סיכום שבועי של המסחר: 19 – 23 בינואר, 2020

לוגו הבורסה

בשוק המניות:
בשלוש הנפקות לציבור ובהנפקה אחת של זכויות גויסו כ-425 מיליון שקל. מתוכם, כ-252 וכ-115 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה וחברת ההשקעות לפידות קפיטל, בהתאמה.

בשוק איגרות החוב:
בחמש הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור ע"י חברות גויסו עד כ-762 מיליון שקל. עד כ-612 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.

גיוס באיגרות חוב מובנות – הראל פיקדון סחיר גייסה כ-110 מיליון שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב מובנות מגובות בפיקדונות שקליים.

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-3.1% ושבר את השיא בו היה ב-5 באוגוסט 2015.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-5.2%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.

מדד ת"א–SME60
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-8.1%.

מדד ת"א-נפט וגז
ירד השבוע ב-5.9%, ומתחילת השנה ירד ב-6.4%.


גיוסים:

הנפקת מניות

בשלוש הנפקות לציבור ובהנפקה אחת של זכויות גויסו כ-425 מיליון שקל:
· מרבית הסכום כ-367 מיליון שקל גויס מהציבור ע"י שתיים מהחברות – חברת האשראי פנינסולה (כ-252 מיליון שקל בהנפקת מניות) וחברת ההשקעות לפידות קפיטל (כ-115 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה).

· כ-31 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הפרויקטים וההנדסה ברן בהנפקת זכויות.

· כ-27 מיליון שקל גויסו ע"י קאנומד. בעקבות ההנפקה תעבור החברה בשבוע הבא מרשימת השימור למסחר ברשימה הראשית.

הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב בוצעו חמש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בסכום של עד כ-762 מיליון שקל:
· כ-212 מיליון שקל גויסו ע"י חברות הבניה קרדן נדל"ן (כ-141 מיליון שקל), ובוני תיכון (כ-71 מיליון שקל):
o קרדן נדל"ן הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.4%, במח"מ 4.65 שנים ובדירוג A3 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-70 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

o בוני תיכון הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 5.5%, במח"מ 3.4 שנים, לא מדורגות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-90 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

· עד 400 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב הכשרת הישוב בשתי הרחבות של סדרות נסחרות של אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-540 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

· עד 150 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת המשקאות הקלים טמפו משקאות בהנפקה של סדרה חדשה של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-50 מיליון שקל בשנים 2021-2020.

הנפקת איגרות חוב מובנות
כ-110 מיליון שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר בהנפקה שנייה השנה של איגרות חוב מובנות מגובות בפיקדונות בנקאיים לציבור. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית 1.2%, במח"מ 7 שנים ובדירוג Aaa ע"י "מידרוג".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.6 מיליארד שקל.