרטגית לפעילות הקבוצה. השותפות בין השתיים, שפעילותן מתווספת אחת לשנייה תגדיל את יכולות קבוצת נתון באמצעות המוצרים, פלטפורמות הטכנולוגיה והחדשנות של אפקון, לטובת לקוחותיה הוותיקים והחדשים של נתון ותצעיד אותה לאתגרי העתיד. הסינרגיה בין החברות תכלול את שדרת הניהול הקיימת בקבוצה ועובדיה. נתון תמשיך לפעול על פי החזון והערכים של מייסדיה, המבססים את ערכי הליבה של הקבוצה, כפי שפעלה בתקופה של למעלה משני עשורים״


אפקון החזקות חתמה על מזכר הבנות לרכישת 70% מקבוצת נתון.
התמורה תיגזר מה- EBITDA של כל אחת מהחברות הנרכשות לשנת 2021, תוך התאמות נוספות בהתבסס על נוסחה שנקבעה, כאשר התמורה בגין 70% צפויה לעמוד על סכום של 90-120 מיליון ₪.

צפי השלמת העסקה הינו בחודש אפריל 2022, בכפוף לחתימה על הסכם מפורט וקבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע העסקה.

בנוסף, בתום 36 חודשים ממועד השלמת העסקה, לאפקון תהא זכות לחייב את המוכרים למכור לה את יתרת מניותיהם בכל החברות (אופציית call) ולמוכרים תהא זכות לחייב את החברה לרכוש מהם את יתרת מניותיהם בכל חברות (אופציית put), הכל כמקשה אחת. אפקון תהא רשאית לשלם בגין מימוש האופציות במניות של החברה בהנחה שנקבעה לעומת מחיר השוק של המניה במועד המימוש.

בין הצדדים נקבעו העקרונות שיכללו בהסכם המפורט, ובין השאר בנוגע להרכב הדירקטוריון של החברות, ההצבעות בדירקטוריון ובאסיפות הכלליות; רשימת נושאים שהחלטות בהם יחייבו רוב מיוחד, כהגנה על זכויות המוכרים כמיעוט בחברות; אופן ניהול החברות, עסקאות BOT, חלוקת דיבידנד, אי תחרות, מימון החברות על ידי בעלי המניות; פתרון סכסוכים ועוד.


אודות קבוצת נתון
קבוצת נתון שהחלה את פעילותה בשנת 1997, מאגדת מספר חברות הפועלות לפי מודל ה- IFM- העמדת סל שירותים בתחום הניהול והאחזקה תחת קורת גג אחת (ONE STOP SHOP), לקבוצה התמחות מיוחדת בפרויקטים של תשתיות ו- BOT .
שירותי הקבוצה כוללים: ניהול, אחזקה, ניקיון, שמירה ואבטחה למאות לקוחותיה הפזורים בכל רחבי הארץ. על לקוחות החברה נמנים בתי חולים, אוניברסיטאות, קריות ממשלה, משרדי ממשלה, וביטחון, חברות ביטוח, בנקים, מרכזים מסחריים מגוון חברות הייטק ועוד.
הקבוצה מנהלת ומתפעלת נכסים בפריסה ארצית בשטח של כחמישה מיליון מ"ר באמצעות 3,500 עובדיה.


אודות אפקון החזקות
אפקון נוסדה בשנת 1945 והינה מהקבוצות הוותיקות והמנוסות בישראל בביצוע ומתן פתרונות כוללים לפרויקטים עתירי מערכות. אפקון משלבת את כלל יכולותיה במגוון תחומים הכוללים תשתיות ובניה, מערכות אלקטרו-מכאניות, סחר, אנרגיה מתחדשת ותחבורה חשמלית, זכיינות, בקרה ואוטומציה ותקשורת. אפקון מתכננת ומקימה פרויקטי בניה עתירי מערכות וכן מפתחת ומפיצה טכנולוגיות עתירות ידע. לחברה טכנולוגיות מבית, אשר מעניקים ללקוחותיה פתרונות ייחודיים. תחומי הפעילויות הנ"ל משלימים אחד את השני ונותנים פתרונות קצה ללקוחותיה, כולל פרויקטי Turn-Key ו- BOT.
אפקון פועלת במגוון מודלים עסקיים: יזם (SPC), קבלן ראשי (EPC/GC),מיזמים משותפים (Joint Ventures), קבלנות משנה וספק שירותים.
אפקון החזקות הינה חלק מקבוצת שלמה - מהמובילות בארץ בענפי תעשייה ומסחר מגוונים ובכלל זה רכב ותחבורה, מספנות, נמלים, לוגיסטיקה, נדל"ן, מלונאות, ביטוח ועוד.