אין כאן מיזוג אלא קניה של נכסים שעיקרם גז לפי מה שקראתי. בתמורה הם נותנים מניות בשווי של כמעט מיליארד דולר. כלומר דלק מדוללת ל52% ונאלצת למכור 3% כבר עכשיו להישאר במסחר פרימיום. השווי החדש יהיה 2.2 מיליארד ועם הירידה שחוותה בגלל שווי הגז היורד וההפקה היורדת בעצם השווי יכול להמשיך לרדת וככה יכולת מתן הדיבידנד שהציל את דלק לאחר הסדר החוב.
לדעתי, מגן המס וייתכן שאני טועה ייגמר באופן מואץ וכבר עוד שנה ישלמו המון מס מה שיכרסם ביכולת לתת דיבידנד. תוסיף שווי שירד ותקבל מצב ששווי המניות של איתיקה יהוו בעיה רצינית לחוב של דלק. התחייבויות לאגחים, דיבידנד יורד ועוד. תוסיף יכולת של eni למכור מניות בשוק ובעצם לעשות אקזיט על נכסים שהם לא רואים כעיקר וייתכן וזה יוביל לקריסה של דלק. שוב, תסריט שלי, אתה טוען דמיוני. זה גם מה שטענו לפני הקריסה להסדר החוב שאמרתי בזמן אמת. בזמנו אמרו שאני לא מבין ודלק באותו מקום כמו לפני שנתיים ולא מתקדמת, לא קרסה אומנם שוב אבל לא במצב שכולם כאן חשבו שתהיה. אני אגיד זאת ככה, מי שמכיר את העבר של תשובה שלא יתפלא אם בעתיד תהיה קריסה.

הצטרפו עוד היום לשירות האיתותים! למה אתה מחכה? לחץ כאן

יחד ננצח!!!
אין לראות בנכתב המלצה לבצע כל פעולה וכל העושה על דעתו בלבד !
אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

מה לבא אליו בטענות ומענות

הוא לא סוחר מעוף

רק מעטים וותיקים באמת מבינים את העניין
זה למה כואב לי אל רוני התותח שידע מעוף

אבל כפו עליו פרישה ..
למרות שלקח את הפוטים לפקיעה ההיא ב26

לסיכום היום

אינטרס פקיעה חודשית מהבוקר
עובד
ומאד ברור לסוחרים האמיתים

null

אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

בין העסקה הקודמת לעסקה הנוכחית.
בעסקה הקודמת שילמו במזומן.
לקחו הלוואות, הגדילו את המינוף ובאמת הסיכון היה גבוה (בזמנו כתבתי בזמן אמת שזו עסקה מסוכנת).
היום לא לקחו הלוואות כדי לממן את העסקה אלא שילמו במניות.

לא ממונפים יותר ולא מנפיקים אגחים לצורך מימון העסקה.

חג שמח לך!

הצטרפו עוד היום לשירות האיתותים! למה אתה מחכה? לחץ כאן

אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

העיסקה תאושר - אין באמת ספק בכך.

הצטרפו עוד היום לשירות האיתותים! למה אתה מחכה? לחץ כאן

כל הכתוב הוא דעה אישית שלי ולא ייעוץ.
לתשומת לב: לפעמים אני כותב דברים בציניות.
אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

קבוצת דלק:

נחתמה העסקה לכניסתה של ענקית האנרגיה ENI לאיתקה



לאחר השלמת העסקה קבוצת דלק תישאר בעלת השליטה באיתקה ותחזיק בכ-52.7% מהון המניות של איתקה, Eni UK תחזיק בכ- 37.3% מהון מניות איתקה, ו-10% ממניות איתקה יוחזקו בידי הציבור;



השלמת העסקה צפויה להגדיל את יכולת ההפקה היומית של איתקה ליותר מ- 100,000 שווה ערך חביות נפט ליום, וזאת כבר במחצית השנייה של שנת 2024;



העסקה צפויה לייצר תזרים מזומנים משמעותי עם יעד של איתקה לחלוקות דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של עד 500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו- 2025;



מיזוג העסקים בין החברות מייצר פורטפוליו חזק עם פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך ופלטפורמה להמשך גידול הפעילות של איתקה באנגליה ומחוצה לה;



סך הרזרבות של איתקה ברמת 2P + 2C צפוי לגדול בכ- 100 מיליון שווה ערך חביות נפט, ולהסתכם בכ- 660 מיליון חביות לתקופה מוערכת של כ- 15 שנה;



עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, בעלת השליטה באיתקה: "העסקה מהווה הבעת אמון בנכסים של איתקה ובפוטנציאל הצמיחה של החברה. המהלך האסטרטגי יביא להצפת ערך, ויהפוך את איתקה לשחקן מרכזי בים הצפוני, עם נכסים מצוינים ותזרים מזומנים משמעותי שצפוי לגדול בעקבותיה."



קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, דיווחה היום כי איתקה (Ithaca), חברה בת המשמשת כזרוע הפעילות של הקבוצה בים הצפוני (מוחזקת נכון להיום בידי הקבוצה בשיעור של כ-88.55%), חתמה על הסכם מחייב לביצוע עסקה לצירוף עסקים (Business Combination) עם חברת האנרגיה הבינלאומית ENI, בקשר עם מרבית נכסיה המפיקים של ENI בים הצפוני האנגלי.



העסקה, עליה דיווחה איתקה לראשונה עם פרסום הדוחות השנתיים של הקבוצה, תעשה בדרך של צירוף הנכסים המפיקים של ENI לתוך איתקה בתמורה להקצאת מניות באיתקה.  לאחר השלמת העסקה, והתאמת החזקות הציבור כנדרש, קבוצת דלק תישאר בעלת השליטה באיתקה ותחזיק בכ-52.7% מהון המניות של איתקה, Eni UK תחזיק בכ- 37.3% מהון מניות איתקה, ו-10% ממניות איתקה יוחזקו בידי הציבור.



בכפוף להשלמת העסקה, כושר ההפקה היומי של איתקה, החל מהמחצית השניה של 2024,  צפוי לגדול באופן משמעותי לטווח של מעל ל-100,000 שווה ערך חביות נפט ביום, כאשר סך הרזרבות של איתקה (ברמות 2P+2C), לאחר השלמת העסקה, צפוי לגדול בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט לכ-660 מיליון חביות לתקופה של 15 שנה.



להערכת איתקה, העסקה צפויה לייצר תזרים מזומנים משמעותי בחברה, עם יעד לחלוקות דיבידנד של איתקה, בהיקף של עד 500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו- 2025.



איתקה מעריכה, כי השלמת העסקה עשויה להביא גם להעלאת דירוג האשראי שלה מסביבת +B/1B ל-BB/Ba (דירוג בינלאומי)

הצטרפו עוד היום לשירות האיתותים! למה אתה מחכה? לחץ כאן

אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.