דנאל מרחיבה את סל שירותי הרפואה של הקבוצה

מבצעת רכישה בפלטפורמה רפואית בינלאומית בתחום ההזדקנות ("Aging") תוך שימוש בתאי לחץ ייחודיים


קבוצת דנאל, יחד עם חברת הבת "עיניים", מדווחת היום על רכישת 21.57% מחברתAviv Scientific, תמורת השקעה בסך של 22 מיליון דולר, לפי שווי של 80 מיליון דולר, (בדילול מלא) לפני הכסף, ומתן הלוואה המירה למניות בסך של עד 13 מיליון דולר נוספים. המרת ההלוואה תתבצע במחיר המשקף דיסקאונט של 25% ביחס לשווי, שייגזר במועד ההמרה, על פי מנגנון שסוכם בין הצדדים. יו"ר קבוצת דנאל, רמי אנטין, צפוי להתמנות לתפקיד יו"ר Aviv Scientific

יו"ר קבוצת דנאל, רמי אנטין: "Aviv Scientific משלבת שרותי רפואה בטכנולוגיה מתקדמת לשיפור ביצועי המוח וטיפול בתהליכי הזדקנות. קבוצת דנאל גאה להיות חלק מתהליך זה ולהעניק את הערך המוסף, הניסיון המוכח לפיתוח החברה ולצמיחתה".

אילן ישראלי, מנכ"ל קבוצת דנאל: "רכישה זו הינה צעד נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה עליה החליטה קבוצת דנאל וביסוס מעמדה של חטיבת הרפואה שלה. אביב סיינטיפיק משקפת חדשנות ברפואה, יצירתיות ופוטנציאל עסקי רב. השירות הרפואי הייחודי אותו מספקת החברה מצית את הדמיון ויכול להביא ערך רב לדנאל".

קבוצת דנאל, שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב ומספקת שירותי סיעוד לקשישים, שירותי רפואה פרטית, שירותי דיור תעסוקה וחינוך לאנשים עם צרכים מיוחדים ומשאבי אנוש (העסקה, השמה וניהול פרויקטים), מרחיבה את פעילותה בתחום הרפואה הפרטית. קבוצת דנאל, בהובלת יו"ר הקבוצה, רמי אנטין, והמנכ"ל אילן ישראלי, הודיעה היום, כי היא רוכשת יחד עם חברת הבת "עיניים", 21.57% (על בסיס דילול מלא) מחברת אביב סיינטיפיק (Aviv Scientific) בתמורה של 22 מיליון דולר. העסקה משקפת לאביב שווי של 80 מיליון דולר (על בסיס דילול מלא), לפני הכסף. בנוסף, תעמיד קבוצת דנאל לרשות Aviv Scientific הלוואה בסך של עד 13 מיליון דולר נוספים, הניתנת להמרה למניות Aviv Scientific במחיר המשקף דיסקאונט של 25% ביחס לשווי שייגזר במועד ההמרה, על פי מנגנון שסוכם בין הצדדים. יו"ר קבוצת דנאל, רמי אנטין, צפוי להתמנות לתפקיד יו"ר Aviv Scientific.

Aviv Scientific נוסדה בשנת 2017 על ידי פרופסור שי אפרתי. שיטת הטיפול והפלטפורמה רפואית, התפעולית והטכנולוגית אשר פותחה במשך למעלה מעשור ב"מרכז סגול לרפואה היפרבארית" מעניקה שירותים רפואיים מתקדמים באמצעות תאי לחץ, לשיפור יכולות קוגניטיביות ופיזיולוגיות, המשנה את האופן שבו אנשים חווים את תהליך ההזדקנות.

במהלך השנה האחרונה, אביב הקימה והחלה בהפעלתן של שתי קליניקות, בפלורידה ובדובאי. התמורה מהגיוס צפויה לתמוך בתוכניות הצמיחה של אביב, בהתאם לתוכניותיה העסקיות, הכוללות פיתוח מרכזים חדשים לצד המשך המחקר הרפואי ופיתוח הטכנולוגיה של החברה, ובכללה מסד נתונים חדשני המתעד את תהליך ההזדקנות.

רכישה זו מרחיבה את תחומי הפעילות של קבוצת דנאל בתחום הרפואה הפרטית ומצטרפת לרכישת מנור מדיקל תמורת כ-40 מיליון שקל בנובמבר האחרון, ולרכישת עיניים בשנת 2019 תמורת כ-74 מיליון שקל.

לדברי רמי אנטין, יו"ר קבוצת דנאל: "בהשקעה ב- Aviv Scientific, מממשת קבוצת דנאל את האסטרטגיה של הרחבת חטיבת שרותי הרפואה בהמשך לרכישת השליטה בחברת עיניים וחברת מנור מדיקל. Aviv Scientific משלבת שרותי רפואה בטכנולוגיה מתקדמת לשיפור ביצועי המוח וטיפול בתהליכי הזדקנות. מפעילה שני מרכזים רפואיים בפלורידה ובדובאי ובכוונתה להרחיב את פעילותה למרכזים נוספים ברחבי ארה"ב ובעולם. קבוצת דנאל גאה להיות חלק מתהליך זה ולהעניק את הערך המוסף, הניסיון המוכח לפיתוח החברה ולצמיחתה".

לדברי אילן ישראלי, מנכ"ל קבוצת דנאל: "רכישה זו הינה צעד נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של קבוצת דנאל וביסוס מעמדה של חטיבת הרפואה שלה. את תוצאות מימוש האסטרטגיה כבר ניתן לראות בדוחות הכספיים של הקבוצה שפורסמו לאחרונה. הרכישה הנוכחית של קבוצת דנאל הינה בתחום רפואי ומחקרי פורץ דרך, אשר מעניק פתרונות מהחדשניים והמתקדמים בעולם. ההשקעה ב- Aviv Scientific חשובה לפסיפס הפעילות הרפואית שמתבססת בקבוצת דנאל. Aviv Scientific משקפת חדשנות ברפואה, יצירתיות ופוטנציאל עסקי רב. השירות הרפואי הייחודי אותו מספקת החברה מצית את הדמיון ויכול להביא ערך רב לדנאל".

לדברי יונתן פרמינגר, מנכ”ל Aviv Scientific: "ההשקעה של קבוצת דנאל, החברה המובילה בישראל בתחומה, ב- Aviv Scientific, הינה נקודת ציון חשובה עבורנו. אנו רואים בקבוצת דנאל שותפה אסטרטגית שמביאה ל- Aviv Scientific ניסיון מקצועי רב ומגוון בתפעול ובscale up-של אופרציות רפואיות מורכבות ותשתיות מקצועיות חזקות שיעזרו להשגת מטרות הצמיחה וההתפתחות של Aviv Scientific".

את קבוצת דנאל ייצגו עוה"ד מיקי ברנע, איתי גורה ועדו פרוינד ממשרד ברנע ג'פה לנדה ושות'. את Aviv Scientific ייצגו עוה"ד עפר בן יהודה, דניאל קריב ואספיר שמעוני ממשרד שיבולת.

אודות קבוצת דנאל

דנאל נוסדה בשנת 1974 והונפקה בבורסה הישראלית לראשונה בשנת 1992. החברה מנוהלת ללא גרעין שליטה ומציגה איתנות פיננסית וצמיחה עקבית, עם שווי שוק של למעלה מ-3.5 מיליארד שקל ותשואה ממוצעת, ב12 החודשים האחרונים, של 93.8%. קבוצת דנאל מעסיקה כ- 30 אלף עובדים ופועלת באמצעות 6 חברות בנות.

קבוצת דנאל פועלת בארבעה תחומים עיקריים: שירותי טיפול סיעודי לקשישים, מתמחה במתן שירותי סיעוד לקשישים על פי חוק הסיעוד; משאבי אנוש והשמה, השמת עובדים ומנהלים, העסקת עובדים, ניהול פרויקטים ומיקור חוץ; שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים, חינוך, דיור, תעסוקה והשמה; שירותי רפואה פרטית: הפעלת חדרי ניתוח לכירורגיה בינונית, מרפאות מומחים וביצוע ניתוחים להסרת משקפיים בלייזר, ליווי הליכי פונדקאות ותרומת ביצית מחו"ל בליווי של צוות רפואי ישראלי בכיר ותיירות מרפא.

חברות הקבוצה: דנאל סיעוד, בית אקשטיין, עיניים, מנור מדיקל, דנאל משאבי אנוש ונישה. קבוצת דנאל נמצאת בפריסה ארצית וכוללת: 34 סניפים בדנאל סיעוד, 24 סניפים בדנאל משאבי אנוש וחברת בית אקשטיין עם 61 מוסדות לאנשים עם צרכים מיוחדים בכ-120 מסגרות דיור ובתי ספר לחינוך מיוחד ובעלי לקויות למידה ובתחום הרפואי לחברה יש 5 מרפאות מומחים, 4 חנויות אופטיקה ו- 11 חדרי ניתוח.

בשנת 2013 דנאל רכשה את הבעלות על הארגון המוביל במתן שירותים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, בית אקשטיין, ובשנת 2016 השלימה את רכישת יתרת המניות. בשנת 2019 רכשה דנאל את השליטה בחברת עיניים תמורת 51% ממניות החברה ובנובמבר 2020 רכשה דנאל 51% ממניות חברת מנור מדיקל. קבוצת דנאל היא בעלת השליטה בחברת בית אקשטיין (100%), בחברת נישה (100%), בעיניים (51%) ובמנור מדיקל (51%).