נקסטפרם טכנולוגיות מודיעה על גיוס הון של כ- 26.9 מיליון ש"ח

בהובלת Merage Venture Fund של איש העסקים האמריקאי פול מיראז' ומשקיעים נוספים‎‎
(יוקנעם עילית, 18 בנובמבר 2021) – חברת הפוד-טק נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ (נקפר(TASE:NXFR/, המפתחת את ProteVin™, תחליף חלבון טבעוני ללא הנדסה גנטית (Non-GMO) ורכיבי תזונה חדשניים נוספים מבוססי שמרים, הודיעה היום על גיוס הון של כ- 26.9 מיליון ש"ח (8.7 מיליון דולר) באמצעות הקצאה פרטית של מניות חסומות (ללא כתבי אופציה) למשקיעים בהובלת Merage Venture Fund, בעלי מניות קיימים נוספים, כולל קרן Cider holdings ו- Arancia, ומשקיעים נוספים. מחיר המניה לפיו בוצעה העסקה הינו 6.50 ש"ח למניה. תמורת הגיוס תשמש להקדמת לוחות הזמנים להשקת ™ProteVin, החלבון הטבעוני של החברה, בארה"ב, להגדלת כושר היצור ולהאצת החדירה לשוק המזון הגלובאלי

בועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם, מסר: "גיוס זה מהווה הבעת אמון חזקה בחברה וב- ™ProteVin, תחליף החלבון הטבעוני פורץ הדרך שלנו, מצד משקיעי עוגן המלווים את החברה תקופה ארוכה וממשקיעים חדשים. החברה מתקדמת בהשגת יעדיה המסחריים, ומאז הנפקתה בינואר 2021 ועד כה הקדימה את לוחות הזמנים להשגת יעדים אלה, כולל השלמה מוצלחת של פיילוט ייצור מסחרי וקבלת הזמנות מלקוחות ראשונים. לאור הפידבקים החיוביים והעניין הגובר ב- ™ProteVin הן בתעשיית תוספי התזונה והן בתעשיית המזון, אנו נערכים להקדמת לוחות הזמנים להשקה הראשונית של החלבון בארה"ב במחצית הראשונה של 2022. גיוס ההון הנוכחי מחזק את איתנותנו הפיננסית ומאפשר לנו להגדיל את מערך הייצור הראשוני שיוקם אצל יצרן משנה עד סוף 2021 על מנת לאפשר את האצת הצמיחה, כניסה מהירה יותר לשוק המזון הגלובאלי והשקה בטריטוריות נוספות. אנו מאמינים כי הצלחה בהשקת ProteVin™ בקטגוריות שונות ובמספר מדינות תהווה הוכחה להצעת הערך הייחודית של ProteVin™ וקפיצה משמעותית מאד לחברה."

תמורת הגיוס תשמש את החברה:

· להקדמת לוחות הזמנים להשקה מסחרית בארה"ב של ™ProteVin במחצית הראשונה של 2022, בכפוף להתקשרות בהסכם ראשון עם יצרן משנה כמתוכנן עד סוף שנת 2021.

· לרכישת ציוד נוסף לצורך הרחבת כושר הייצור, במטרה להאיץ את החדירה המתוכננת של החברה לשוק תזונת הספורטאים ולשוק המזון הגלובאלי באמצעות שחקני מזון דומיננטיים ובאמצעות השקה במדינות נוספות.

· לפעילות שוטפת של החברה, הכוללת בין היתר, שיווק ובניית המותג ™ProteVin והרחבת השימושים בו.

אודות המשקיעים שהובילו את הגיוס

Merage Venture Fund, LLC – של איש העסקים פול מיראז', יזם ופילנתרופ יהודי-אמריקאי, שהחל את דרכו העסקית בתעשיית המזון בארה"ב. בסוף שנות ה- 70 של המאה הקודמת הקים מיראז' עם אחיו דיויד מיראז' את חברת המזון Chef America Inc. שמותג הדגל שלה, ®HOT POCKETS הכולל מגוון ארוחות מוכנות להכנה במיקרוגל, זכה להצלחה גדולה. Chef America נרכשה על ידי Nestlé בשנת 2002 ב- 2.6 מיליארד דולר. לאחר השלמת העסקה תהפוך Merage Venture Fund לבעלת עניין בנקסטפרם.

Cider Holdings Ltd. היא קרן השקעות בבעלות משפחה יהודית-דרום אפריקאית.

Arancia International Inc. היא חברת השקעות אמריקאית בבעלות מלאה של חברה מקסיקנית הפועלת בתחום המזון ותוספי התזונה. החברה השתתפה בכל סבבי ההשקעה מהקמת החברה, ולה הכרות עם הנהלת נקסטפרם מימיה כמשקיעה באנזימוטק.

אורי מור מחברת מור לנגרמן שימש כיועץ לעסקה. ההקצאה הפרטית הינה כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום המניות למשקיעים. הסכמי ההשקעה כפופים להתקיימות תנאים מתלים הדרושים בהסכמים מסוג זה.

אודות נקסטפרם טכנולוגיות
נקסטפרם טכנולוגיות, הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א (נקפר(TASE:NXFR/ היא חברת פוד-טק העוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של תחליפי חלבון ורכיבי תזונה חדשניים, פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמרים, ללא הנדסה גנטית (Non-GMO) למגוון שימושים לשוק התזונה, תוספי התזונה ולשוק הצומח של תחליפי חלבון מן החי.

מוצר הדגל שמפתחת נקסטפרם הואProteVin™ , תחליף חלבון טבעוני, מבוסס שמרים, שהינו בעל ערך תזונתי הדומה לחלבון מהחי וטעם ניטרלי ללא טעמי לוואי המאפיינים חלבון צמחי. ProteVin™ מיועד למגוון הקטגוריות בשוק תחליפי החלבון הנאמד בכ- 13 מיליארד דולר עם קצב צמיחה שנתי של כ- 10%, כולל שוק תחליפי בשר, תחליפי חלב ופורמולות אבקתיות לשוק התינוקות, לשוק ה- Well Being ולשוק הספורטאים. החברה נערכת למסחורו בארה"ב בשנת 2022.

מוצר נוסף בשלבי מכירות הינו ®Astaferm, נוגד חמצון חדשני מבוסס אסטקסנטין משמרים שנמכר בארה"ב מסוף 2020, בשיתוף פעולה עם מותגים ותיקים ומובילים בשוק תוספי המזון בארה"ב. כמו כן המוצר הושק ומופץ בקנדה מיולי 2021.

לחברה מוצרים נוספים אשר מוסחרו ל- Lallemand תאגיד הענק הבינלאומי בתחום השמרים.