הצלחה בהנפקת האג"ח סדרה ב' של חברת מדיפאואר

מדיפאוור

את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום

מנכ"ל החברה רון שטרן: "אנחנו מודים למשקיעים שהשתתפו במכרז המוסדי על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה. אנו רואים בהם שותפים לדרך. הגיוס משפר את הגמישות הפיננסית שלנו ומאפשר לנו להמשיך ביישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה"

חברת מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב המתמחה ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים קהילתיים בצפון מזרח ארה"ב, מדווחת היום על השלמת השלב המוסדי אמש של הנפקת אגרות חוב סדרה ב'. במסגרת המכרז המוסדי, התקבלו ביקושים ל-185,174 יחידות בנות 1,000 שקל ע.נ., בשווי כספי של כ-185 מיליון שקל.

החברה בחרה לקבל הזמנות של 77,421 יחידות, בריבית סגירה של 4.1% - כ-77.5 מיליון שקל בסך הכל. הקצאה של 100% בריבית הסגירה.

אגרות החוב סדרה ב' זכו לדירוג של Baa1.il על ידי מידרוג, לגיוס של עד 80 מיליון שקל ע.נ. עם אופק יציב. אגרות החוב תעמודנה לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים ולא צמודים, אשר ישולמו ב-31 בדצמבר בכל אחת מהשנים שבין 2020 ל-2026 (תשלום ראשון בדצמבר 2020, תשלום אחרון בדצמבר 2026). בתשלום הראשון ישולמו 10% מהקרן, בכל אחד מהתשלומים בין השני לשישי ישולמו 14% מהקרן ובתשלום האחרון ישולמו 20% מהקרן.