קרן החוב לנדל"ן בניו יורק של קבוצת נורת'ווינד: השלימה בהצלחה גיוס מצטבר של 300 מיליון דולר

אריאל מילוא הצטרף לקבוצה כשותף
קבוצת הנדל"ן האמריקאית נורת'ווינד ביצעה עד היום עיסקאות נדל"ן בחוב ובאקוויטי בהיקף של למעלה מ-2.5 מיליארד דולר

קרן החוב לנדל"ן Northwind Debt Fund I מקבוצת נורת'ווינד, גייסה בהצלחה סכום נוסף של 200 מיליון דולר המתווספים לסיבוב הגיוס הראשון, שביצעה הקרן ביולי אשתקד והביאו אותה מוקדם מהמתוכנן לתקרת הגיוס המקסימלית. בכך השלימה הקרן גיוס של 300 מיליון דולר סה"כ לטובת פעילות ההשקעות שלה, מתוכם 220 מיליון דולר בהתחייבויות השקעה לקרן וכ-80 מיליון דולר בקו-אינווסט לצד הקרן.

קרן NDF I מתמחה במתן חוב בכיר מגובה בנכסי נדל"ן בעיקר במטרופולין של ניו יורק ומתמקדת במימון נדל"ן מניב, בנייני מגורים ונכסים מסחריים, באמצעות הלוואות גישור, אשראי כנגד מלאי לא מכור של דירות ורכישת חוב ב"מצבים מיוחדים" (Special situations).

הקרן השקיעה עד כה בשש עסקאות בהיקף מצטבר של 150 מיליון דולר, ביניהן הלוואה של 25 מיליון דולר לבניין בבעלות בראק קפיטל העובר הליך הסבה למגורים באפר ווסט סייד במנהטן ועסקה נוספת, משכנתא מדרגה ראשונה, בהיקף של 32 מיליון דולר כנגד בניין מגורים חדש בעל 90 דירות להשכרה בשדרה הראשונה במנהטן יחד עם קרקע בברוקלין בשעבוד צולב.

משקיעי הקרן כוללים את בית ההשקעות אלטשולר-שחם שהשקיע בקרן 80 מיליון דולר ופמילי אופיס מובילים מארה"ב, אירופה וישראל.

הקרן הוקמה ע"י רן אליאסף, שותף מנהל ומייסד קבוצת נורת'ווינד, שמאז הקמתה לפני למעלה מעשור ביצעה עסקאות נדל"ן בארה"ב בהיקף של למעלה מ- 2.5 מיליארד דולר. הקבוצה פועלת בשלושה תחומי פעילות מרכזיים: רכישה, השבחה וניהול של נכסי נדל"ן בניו יורק, מתן הלוואות מגובות בנדל"ן בניו יורק באמצעות הקרן שבניהולה ורכישה ומימון של נכסים בתחום הדיור המוגן באזור החוף המזרחי והמערב התיכון של ארה"ב.
לצד אליאסף מנהלים את הקרן שני שותפים נוספים: גבי חמני, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים בארה"ב (BHI), וטל מיכלזון, לשעבר סמנכ"ל השקעות בפועלים שוקי הון.

בתוך כך מדווחת נורת'ווינד על הצטרפותו של אריאל מילוא כשותף חדש בקבוצה.
מילוא, בעל ניסיון של מעל ל-15 שנה בשוק הנדל"ן האמריקאי, מצטרף לקבוצה כ-Head of Capital Markets. בתפקידו האחרון שימש מילוא כמנהל בכיר בקבוצת הנדל"ן CIM, ולפני כן היה סגן נשיא בחטיבת מימון הנדל"ן וחטיבת הנכסים האלטרנטיביים בקרדיט סוויס. אריאל מילוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ו-MBA במימון ונדל"ן מביה"ס וורטון באוניברסיטת פנסילבניה.

רן אליאסף, מייסד ושותף מנהל קרן נורת'ווינד, ציין כי: "הקרן מתמקדת בניו יורק, בה בנינו ידע, מומחיות וניסיון רב בעשור האחרון. ביצוע הגיוס בשיאו של משבר הקורונה, עם ביקושים שעלו על סכום המקסימום שנקבע ולפני תאריך הסיום הנקוב במסמכי הקרן, מעידה על הפוטנציאל שמזהים המשקיעים בהזדמנויות שנוצרו בשוק, ומבטאת הבעת אמון משמעותית בהנהלת הקרן, בקבוצת נורת'ווינד ובאסטרטגיית ההשקעה שלנו. מחירי הנדל"ן שהגיעו לשיא בניו יורק וסביבתה בתקופה שקדמה למשבר הקורונה והצורך המימוני שנוצר בשוק על רקע המשבר האחרון, הובילו אותנו להקמת קרן חוב ייעודית בתחום. למרות האתגרים הנוכחיים בשוק, אנו מאמינים כי מגמת ההתאוששות תימשך והמטרופולין של ניו-יורק ימשיך לתת את הטון בכל המישורים ולהוות מוקד משיכה לעסקים ואנשים מכל קשת התחומים בהיותה מרכז גלובלי פיננסי, תרבותי, פוליטי, אקדמאי וטכנולוגי".

אריאל מילוא, שותף בנורת'ווינד: ״אני מכיר את קבוצת נורת'ווינד ואת רן, גבי וטל למעלה מעשור ואני מאוד שמח על הצטרפותי לקבוצה. בכוונתי לסייע בהובלת המשך הצמיחה של נורת׳ווינד על רקע ההזדמנויות המתהוות לאחר תקופת הקורונה בשווקים בהם פועלת הקבוצה. לאור ניסיוני, המשקיעים המוסדייים והפמילי אופיס הגלובליים מתעדפים מיקוד והתמחות מצד השותפים המנהלים עימם הם בוחרים להשקיע ודורשים את הרמה המקצועית הגבוהה ביותר. קבוצת נורת'ווינד הוכיחה לאורך השנים בתחומי ההתמחות שלה - השקעות בחוב ובאקוויטי בנדל"ן באיזור ניו יורק ובתחום הדיור המוגן ברחבי ארה"ב, שהיא ממוצבת באופן אופטימלי כשותף מנהל לגופי השקעות אלו".

אודות קבוצת Northwind

Northwind Group הינה חברת השקעות המתמחה בתחום הנדל"ן ופועלת עם משרדים במנהטן ואוהיו. הקבוצה משקיעה בנכסי נדל"ן באקוויטי ובחוב באזור מטרופולין ניו יורק ובנוסף מנהלת פעילות נרחבת בתחום הדיור המוגן ובתי אבות בארה"ב. מאז הקמתה ע"י רן אליאסף לפני למעלה מעשור, הייתהNorthwind מעורבת ברכישה, ייזום ומימון של נכסים בניו יורק בהיקף של כ-2 מיליארד דולר וכן ברכישה ומימון של נכסי דיור מוגן ובתי אבות בהיקף של למעלה מ-600 מליון דולר.
פרטים נוספים באתר הקבוצה: www.northwind-group.com


אודות קרן החוב נורת'ווינד ”NDF I”

הקרן מעמידה הלוואות בהיקף של 20-50 מיליון דולר, כאשר רובן ניתנות במתכונת של משכנתא עם שעבוד בדרגה ראשונה עם שיעור מינוף מקסימלי של לא יותר מ-65%. בהלוואות גדולות יותר, שיכולות להגיע להיקפים של 100 מיליון דולר ומעלה מציעה הקרן השתתפות ישירה בהלוואות לצד הקרן למשקיעי הקרן וכן למשקיעים מוסדיים איתם היא מקיימת קשר רציף. על רקע משבר הקורונה ואי הוודאות הכלכלית, מנהלי הקרן נוקטים במדיניות שמרנית ולוקחים מרווח ביטחון רחב בהערכות שווי הנכסים. כמו כן, חוסנם הפיננסי ונזילותם של הלווים נבחנים בצורה מעמיקה על ידי צוות הקרן. בכוונת הקרן לבצע עסקאות חוב ברמת סיכון נמוכה יחסית, גם במחיר של ויתור על פוטנציאל תשואה גבוה בעסקאות מסוכנות יותר.

השילוב בין המבנה הניהולי הייחודי של הקרן לצד האסטרטגיה הממוקדת, מאפשר פעילות תהליכית מהירה ויעילה, משלב הייזום, עבור בבדיקת הנאותות, ניהול הסיכונים ועד למתן ההלוואה בפועל. מיומנות זו יחד עם הניסיון, הוותק והיכולות המוכחות בשוק האמריקאי בכלל ובניו יורק בפרט, מסייעות לקרן לפעול כשחקנית מובילה בשוק.

אודות השותפים:
* רן אליאסף הינו בעל ניסיון רחב בהשקעה בנדל"ן בארה"ב בה הוא פעיל ברכישת ומימון נדל"ן משנת 2008. הוא הקים את קבוצת ההשקעות Northwind, והוביל אותה לאורך השנים לצמיחה משמעותית והרחבת תחומי הפעילות שלה מתוך זיהוי של צרכי השוק המשתנים וניתוח מעמיק של הסיכונים בשווקים בהיא פועלת.
* גבי חמני בעל ניסיון ורקע רחב תחומי הבנקאות, מימון וניהול עבד בבנק הפועלים במגוון תפקידי ניהול. בתפקידו האחרון הוביל את פעילות בנק הפועלים בארה"ב.
* טל מיכלזון עו"ד ורו"ח בהכשרתו, בעל ותק ורקע מגוון בהשקעות ובמימון עסקאות מורכבות. שימש בתפקידו האחרון כסמנכ"ל השקעות בפועלים שוקי הון. לפני כן שימש מנהל בכיר בפניקס השקעות, שם הוביל את פעילות הקרנות והנדל"ן הבינלאומי של הקבוצה.
* אריאל מילוא בעל נסיון נרחב בשוק הנדל"ן בארה"ב. ב-10 שנים האחרונות עבד בתפקידים בכירים בקבוצת הנדל"ן האמריקאיתCIM ולפני כן שימש כבנקאי בחטיבת הנדל"ן ובחטיבה לנכסים אלטרנטיביים ב-Credit Suisse בניו יורק. הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק ותואר שני במנהל עסקים, עם התמחות במימון ובנדל"ן, מבית הספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה.