ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

סקירת שוק חופשת מרטין לותר קינג

שלום לכולם,

היום חופשת מסחר יום מרטין לותר קינג.

מניות ונכסי סיכון אחרים המשיכו בעליות עם אופטימיות שהאינפלציה הגיעה לשיא והפד עשוי להתרכך בצעדיו. בסיכום השבוע הקודם ה-S&P חצה מעל רמת 4,000 וכן ממוצע נע 200. הנאסד"ק והראסל 2000 לאחר שישה ימי עליות רצופים, דבר שלא ניראה כבר יותר משנה.
במבט טכני בטווח הקצר מדובר בקניות יתר שסביר שיתמתנו השבוע מעט, לא מעט תלוי בעונת הרווחים שעולה מדרגה נוספת עם דוחות מפתח שיגיעו מגולדמן זאקס (GS), נטפליקס (NFLX) ופרוקטר אנד גמבל (:PG)
הדולר מתייצב לאחר שפגש שפל של 7 חודשים.

פרסומים כלכליים בלוח השנה לשבוע המקוצר מדד הייצור של האמפייר סטייט ישוחרר ב-18 בינואר, ואחריו דוח מדד מחירי התוצרת ודוח המכירות הקמעונאיות ב-19 בינואר.
מספר המכירות הקמעונאיות לדצמבר צפוי להיות מושפע משפע מבצעים לחגים ב-2022 וחולשה בקטגוריות הקשורות לקניות לחגים כמו בגדים, רהיטים, סחורה כללית וחנויות כלבו.
השבוע כולל גם שורה כבדה של נאומים מחברי הפדרל ריזרב כאשר הפגישה הקריטית של ה- FOMC בין ה-31 בינואר ל-1 בפברואר.

חברות S&P500 בממוצע צפויות לדווח על ירידה של 3.9% ברווחים משנה לשנה ברבעון הרביעי, זאת על פי נתוני FactSet Research.
אם אכן זה מה שיקרה זה יסמן את הירידה הראשונה ברווחים במדד משנה לשנה מאז ירידה של 5.7% ברבעון השלישי של 2020.

הבנקים שכבר דיווחו בשישי לא רחוקים מציפיות האנליסטים אך חושפים כי חלקם כבר מתכוננים למיתון.
ג'י פי מורגן JPM הרווח עלה ב-6%.
בנק אוף אמריקה BAC הרווח עלה ב-2%.
וולס פארגו WFC הרווח ירד בחצי, לאחר תשלום של 3.7 מיליארד דולר עבור הסדר עם הלשכה להגנה פיננסית לצרכן.
סיטיגרופ C הרווח ירד ב-21%, אבל עדיין גבר על הציפיות.

טסלה TSLA יורדת ומכבידה על תעשיית הרכב (GM, F, RIVN, LCID) לאחר שהכריזו על הורדות מחירים משמעותיות בארה"ב ובאירופה, הנעות בין 6% ל-20%

מיקרוסופט MSFT עובדת על השקעה של 10 מיליארד דולר ב-OpenAI באיום פוטנציאלי על החיפוש בגוגל.
גוגל מייצרת את הרוב המכריע של הרווחים מחיפוש עם מרווחים בשירותי גוגל שעומדים על 40% ב-2021.

דוחות נטפליקס NFLX השבוע
קונצנזוס של 0.45 דולר למניה על הכנסות של 7.82 מיליארד דולר. אנו צופים כי שורת הרווח למניה תהיה גבוה מעל הציפיות .
תחאומדני הרווחים הכוללים עודכנו נמוך יותר מאז פרסום הרווח האחרון של החברה.
סוחרי אופציות מתמחרים מהלך של 10% לאחר דוח הרווחים.
העדכון הרבעוני הזה משמש כסימן פוטנציאלי לבאות עבור תוצאות המגזר הטכנולוגי, שאמור להתחיל לדווח ברצינות בשבוע שלאחר מכן.

דיווחי רווחים במוקד השבוע:
יום שלישי, 17 בינואר:
גולדמן זאקס (GS), מורגן סטנלי (MS), יונייטד איירליינס (UAL) סילברגייט קפיטל (SI)
יום רביעי, 18 בינואר:
צ'רלס שוואב (SCHW), פי אן סי (PNC), דיסקבר פייננשל (DFS) קינדר מורגן (KMI)
יום חמישי, 19 בינואר:
פסטנל (FAST), פרוקטור אנד גמבל (PG) נטפליקס (NFLX)
יום שישי, 20 בינואר:
אלי פייננשל (ALLY) ריג'ן פייננשל (RF)

בהתאם לפתיחת המסחר מחר על הכוונת להכנס למניית HIG

בברכה,
צוות אקטיב בית השקעות