מסחר בישראל

0.09% עמלה בלבד! מערכת מסחר מתקדמת וחדשנית, וחבילת הטבות טלנירי הכוללת את שירות האיתותים+תוכנת ביזטרייד+קורס ניתוח טכני

חדש בטלנירי! אזור אישי לכל גולש

נהל תיקי מעקב, קבל התראות מוגדרות מראש, השתתף בתחרויות ונהל בלוג אישי, הכל מהאיזור האישי שלך באתר טלנירי

הצטרפות לשרות החזרי המס של טלנירי

בואו לבדוק האם מגיע לכם החזר מס? אנשים רבים משלמים מס הכנסה גדול ממה שהם אמורים, תן לנו לבדוק עבורך האם אתה זכאי להחזר כספי מהמדינה!

(6/5, 13:16) - google add:
r

google

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19

פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04

טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

דף הבית > חדשות שוק ההון > חדשות כלכלה

איתמר מדיקל מדווחת על הנפקה ציבורית מוצלחת בארה"ב של כ-69.4 מיליון דולר הודות לביקושי יתר

איתמר מדיקל

מתוכם כ-44.8 מיליון דולר בהנפקה ראשית ב-NASDAQ בארה"ב ועוד כ-24.6 מיליון דולר כמכירה משנית של קרן ויולה

מערכת טלנירי | 7/2/21, 10:10
בואו לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון

איתמר מדיקל גייסה ביום שישי, 5 בפברואר 2021, כ-69.4 מיליון דולר, מתוכם כ-44.8 מיליון דולר בהנפקה ראשית ב-NASDAQ בארה"ב ועוד כ-24.6 מיליון דולר כמכירה משנית של קרן ויולה (כ-44% מהאחזקה של הקרן). בנוסף ניתנה לחתמים על ידי החברה והקרן אופציה (Green Shoe) למשך 30 יום לרכישה נוספת של תעודות בהיקף של 15% מהיקף ההנפקה .

בסך הכול, הציעה החברה 3,049,130 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS) לפי מחיר של 22.75 דולר לתעודה, המשקף הנחה של %4.4 על מחיר הסגירה של התעודה ב-NASDAQ ביום חמישי, 4 בפברואר 2021 וזאת בהשוואה למחיר הנפקה של 13.75 דולר לתעודה בהנפקה הראשונה שביצעה החברה לפני כשנה ב-NASDAQ. במסגרת ההנפקה, מכרה איתמר מדיקל 1,968,466 תעודות, וקרן ויולה מכרה 1,080,664 תעודות נוספות. כמו כן, ניתנה לחתמים על ידי החברה והקרן אופציה למשך 30 יום לרכישת 457,369 תעודות נוספות.

החברה מעדכנת כי תמורת הגיוס תשמש בעיקר ליישום תכנית רכישות לטובת האצת הצמיחה, הצפויה להגיע לטווח של 43% עד 46% (בנטרול מכירה חד פעמית לקייזר) ברבעון הרביעי של 2020 ,בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2019. תוכנית הרכישות הינה בהמשך לרכישה הראשונה שביצעה החברה בעסקת SPRY Health מוקדם יותר השנה.

יעד חשוב נוסף של החברה הינו להרחיב את בסיס המשקיעים המוסדיים האמריקאיים האיכותיים שלה ולהגדיל מהותית את מספר הADS’s הזמינות למסחר בארה"ב. החברה מעדכנת כי שני היעדים הנ"ל הושגו.

את הגיוס הוביל סינדיקט של שלושה בנקים אמריקאים : Piper Sendler – Cowen - SVB Leerink ואת ההנפקה למוסדיים ישראלים הובילה חברת סייבל השקעות.