עסקה משמעותית בשוק הביטוח הישראלי: ווישור גלובלטק רוכשת את גרעין השליטה בקבוצת הביטוח איילון

תמורת כ-354.5 מיליון שקל. תרכוש לפחות 50.4% ממניות איילון אחזקות
רכישת גרעין השליטה באיילון תאפשר לה, לצד המשך צמיחה משמעותי בשוק הביטוח בישראל, האצת הטרנספורמציה הדיגיטלית בכל תחומי הביטוח בשוק המקומי, זאת בין היתר באמצעות התשתית הטכנולוגית של החברה, הידע והניסיון שנצברו בשורותיה

רכישת איילון מכניסה את ווישור גלובלטק לתחומים של חסכון ארוך טווח ובריאות; החיבור בין שתי החברות ממקסם את היתרונות של כל אחת מהן ויביא לצמיחה מהותית ולבשורה צרכנית בשוק הביטוח בישראל

אמיל ויינשל, ממייסדי ובעלי השליטה בווישור גלובלטק, שבין השאר כיהן כמנכ"ל איילון ומכיר אותה היטב: "לקראת יציאתנו לשוק הביטוח העולמי החלטנו לבצע מהלך אסטרטגי משמעותי נוסף: רכישת גרעין השליטה של קבוצת איילון, שהינה קבוצת הביטוח השישית בגודלה בשוק הישראלי. מהלך זה נועד לחזק באופן משמעותי את מיצובה של ווישור כשחקנית מובילה בשוק הביטוח הישראלי, שבו היא מחוללת מהפכה טכנולוגית ודיגיטלית . אנו רואים בעיסקה זו פוטנציאל לסינרגיה רבה, כאשר צירופה של איילון לקבוצת ווישור גלובלטק תאפשר האצה של תהליכי הדיגיטציה גם בעולם המסורתי שבו פועלת איילון, בעוד שלצד זאת, רכישת איילון יש בה כדי לאפשר לווישור חדירה מהירה לענפי ביטוח בתחומים חדשים. מהלך זה עשוי להוות תשתית להמשך פיתוח פעילויות אלה על ידי ווישור גלובלטק בשווקים הבינלאומיים, בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחיב את פעילותה לארה"ב ולאירופה במהלך השנים הקרובות.

יוחנן דנינו, יו"ר החברה: "למייסדי ווישור הכרות מעמיקה עם קבוצת איילון, במסגרת כהונתם בתפקידי מפתח בהנהלת החברה בעבר. לעובדה זו ערך מוסף רב, שאנו מתכננים שיביא לשיפור הביצועים של איילון ולמיקסום הסינרגיה בין שתי החברות. איילון הנה חברה עם עבר מפואר, הון אנושי מעולה, ומערך סוכנים מנוסה ואיכותי, ואנו מאמינים כי החיבור של כל אלה עם החדשנות של ווישור גלובלטק יוכל להביא ליצירת שלם הגדול בהרבה משני חלקיו, תוך שילוב של ההייטק של ווישור עם המגע האנושי של איילון בה פועלים אנשים לשירות אנשים".

מהלך משמעותי בשוק הביטוח הישראלי. קבוצת הטכנולוגיה והביטוח ווישור גלובלטק (weSure Global Tech ) דיווחה על חתימת הסכם לרכישת השליטה (כ-50.44%) בקבוצת איילון אחזקות מידי עו"ד מורן מאירי, מנהל העיזבון של מר לוי יצחק רחמני ז"ל, לשעבר בעל השליטה בחברה. ווישור תשלם סכום של כ-354.5 מיליון שקל תמורת המניות האמורות. יצויין, כי העסקה כפופה עדיין להתקיימות תנאים מתלים ולאישורים, לרבות אישור הממונה על התחרות ואישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

כמו כן, בידי מנהל העיזבון קיימות מניות נוספות של איילון, המהוות כ-16.5% מהון החברה, והוא רשאי להודיע עד ליום 1 באוגוסט 2021, כי מניות אלה או חלקן יימכרו לווישור גלובלטק במועד השלמת העיסקה, וזאת תמורת סכום נוסף של כ-118.2 מיליון שקל. במידה וימומש מהלך זה במלואו, תרכוש החברה בסך הכל כ-66.5% ממניות איילון בתמורה כספית כוללת של כ-472.7 מיליון שקל.
ווישור מציינת, כי היא בוחנת בימים אלו את חלופות המימון המיטביות העומדות לרשותה לצורך מימון העסקה.

בכוונת ווישור לשמר את פעילות איילון בדגש על שדרוג היכולות הטכנולוגיות והדיגיטליות של איילון, וזאת בין היתר במטרה להמשיך לצמוח ולשפר את תוצאותיה העסקיות של קבוצת החברות תוך שיפור היעילות, שימוש מתקדם במידע ונתונים לצרכי חיתום מתקדם יותר וכן שיפור השירות ללקוחותיה וסוכניה.

סוכני איילון יוכלו להנות מהיכולות של ווישור גלובלטק ולשדרג את יכולותיהם הדיגיטליים על מנת להתמודד טוב יותר עם העשורים הבאים, אשר לשילוב של טכנולוגיה מתקדמת תהיה משמעות גדולה ביכולת התחרות, הן של הסוכנים והן של חברות הביטוח בארץ ובעולם. בהמשך תבחן ווישור גלובלטק את הדרך המיטבית לשלב בין פעילויות החברות על מנת ליהנות מהיתרונות היחסיים לגודל ומהיתרונות שבשילוב פעילות החברה ופעילות איילון. להערכת ווישור גלובלטק, העסקה צפויה להביא ליתרונות סינרגטיים משמעותיים לשתי החברות, וזאת באופן הדרגתי ממועד ההשלמה ואילך. עם זאת, בטווח הקצר צפויות לחברה הוצאות חד פעמיות בקשר עם ובעקבות העסקה.

איילון אחזקות בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. איילון הינה אחת משש קבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל (במונחי היקף מכירות). איילון מעסיקה כ-1,100 עובדות ועובדים, ופועלת באמצעות ארבעה מחוזות אזוריים: תל אביב, מרכז, חיפה וירושלים, המפעילים מערך רחב של כ-2,600 סוכנים וסוכנויות בכל רחבי הארץ. איילון פעילה בתחומי הביטוח הכללי (רכב חובה, רכב רכוש, ביטוחי רכוש שונים וביטוחי חבויות), ביטוחי דירות, ביטוחי רכב, ביטוחי סייבר לעסקים, אחריות מקצועית, חיסכון ארוך טווח וביטוח בריאות. היקף הפרמיות של החברה בתחומי הפעילות השונים הנו כ-3.2 מיליארד שקל. הונה העצמי הנוכחי של החברה עומד על כ- 760 מיליון שקל ושווי השוק הבוקר (26.6.21) עומד על כ-525.5 מיליון שקל.

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח weSure Global Tech השיקה את פעילותה העסקית לקראת סוף שנת 2018, ונמצאת בשליטת אמיל וינשל וניצן צעיר-הרים, שניהם בכירים בענף הביטוח הישראלי עם ניסיון של למעלה משני עשורים בתעשיית הביטוח והפיננסים (כאשר במשך כארבע שנים עד לשנת 2016 אמיל ויינשל כיהן כמנכ"ל איילון ביטוח וניצן צעיר הרים כיהן כסמנכ"ל בכיר וניהל את מטה איילון, את תחומי הביטוח הכללי וכל מערך תביעות הפרט). יו"ר הקבוצה הנו יוחנן דנינו, יו"ר קבוצת הביטוח מגדל לשעבר ולשעבר מפכ"ל משטרת ישראל.

weSure Global Tech וחברות הבנות שלה הוקמו מתוך מטרה להוביל את המהפכה הדיגיטלית והטכנולוגית, שמתרחשת בשנים האחרונות כמעט בכל תחומי החיים, גם לתחום הביטוח השמרני, תחילה בישראל ובהמשך גם למדינות נוספות בארה"ב. מטרת הקבוצה, הפועלת בתעשיית ה-Insure-Tech הצומחת, היא להפוך את מוצרי ענף הביטוח, הנתפסים בעיני הציבור כמורכבים וסבוכים, למוצרים בעלי אופי אינטואיטיבי ופשוט יותר, עם חווית רכישה וניהול שוטף אשר יכולים להיעשות על-ידי הלקוח עצמאית באופן מקוון. המטרה היא להיות מבטח רב תחומי הפועל בכל ערוצי ההפצה לרבות הנגשת טכנולוגיה לציבור הסוכנים והסוכנויות, הנגשת תחום הביטוח כך שיהיה זמין 24/7, בממשקים שקופים וגמישים לציבור הלקוחות והסוכנים, באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שונות, תהליכים מונעי מידע, יכולות ניתוח מידע והטמעת אלגוריתמים "חכמים" בתהליכים שונים בעולם הביטוח, המפחיתים את השימוש במסמכים וטפסים מודפסים, בצורה יעילה ואפקטיבית לטובת הלקוח בכל אחד מערוצי ההפצה השונים שבהם פעולת הקבוצה.

ההודעה מכילה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על תוכניות והערכות שביצעה החברה נכון למועד זה. מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר, מסיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה, והשפעות גורמים שונים, ובין היתר תלות בגורמים חיצוניים ו/או התממשות גורמי סיכון רלוונטיים, כמתואר בדוחות התקופתיים של החברה.