המשך הערה ההודעה יצאה לאחר סיום המסחר

הפוך לדף הבית

כלים לבעלי אתרים

תכנה לניתוח טכני

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

חיפוש הודעה בפורומים:

חזרה לפורום

23/04/24 21:17 המשך הערה ההודעה יצאה לאחר סיום המסחר /ו נזי11

ההודעה נערכה ע"י נזי11 בתאריך 23/4/2024 21:26

מאיץ הזדמנויות צמיחה אנאורגנית בבריטניה ובעולם
- הגדלת היקף, יכולת חוב ופוטנציאל לעלות נמוכה יותר של חוב מספקים כוח אש חומרי לצמיחה
- התמקד בהזדמנויות לצמיחה אנאורגנית נוספת בבריטניה
- אפשרות לגוון בינלאומי אם מזוהה ההזדמנות הנכונה, תוך מינוף הטווח והיכולת הגלובלית של Eni
סקירה כללית של תיק ההשקעות של הקבוצה המשולבת

- השילוב יצור מעצמת UKCS עם 37 נכסים מייצרים
- מספק חשיפה מוגברת לא מופעלת לאזורי אלגין-פרנקלין ו-J וגיוון בתוך ה-UKCS באמצעות השדה המייצר Cygnus המופעל ולאחרונה שדה seagal.
- הנכסים המייצרים הנוכחיים והפיתוח שאושר על ידי רוזבנק צפויים לקיים את הייצור עבור הקבוצה המשולבת לאחר ההשלמה בכמות של יותר מ-100,000 חביות שוות נפט ליום עד 2028 לפחות[10]
- P2 Reserve משולב ובסיס משאבים 2C של 658 מיליון חביות שווה ערך נפט 8 עם חיי משאב של 15 שנים
- בהתבסס על ייצור פרופורמה ב-2023 הקבוצה המשולבת חולקה ב-51% נוזלים / 49% גז[11]
2024 הנחיות לשילוב
כל ההנחיות שלהלן מבוססות על תרומה לשנה שלמה מאת Ithaca Energy והכללה של Eni UK מהתאריך הכלכלי של 30 ביוני 2024[12]:
- צפי להפקה משולבת של 80,000 עד 87,000 חביות נפט שווה ערך ליום לשנת 2024
- טווח הנחיית עלות תפעול נטו של בין 650 מיליון דולר ל-730 מיליון דולר
- טווח הנחיית עלויות הון נכסים בהפקה נטו של 410 מיליון דולר עד 480 מיליון דולר (לא כולל פרויקטים לפני FID ופיתוח Rosebank)
- טווח הנחיית עלות ההון של פרויקט נטו של רוזבנק נע בין 190 ל-230 מיליון דולר
- הנחיית מס במזומן של 435 עד 455 מיליון דולר
- שאיפה לדיבידנד כולל של עד 500 מיליון דולר ב-20242
פרטי השילוב
תנאי עסקה מרכזיים
בהתבסס על הערכות הנכסים הנקי היחסיים של Ithaca Energy ושל Eni UK Business, שסוכמו בין Ithaca Energy ו-Eni, Eni תעביר את עסקי Eni UK לאיתקה אנרג'י בתמורה להנפקת מספר מניות חדשות של Ithaca Energy ל-Eni UK. שווה ל-38.5 אחוזים מהון המניות המונפק בדילול מלא של איתקה אנרג'י בהשלמה, בכפוף להתאמה לגבי זכויות אופציות מסוימות ("מניות התמורה"), כאשר בעלי המניות הקיימים של איתקה אנרג'י מחזיקים ב-61.5 האחוזים הנותרים מהמניות הנותרות. הון המניות של הקבוצה המשולבת ("יחס המיזוג").
תוך שימוש במספר המניות של Ithaca Energy ב-23 באפריל 2024, יונפקו 635,013,542 מניות תמורה ל-Eni UK כדי לשקף את יחס המיזוג. בהתבסס על מחיר מניית הסגירה של Ithaca Energy של 118.8p ב-23 באפריל 2024, מניות התמורה שוות כ. 754 מיליון ליש"ט, אם כי יש לציין כי יחס המיזוג נקבע בין הצדדים על בסיס שווי נכסי נקי יחסי ולא בהתייחס למחיר מניית השוק.
תנאי המפתח של השילוב מפורטים בהסכם צירוף העסקים שנכרת בין Ithaca Energy, Eni UK ו-Neptune Energy Group Holdings Limited ("נפטון"), שתי חברות הבנות של Eni ("הסכם שילוב העסקים").
התאריך הכלכלי לתוקף של השילוב יהיה 30 ביוני 2024, כאשר ההשלמה צפויה ברבעון השלישי של 2024, בכפוף לעמידה בתנאים מתלים רגולטוריים מסוימים ואחרים מקובלים. יתבצעו התאמות פיננסיות מסוימות המקובלות, בין היתר, עבור מזומנים, חוב פיננסי והון חוזר, כל אחת מהן במועד האפקטיבי הכלכלי, כדי לשמור על יחס המיזוג המוסכם.
ציפה חופשית
כתוצאה מהנפקת מניות התמורה לאני בריטניה, וממבנה בעלי המניות הקיים של Ithaca Energy, השילוב יביא לכך שמספר המניות הרגילות בידי הציבור יהיה כ-7 אחוזים, ומתחת ל-10 אחוז המינימלי. כנדרש על פי כללי הרישום שהוצאו על ידי הרשות להתנהלות פיננסית ("ה-FCA") ("כללי הרישום"). לפיכך, על מנת להבטיח שמספר המניות הרגילות בידי הציבור יישאר על או מעל 10 אחוזים, התחייבה דלק לעשות מאמצים סבירים למכור מספר כזה של מניות רגילות המייצגות כ-3 אחוזים. מהון המניות המונפק המוגדל של החברה ("המכירה של דלק"), לפני השלמתה.
דלק תתקשר בהסכם אופציית רכש עם Eni UK לפיו לדלק תהיה אפשרות לדרוש מ-Eni UK להעביר לדלק מספר כזה של מניות תמורה המייצג כ-1 אחוז. מהון המניות המונפק המוגדל של החברה ("אופציית הרכש"). לאחר השלמת מכירת דלק, 10%. ממניותיה הרגילות של איתקה אנרגיה יוחזקו בידי הציבור. בעקבות זאת ובהנחה שאופציית הרכש תמומש, מיד לאחר כניסת מניות התמורה למגזר רישום פרימיום, תחזיק דלק בכ-52.7 אחוזים. ו-Eni UK תחזיק ב-37.3 אחוזים. ממניותיה הרגילות של Ithaca Energy.
ויתור על כלל 9
כמו Eni UK תחזיק בין 30 אחוז. ו-50 אחוז. מזכויות ההצבעה של Ithaca Energy בהשלמה, בדרך כלל תידרש הצעת חובה על פי כלל 9 של הקוד הבריטי על השתלטות ומיזוגים ("קוד ההשתלטות"), עם זאת, בהתחשב בכך שדלק עדיין תחזיק במניות הנושאות יותר מ-50 סֶנט. של זכויות ההצבעה לאחר ההשלמה, הפאנל הבריטי בנושא השתלטות ומיזוגים ("הפאנל") העניק פטור מכלל 9 בהתאם להערה 5 (ב) של כלל 9 לפי קוד ההשתלטות ולא נדרש ויתור כזה מכלל 9.
כיתה 1
השילוב מהווה עסקה מסוג 1 למטרות כללי הרישום של Ithaca Energy. Ithaca Energy תוציא חוזר לבעלי מניותיה, בבוא העת, על מנת לכנס אסיפה כללית לבקשת אישור בעלי המניות לצירוף ולהקצאה והנפקה של מניות התמורה לאני בריטניה. בנוסף, איתקה אנרגיה תפרסם ותעמיד תשקיף בקשר להנפקת מניות התמורה.
הרווח לפני מס ונכסים ברוטו נשוא העסקה לסוף השנה 31 בדצמבר 2023 היו 444 מיליון ליש"ט ו-2,062 מיליון ליש"ט בהתאמה.
נעל
אחזקת המניות של Eni UK ב-Ithaca Energy תהיה כפופה לתקופת נעילה של 180 יום מכניסת מניות התמורה (בכפוף לחריגים המקובלים).
הסכמי יחסים וממשל תאגידי
הסכם יחסים של Eni
בהשלמה, Eni תתקשר בהסכם יחסים עם Ithaca Energy ("הסכם היחסים Eni") בתנאים דומים מהותית להסכם היחסים של Delek Group Limited ("דלק") שתוקן והוגדר מחדש בתאריך הודעה זו עם Ithaca Energy ( "הסכם היחסים של דלק"). הסכם היחסים של Eni יזכה את Eni, כל עוד היא מחזיקה במישרין או בעקיפין ביותר מ-20% מהון המניות המונפק של הקבוצה המשולבת, את הזכות למנות שני דירקטורים לא-ביצועיים למועצת האנרגיה של Ithaca, כל עוד היא ישירות או מחזיקה בעקיפין ביותר מ-10% (אך לא יותר מ-20%) מהון המניות המונפק של הקבוצה המשולבת, הזכות למנות דירקטור אחד לא בכיר למועצת האנרגיה של איתקה, וכל עוד היא מחזיקה ביותר מ-25% הון המניות המונפק של הקבוצה המאוחדת, למינוי משקיף אחד לוועדת התגמול ולוועדת הביקורת והסיכונים; ולמנות דירקטור אחד, או אם לא משקיף לועדת המינוי והממשל.
מההשלמה, על פי הסכם היחסים של דלק, דלק, כל עוד היא מחזיקה במישרין או בעקיפין לפחות ב-30% מהון המניות המונפק של הקבוצה המשולבת, ועד למאוחר יותר של המנכ"ל המוצע שימונה על ידי Eni יפסיק להיות המנכ"ל. 3 שנים מההשלמה, יש זכות למנות שלושה דירקטורים שאינם מבצעים.
Eni תהיה רשאית להמליץ על מינוי המנכ"ל הבא של הקבוצה המשולבת בהתאם למדיניות ולתהליכים של ועדת המינוי והממשל של Ithaca Energy, מינוי כזה ייכנס לתוקף עם השלמתו.

הצטרפו עוד היום לשירות האיתותים! למה אתה מחכה? לחץ כאן

אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

טוען....

•הודעה ראשית •תגובה להודעה օהודעה ללא תוכן ☼ הודעה חדשה הודעה שנצפתה

הודעה נעוצה
סימון משתמשים: משתמש מחובר מנהל מומחה מנתח טכני כותב מוערך אורח חדשות טלנירי