תפן מדווחת על גיוס של 11 מיליון שקלים פרטי חסום של מניות ואופציות מקבוצת משקיעים ומבעלי השליטה בחברה

תפן

בעלי השליטה, אלויט LCS פארמה ואורי וייס ישקיעו סך של 1 מיליון שקלים נוספים במחיר של 8 שקלים למניה, מחיר למניה הגבוה ב- 1 ש"ח לפחות ממחיר הגיוס מהמשקיעים ופרמיה של 12.5% על מחיר הסגירה ביום המסחר האחרון
הגיוס ישמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית להרחבת פעילות הקנאביס הרפואי בישראל ובשווקים הבינלאומיים

תפן (ת"א: תפן), חברה ציבורית אשר עתידה למזג לתוכה פעילות בתחום הקנאביס הרפואי הפועלת במקטעים שונים, ביניהם, ריבוי, גידול, עיבוד, מחקר ופיתוח ומקדמת פעילות גלובלית בתחום הקנאביס הרפואי, מתכבדת להודיע על גיוס פרטי חסום מקבוצת משקיעים וגיוס מבעלי השליטה בחברה.

הגיוס מקבוצת המשקיעים הכפוף להשלמת מיזוג פעילות הקנאביס לחברה, כולל מניות ואופציות לא רשומות ולא סחירות, ביחס של אופציה אחת לכל שתי מניות, ומבוצע במסגרת הקצאה פרטית חסומה. למשקיעים יוקצו מניות במחיר של7 שקלים למניה, בכפוף להוראות ההסכם, כשמחיר המימוש של האופציות הוא 9 שקל למניה והן ניתנות למימוש במשך 12 חודשים. התמורה המיידית מהגיוס מהמשקיעים עומדת על 10 מיליון שקלים ובמימוש מלא של האופציות תגייס החברה סכום נוסף של 6.03 מיליון שקלים.

בנוסף להשקעה מקבוצת המשקיעים, בעלי השליטה, אלויט LCS פארמה ואורי וייס, הודיעו לחברה כי ישקיעו 1 מיליון שקלים, במחיר של 8 שקלים למניה, מחיר למניה הגבוה ב- 1 ש"ח לפחות ממחיר הגיוס מהמשקיעים המשקף פרמיה של 12.5% על מחיר הסגירה ביום המסחר האחרון. תנאי השקעתם של בעלי השליטה זהים לתנאי ההשקעה של קבוצת המשקיעים למעט המחיר למניה. השקעתם של בעלי השליטה כפופה גם לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות תפן.

אורי וייס, מנכ"ל תפן ציין: "אנו שמחים על הבעת האמון מצד המשקיעים בגיוס פרטי חסום, והחלטנו, כבעלי השליטה להשקיע בחברה גם בעצמנו במחיר גבוה ממחיר ההשקעה של המשקיעים, מכיוון שאנו משוכנעים כי מדובר בהזדמנות. תמורת הגיוס תשתמש אותנו למימוש האסטרטגיה העסקית הכוללת פיתוח הפעילות בישראל וכן התרחבות באירופה, מתוך מטרה לגוון את מקורות הכנסה ולהציף ערך משמעותי לבעלי המניות של החברה."

אודות תפן
תפן היא חברה ציבורית אשר צפויה למזג לתוכה פעילות בתחום הקנאביס הרפואי הפועלת במקטעים שונים, ביניהם, ריבוי, גידול, עיבוד, מחקר ופיתוח.