סקירה שבועית של המסחר: 8 – 12 בנובמבר, 2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השני של נובמבר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.
עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך חזרה הדרגתית-איטית של המשק לפעילות, כשעדיין מוטלות מגבלות על עסקים. רוח גבית חיובית על המסחר בשווקים היתה להודעת חברת התרופות הבינלאומית "פייזר" על התקדמות משמעותית לקראת פיתוח חיסון לנגיף הקורונה.

בשוק המניות:

הושק מדד מניות חדש - ת"א-קלינטק, המורכב ממניות הכלולות בתת-ענף קלינטק, בענף טכנולוגיה.

חברת הקלינטק ג'נסל – החברה ה-17 שנרשמת השנה בשוק המניות בתל-אביב - פרסמה תשקיף במסגרתו תגייס בשבוע הקרוב עד כ-205 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO), לפי שווי חברה של כ-803 מיליון שקל.

בשוק המניות בתל-אביב גויסו השבוע כ-340 מיליון שקל בהנפקה לציבור ובהנפקת זכויות. כ-316 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת המלונאות פתאל.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-489 מיליון שקל בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות. כ-409 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום.

בשוק קרנות הסל:

השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות על מדדי ני"ע בתל-אביב.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה ירד ב-15.7%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה עלה ב-4.9%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-3.1%, ומתחילת השנה ירד ב-9.7%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-3.4%, ומתחילת השנה עלה ב-3.1%.

מדד ת"א טק-עילית

ירד השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-32.8%.


הושק מדד מניות חדש - ת"א-קלינטק
ביום שני השבוע, הושק מדד ת"א-קלינטק המורכב מ-12 מניות הכלולות בתת-ענף קלינטק, בשווי כולל של כ-36 מיליארד שקל.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-%1.0.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-2.1%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-0.4%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקות ע"י חברה חדשה

חברת הקלינטק ג'נסל – החברה ה-17 שנרשמת השנה בשוק המניות בתל-אביב - פרסמה תשקיף במסגרתו תגייס בשבוע הקרוב עד כ-205 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-803 מיליון שקל.

החברה הינה חברת מו"פ העוסקת בתכנון, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מערכות גיבוי ואספקת חשמל המבוססת על שימוש בתאי דלק כתחליפים לנפט.

גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות

בשוק המניות בתל-אביב גויסו השבוע כ-340 מיליון שקל בשתי הנפקות:
· כ-316 מיליון שקל גויסו ע"י חברת המלונאות פתאל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה לציבור. זוהי הנפקה שניה של החברה השנה בשוק המניות, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-99 מיליון שקל.
· כ-24 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז פטרוטקס בהנפקת זכויות. זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-5 מיליון שקל.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע עד כ-489 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח לציבור:

o כ-409 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום באמצעות סדרה ראשונה של איגרות החוב. החברה הנפיקה אג"ח שקלי, בריבית 6.5%, מח"מ 4.5 שנים ומדורג A- ע"י "מעלות".

o עד כ-80 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן מניב גבאי מניבים באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית 4.6%, מח"מ 3.4 שנים וללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום דומה בשנים 2021-2020.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.8 מיליארד שקל.

קרנות סל
השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות על מדדי ני"ע בתל-אביב – מגדל רשמה השבוע למסחר קרן סל על מדד המניות ת"א-טכנולוגיה, ותכלית רשמה למסחר קרן סל על מדד אג"ח חברות תל בונד שקלי-50.

קרנות אלה מתווספות ל-529 קרנות סל ול-23 קרנות חוץ הנסחרות בתל-אביב, מהן 223 קרנות על מדדי מניות ואיגרות חוב מקומיים.

שונות:
· דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו מתחילת המשבר בחודש מרץ ועד לסוף אוקטובר רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-37 מיליארד שקל, ורכש אג"ח חברות בסכום של כ-3.1 מיליארד שקל בחודשים יולי-אוקטובר.