סקירה שבועית של המסחר בבורסה: 14 – 18 ביוני, 2020

לוגו הבורסה

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של יוני התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.

מגמה מעורבת אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

שלוש חברות מניות חדשות– המתווספות לחמש חברות חדשות מתחילת השנה:

·       שתי חברות חדשות (IPO) שהנפיקו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים:

o      חברת האנרגיה סופרגז גייסה כ-270 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

o      חברת הקלינטק משק אנרגיה פרסמה תשקיף להשלמה במסגרתו היא צפויה לגייס בתחילת השבוע הבא עד כ-141 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

·       חברת רישום כפול חדשה:

מניות חברת המסחר במזון ויליפוד אינטרנשיונל הנסחרות בבורסת NASDAQ החלו להיסחר ברישום כפול גם בתל-אביב.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-349 מיליון שקל, מתוכם עד כ-149 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבניה אזורים בהנפקה לציבור של אג"ח שקלי.

בשוק קרנות הסל:

מגדל רשמה למסחר קרנות סל ראשונות בבורסה העוקבות אחר מדדי ת"א מניב-ישראל ות"א-בניה שהושקו בפברואר השנה, ומור קרנות רשמה לראשונה קרנות סל בבורסה – ארבע קרנות העוקבות אחד מדדי מניות בחו"ל.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה ירד ב-15.4%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-8.9%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה ירד ב-13.0%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-9.4%.

מדד ת"א טק-עילית

עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-21.5%. 

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-3.3%.

מדד תל בונד-תשואות שקלי

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-11.6%.

גיוסים:

הנפקת מניות

גיוס בשוק המניות בתל-אביב – חברות חדשות (IPO):

v     שתי מנפיקות מניות חדשות (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building):

o       חברת האנרגיה סופרגז גייסה כ-270 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת ב שיווק והפצה של גז פחמימני מעובה (גפ"מ) ומכירה של גז טבעי, חשמל ואנרגיה תרמית.

o      חברת הקלינטק משק אנרגיה צפויה לגייס בתחילת השבוע הבא עד כ-141 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מתקנים ליצור חשמל מאנרגיה סולארית.

v     חברת רישום כפול חדשה:

ויליפוד אינטרנשיונל העוסקת ביבוא ושיווק של מוצרי מזון, שמניותיה נסחרות בבורסת NASDAQ (סמך WILC) רשמה את מניותיה למסחר מקביל בתל-אביב, ומניותיה החלו להיסחר בתל-אביב ביום שני , ה-15 ביוני.

כיום נסחרות בתל-אביב 54 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.

v     גיוס בשוק המניות בתל-אביב ע"י חברות ותיקות:

כ-46 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות של זכויות ובארבע הקצאות פרטיות של מניות:

o       חברת האנרגיה החליפית אפולו פאוור ושותפות הנפט והגז פטרוטקס גייסו כל אחת כ-5 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

o       בארבע הקצאות פרטיות גויסו כ-29 מיליון שקל, מרבית הסכום גויס ע"י חברות הקנאביס הרפואי שיח מדיקל (כ-19 מיליון שקל) ותיקון עולם קנביט (כ-10 מיליון שקל).

חברת הטכנולוגיה מיקרונט פרסמה דוח הצעת מדף לגיוס של עד 5 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור, ביום ראשון הקרוב.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-349 מיליון שקל:

·        עד כ-149 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבניה אזורים בהנפקה לציבור של אג"ח שקלי (סדרה נסחרת). לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

·        כ-200 מיליון שקל גויסו בהקצאות פרטיות של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים ע"י בתי זיקוק (כ-160 מיליון שקל) וחברת השירותים הפיננסים (הלא בורסאית) גמא ניהול (כ-40 מיליון שקל – אג"ח שנרשם ברצף מוסדיים).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.0 מיליארד שקל.

בשוק קרנות הסל:

השבוע נרשמו למסחר 6 קרנות סל חדשות:

v     מגדל רשמה למסחר 2 קרנות סל חדשות ראשונות בבורסה העוקבות אחר מדד ת"א מניב-ישראל ומדד ת"א-בניה, בנפרד, שהושקו בפברואר השנה.

v      מור קרנות רשמה לראשונה קרנות סל בבורסה – ארבע קרנות העוקבות אחד מדדי מניות בחו"ל: 2 קרנות סל על מדד NASDAQ 100 ו-2 קרנות סל על מדד S&P 500.

כיום נסחרות בבורסה 554 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ.

שונות:

שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שני לצמיחת המשק ברבעון הראשון של שנת 2020, לפיו התוצר המקומי הגולמי ירד ב-6.8% בחישוב שנתי (7.1% עפ"י אומדן קודם).  ירידה זו, בעיקר בהשפעת משבר הקורונה,  היא הגבוהה ביותר לפחות זה 15 שנה.

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% במאי 2020, ובסיכום החודשים ינואר-מאי 2020 ירד המדד ב-0.7%. מיוני 2019 ועד מאי 2020 ירד המדד ב-1.6%.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים            

מטבע חוץ