סקירה שבועית של המסחר: 23 – 27 בינואר, 2022

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי של ינואר התאפיין בירידות שערים במדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. הציבור מכר קרנות נאמנות בסכום של כ-1.7 מיליארד שקל
מחזורי המסחר ממשיכים להיות גבוהים מהממוצע וביום שני האחרון נרשם מחזור של למעלה מ-3.6 מיליארד שקל בשוק המניות (לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה).

על רקע חששות המשקיעים ממספר העלאות ריבית בארה"ב המסחר בשוקי העולם התנהל בתנודתיות כאשר מדד VTA35 הגיע לרף של 26 נקודות והמחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 עמד על כ-240 אלף אופציות ביום.

בעקבות ירידות השערים החדות, הציבור מכר קרנות נאמנות בסכום של כ-1.7 מיליארד שקל, כמחצית הסכום בקרנות המתמחות באג"ח בישראל.

למרות ירידות השערים בשוק המניות נרשמו השבוע יצירות בקרנות סל העוקבות אחר מדדי מניות בישראל בשווי של כ-160 מיליון שקל (רובן על מדד ת"א-125), ואילו בקרנות מחקות על מדדי מניות בישראל נרשמה פעילות מאוזנת נטו (יצירות ופדיונות בסכום של כ-160 מיליון שקל כל אחד).

בשבוע הבא, ב-3 בפברואר 2022, יחול עדכון מדד המניות החצי שנתי. במועד זה תתווסף מניית קנון הולדינגס למדד ת"א-35, ומניית פריגו תגרע ממנו.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

חברת הקלינטק אפולו פאואר גייסה כ-47 מיליון שקל בהנפקת זכויות.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

השבוע גויסו כ-687 מיליון שקל בשלוש הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מתוכם, כ-595 מיליון שקל גויסו ע"י החברות סאמיט (כ-338 מיליון שקל) ואלון רבוע כחול (כ-257 מיליון שקל).

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-5.1%, ומתחילת השנה ירד ב-3.1%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-2.8%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה ירד ב-1.7%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-3.9%, ומתחילת השנה ירד ב-3.3%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-1.7%.

מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-1.7%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-1.3%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקות ע"י חברה נסחרת:

חברת הקלינטק אפולו פאואר גייסה כ-47 מיליון שקל בהנפקת זכויות.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-687 מיליון שקל בשלוש הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

· כ-338 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב סאמיט, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 7.8 שנים, בריבית 2.8%, ובדירוג Aa2 ע"י "מידרוג".

כ-257 מיליון שקל גויסו ע"י חברת השקעות אלון רבוע כחול, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.6 שנים, תשואה לפדיון 0.3%, בדירוג A ע"י "מעלות".
כ-92 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי חוץ בנקאי אורשי בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 1.2 שנים, תשואה לפדיון 2.1%, בדירוג Baa1 ע"י "מידרוג".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.1 מיליארד שקל.

שונות:
שיעור החוב החיצוני – אומדן ראשון לשנת 2021
מנתוני האוצר עולה כי שיעור החוב הציבורי והחוב הממשלתי מהתוצר הגיעו לכ-70.3% וכ-68.5% בהתאמה בשנת 2021, לעומת כ-71.7% וכ-70.2% בהתאמה בשנת 2019. הירידה בחוב בשנת 2021 מוסברת על ידי צמיחה משמעותית בפעילות המשק – כ-6.7% בשנת 2021 .

במקביל גרעון הממשלה ביחס לתוצר ירד ל-4.5% בשנת 2021 וזאת לעומת גרעון של 11.4% בשנת 2020. הצמצום בגרעון הממשלה ביחס לתוצר הוא בעיקר מגידול של 30% בהכנסות הממשלה.

שיעור האבטלה השנתי 2021
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-15.9% בחודשים מרץ-דצמבר 2020 לכ-7.9% בשנת 2021.

שיעור האבטלה הרחב, ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה מכ-4.3% בשנת 2020 לכ-5.0% בשנת 2021.

מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש דצמבר 2021 ירד ב-0.05% לאחר עלייה של כ-0.1% בכל אחד משלושת החודשים הקודמים. ירידת המדד משקפת את תחילת הגל החמישי (גל ה"אומיקרון") של נגיף הקורונה.