איתקה ואני חתונה , ולא כל האורחים רואים את התועלות.

הפוך לדף הבית

כלים לבעלי אתרים

תכנה לניתוח טכני

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

חיפוש הודעה בפורומים:

חזרה לפורום

25/04/24 22:16 איתקה ואני חתונה , ולא כל האורחים רואים את התועלות. /ו נזי11

היה ראוי כי הנהלת איתקה והנהלת דלק ימציאו לבעלי המניות חומר מפורט יותר , כולל התייחסות להשלכות ענייניות

החומר שמעבירה דלק הוא מפורט  פחות מזה של איתקה לבעלי המניות בה.

ראיתי הערות לפיהן ENI טובה לטווח קצר בלבד ואיתקה מעבירה עתיד..

בדיקה פשוטה של בשדות שפורטו במכתב דלק יבהיר מהר מאד כי אין לטענה הנ"ל כל בסיס אמיתי .

אנסה להמחיש עם בארות קיימות משותפות הן לאיתקה והן לENI על פי הערכת איתקה

על פי השואה זו  לנתונים מתוך דוח הרזרבות האחרון של איתקה
לבארות  המשותפות אלגין פרנקלין, גייד ,קוק , מרינר ופירס עולה כי ערכן היחסי של  חביות ENI מסתכם ל כ 100מיליון שוה חבית ואלו של איתקה כ 50 מיליון
להבהיר כי לשדה מרינר עתודות C2 שלא כללתי כאן (אחזקות ENI בשדה גדולות פי 2.5 מאלו של איתקה.
הערכת השווי לפני מס של חלק בארות איתקה (לפני מסים )  אבל בהיוון של 10% עומדת על עומדת על 1428 מיליון $  וחלק ENI  לפני מס אך לאחר היוון עומד על 2350 מיליון $. מובהר כי ל 35ENI% ב3 שדות נוספים ליד גייד ששמם מתחיל באות J (גואן יסמין וגודי) בארות דומות בהיקף ההפקה שלהן לשדה גייד שהערכת השווי שלו ל 25.5% מגיעה ל 300 מיליון $  לאחר היוון אך לפני מס . הנה לכם מיליארד נוסף של ערך לפני מס.

תחשיבי המס בדוח הרזרבות של איתקה שיצא בארץ ע"י דלק, מדברים על 30%+- .

אישית התחשיב נראה לי מוקטן שכן מס הרווח אינו מאפשר שימוש במגיני מס ומחיל את המיסוי על הוצאות מימון לגווניהן)

על פי רישומי הממונה לENI שדות טובים נוספים (בנוסף לשדות שנרכשו עם רכישת חברת נפטון (שם מדובר על שדות די טריים שהיקף ההפקה מהם כ 20,000 חביות ליום או כ 7.5 מיליון שוה חבית לשנה ).

קיימים כ 20שדות נוספים שENI רשומה כמחזיקה בהם (כולל שדות שאיתקה רכשה בעיסקת מונרב) בהם שדות המפיקים כ 4 אלפי חביות ליום, אך משלא הוצגו לא אציגן שמה אקלע לדבר טעות.

מילה על הויכוחים - ויכוח יש לו מעלות רבות ככל שהתיזה אינה שלופה מהמותן ואין לה כל ביסוס עובדתי.

עובדתית מדובר בפירוש בבליעה של איתקה את ENI . העובדה כי נוצר חיבור משמעו  כי מיום 30.6.24 זכויותיה של ENI בתחומי מסים לקיזוז או החזרי פיתוח שדות (לפחות ב 2 SEAGULL ו TALBOT מדובר בהשקעה בשנתיים האחרונות שיש להן משמעות לעניין קבלת הטבות השקעה מהמימשל. (לצערי לא זכה היבט זה להתייחסות של דלק)
מיום 30.6.2024 איתקה היא החברה ויש בה 2 בעלי מניות בולטים דלק וENI שאמורים לנהוג בעגלה לטובת כולם . העיסקה תתחיל ב 1 ביולי ולכן דוידנדים שחולקו החודש אינם בעיסקה.

הצטרפו עוד היום לשירות האיתותים! למה אתה מחכה? לחץ כאן

אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

טוען....

•הודעה ראשית •תגובה להודעה օהודעה ללא תוכן ☼ הודעה חדשה הודעה שנצפתה

הודעה נעוצה
סימון משתמשים: משתמש מחובר מנהל מומחה מנתח טכני כותב מוערך אורח חדשות טלנירי