אנלייט מודיעה על חתימת הסכם כוונות למימון פרויקט הרוח Picasso בשבדיה

גלעד יעבץ מנכל אנלייט צילום אנלייט

הפרויקט בהספק של כ- 113 מגה-וואט, יכלול 27 טורבינות צפוי להניב הכנסות בהיקף של כ- 10-12 מיליון אירו לשנה ב- 12 השנים הראשונות, והחל מהשנה ה-13 כ- 17-24 מ' אירו לשנה למשך 18 השנים הבאות
אנלייט מודיעה כי בהמשך לדיווחיה בדבר חתימת מערך הסכמים להשקעה, הקמה, ניהול ותפעול פרויקט אנרגית רוח בשבדיה, בהספק כולל של כ-113 מגה-וואט, מתכבדת החברה לדווח על חתימת הסכם כוונות למימון הפרויקט עם בנק גרמני המתמחה במימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת בצפון אירופה, כדלקמן:
בהתאם להסכם הכוונות, יועמד לחברת הפרויקט מימון במתכונת של מימון פרוייקטלי נון-ריקורס (Non-recourse Project Financing) במינוף מוערך של כ-60% מעלות ההשקעה בפרויקט, המוערכת בהיקף של 135-140 מיליון אירו (כולל עלות רכישת הזכויות בפרויקט) ובהתאם לכך, מסגרת המימון שתועמד על ידי הגוף המממן לחברת הפרויקט, תעמוד על כ-80-85 מיליון אירו, בעוד יתרת ההון הנדרש תועמד על ידי חברת הפרויקט.

בנוסף, יעמיד הבנק מסגרת ערבויות לערבויות הנדרשות בהיקף של עד כ-15 מיליון אירו בתקופת ההקמה ועד כ-7 מיליון אירו בתקופת התפעול.

תקופת ההלוואה הינה ל-18 שנים מהפעלה מסחרית. כמו כן, כתנאי להעמדת המימון, נדרשת חברת הפרויקט להציג התקשרות בהסכם מסחרי למכירת חשמל (PPA) לתקופה של 12 שנה, הכולל התחיבות רכישה של שיעור מסויים מהיקף הייצור של המתקן בתעריף ידוע. הסכם הכוונות מאפשר כי יתרת ייצור החשמל תימכר בתנאי שוק. החברה נמצאת במו"מ עם תאגיד חשמל אירופאי להתקשרות בהסכם PPA כאמור.

הסדר המימון המתגבש נתמך בין היתר בתוכנית למימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת של KFW, בנק לפיתוח בבעלות ממשלת גרמניה.

חתימת מערך מסמכי המימון המפורטים והמחייבים כפופה, בין היתר, להשלמת תהליכי בדיקת הנאותות של הגופים המממנים ויועציהם בקשר עם הפרויקט, לשביעות רצון הגופים המממנים וכן לגיבוש כלל ההסכמות המסחריות והמשפטיות בקשר עם עסקת המימון.

לפי מספר ימים סיימה אנלייט בהצלחה רבה הנפקת אג"ח סדרה ו'. הביקוש בהנפקה עמד על למעלה מ- 800 מיליון ש"ח והחברה נענתה לביקושים בהיקף של כ- 222 מיליון ש"ח. ריבית הסגירה הינה 3.45% שקלי למח"מ של כ-5 שנים והסדרה מדורגת A3.il.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, הנסחרת במדד תל אביב 125,ומוחזקת בכ-96% ע"י הציבור, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת כיום בישראל ובאירופה. מאז הקמתה בשנת 2008, החברה הקימה למעלה מ- 130 פרויקטים, בהספק כולל של מעל 500 מגה ואט, וכיום מפתחת פורטפוליו פרויקטים גדול במספר מדינות, מתוכו מעל 750 מגה ואט נוספים מצויים בשלבים מתקדמים לקראת הקמה . החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל במתקניה הקיימים, ובמקביל מפתחת פורטפוליו משמעותי של פרויקטים נוספים בעלי פוטנציאל מימוש בעתיד.