ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

סקירה לסופ"ש + תעודת שורט

שלום לכולם,

החוזים העתידיים אדומים, צפויה פתיחה שלילית.

שלל דוחות לא טובים שופכים מים קרים על החגיגה מאתמול (ובכלל בחודש האחרון) בוול סטריט למרות התקווה שהבנק המרכזי יעצור את העלאות הריבית.
לאחר ביצועים נמוכים במגזרי הצמיחה בשנת 2022 על רקע העלאות ריבית עליות של הפד המשקיעים יצאו לקנייה בינואר עם מגזר התקשורת +23% שיקול דעת צרכני +20% וטכנולוגיה +14% עד כה. בנאסד"ק יש מקום נכנית לתיקון של כ 6% ללא שינוי מגמה, אך בהרחבה על דוחות הקטרים המובילים בהמשך.

הסוחרים גם נשארים זהירים בציפייה לקריאת משכורות חוץ-חקלאיות לחודש ינואר. נתונים שפורסמו אתמול הצביעו על חוזק מסוים בשוק העבודה, והעלו חששות שתעסוקה איתנה עשויה לשמור על האינפלציה בארה"ב גבוהה יותר למשך זמן רב יותר, ולהשפיע על מסלול הריבית העתידי של הפד.

גם המניות הסיניות צנחו לאחר שנתונים כלכליים מעורבים העלו דאגות לגבי התאוששות מהירה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם לאחר הסרת מדיניות אפס-קורונה הקפדנית שלה. בעוד שתחום השירותים בסין התאושש בחדות בינואר לאחר ארבעה חודשים של ירידות, סקר פרטי הראה שעסקי ייצור בקנה מידה קטן יותר עדיין נאבקים מול מקרי הקורונה העולים ובעיות שרשרת האספקה המתמשכות.

הדולר בעליה בשעות האחרונות משתי סיבות: העלאת ריבית באנגליה של 0.5% לעומת 0.25% בארה"ב, וכן התיאבון המופחת לסיכון לאחר דוחות ענקיות הטכנולוגיה.

אפל AAPL ירדה ביותר מ-3% לפני השוק לאחר שהחברה הכריזה על החמצה ברבעון הראשון, בלחץ חלשות יותר במכירות אייפון.
אפל מדווחת על הירידה הגדולה ביותר בהכנסות מאז 2016, הרווח למניה ברבעון הראשון של אפל הגיע ל-1.88 דולר, גרוע מהערכת הקונצנזוס של 1.94 דולר.
ההכנסות ירדו ב-5% ל-117.2 מיליארד דולר, והחמיצו את אומדן הקונצנזוס של 121.88 מיליארד דולר, המהווה את הירידה הרבעונית הגדולה ביותר בהכנסות מאז 2016.
הסיבה לכך היא מכירות חלשות יותר של אייפון, שירדו ב-8% ל-65.78 מיליארד דולר על רקע סביבה מקרו-כלכלית קשה ובעיות ייצור בסין.
למרות זאת בסיטי בנק חזרו על דירוג ה-Buy וציינו, "דובים ימהרו להצביע על צמיחה שלילית במכירות, אך אנו מציינים בעת התאמה לשינויי המטבע כי המכירות והתחזית הם שטוחים, וזה טוב יותר באופן מהותי מחברות אלקטרוניקה אחרות".
החברה הדגישה כי השירותים גם הם בעלי ביצועים טובים יותר והבסיס של החברה ממשיך לגדול, עם למעלה מ-2 מיליארד מכשירי אפל פעילים ובסיס מותקן של אייפון מוערך ב-1.2+ מיליארד.
באופן דומה, "אברקור" שמרה על דירוג הביצועי יתר שלה למניית אפל, בעוד שג'יי פי מורגן הורידו את יעד מחיר המניה ל-175.00 דולר מ-180.00 דולר, תוך שמירה על דירוג משקל יתר.

אלפבית GOOG, GOOGL) ירדה ביותר מ-4% לפני השוק לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי שלה, כאשר הרווח למניה של 1.05 דולר הגיע גרוע מהקונצנזוס של 1.18 דולר.
ההכנסות היו 76.05 מיליארד דולר, בהשוואה לאומדן הקונצנזוס של 76.07 מיליארד דולר.
ההחמצה נבעה מירידה בהכנסות בעסקי הליבה של הפרסום, שכן מפרסמים צמצמו את ההוצאות בשל אי ודאות כלכלית. הכנסות הפרסום ירדו ל-59 מיליארד דולר ברבעון הרביעי מ-61.24 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הכנסות הפרסום של יוטיוב ירדו ל-7.96 מיליארד דולר מ-8.63 מיליארד דולר.
עם זאת, ההכנסות של Google Cloud נרשמו עלייה, עלו ל-7.32 מיליארד דולר מ-5.54 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות הדיווח, וולף אמרה כי היא ממשיכה להאמין שהחפירות התחרותיות ארוכות הטווח של החברה בתחום הפרסום הדיגיטלי יציבות והדגישה את דירוג ביצועי יתר שלה עם יעד מחיר מתוקן של 120 דולר (מ-110 דולר).
עוד אנליסטים העלו את יעדי המחירים שלהם על המניה, כולל מורגן סטנלי עם יעד המחיר החדש שלה של $135.00 (מ-$125.00), "אברקור" עם יעד מחיר חדש של $125.00 (מ-$120.00), וכן רות' קפיטל עם יעד מחיר חדש של $126.00 (מ-$120.00).

אמזון AMZN ירדה ב-5% בעקבות החמצת רווח למניה ברבעון הרביעי
החברה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי שלה, כאשר הרווח למניה של 0.03 דולר הגיע גרוע מהערכת הקונצנזוס של 0.17 דולר. בעוד שהכנסות של 149.2 מיליארד דולר (עלייה של 8.5% משנה לשנה) עלו על הקונצנזוס של 145.64 מיליארד דולר.
בעסקי הענן שלה, Amazon Web Services, ההכנסות היו גרועות מהצפוי. ההכנסות של AWS עמדו על 21.4 מיליארד דולר (עלייה של 20% בהשוואה לשנה), מתחת ל-21.9 מיליארד דולר הצפוי.
עבור הרבעון הראשון/23, החברה צופה הכנסות בטווח של 121-126 מיליארד דולר, בהשוואה לקונצנזוס של 125.1 מיליארד דולר.

סטארבקס (SBUX) מחמיצה את הרבעון הראשון כאשר המכירות בסין יורדות ב-29%
מניית סטארבקס ירדה היום ביותר מ-2% לפני השוק לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון.
הרווח למניה ברבעון הראשון הגיע ל-0.75 דולר, גרוע מהקונצנזוס של 0.77 דולר. ההכנסות צמחו ב-8% משנה לשנה ל-8.7 מיליארד דולר, מול קונצנזוס של 8.78 מיליארד דולר.
מכירות חנויות דומות בצפון אמריקה ובארה"ב גדלו ב-10%, בעוד שמכירות חנויות דומות בינלאומיות ומכירות חנויות דומות בסין ירדו ב-13% וב-29%, בהתאמה.

קוואלקום QCOM צוללת על החמצה ברבעון הראשון של EPS ותחזית חלשה
מניית קוואלקום ירדה ביותר מ-3% לפני השוק, לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון שלה, כשההכנסות הגיעו ל-9.46 מיליארד דולר (ירידה של 12% משנה לשנה), מתחת לקונצנזוס של 9.6 מיליארד דולר.
הרווח למניה היה 2.37 דולר, מעט טוב יותר מאומדן הקונצנזוס של 2.36 דולר.
עבור הרבעון השני/23, החברה צופה לרווח למניה בטווח של 2.05-2.25 דולר, בהשוואה לקונצנזוס של 2.26 דולר, והכנסות בטווח של 8.7-9.5 מיליארד דולר, בהשוואה לקונצנזוס של 9.55 מיליארד דולר.

מי שלא מחזיק בהגנות להצטרף לתעודת שורט SH או PSQ

בברכה,
צוות אקטיב בית השקעות