מימון ישיר השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

עם ביקושים בהיקף של כ-720 מיליון ש"ח
במהלך המכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים גבוהים של למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס אשר תוכנן במקור
הריבית צמודת המדד נקבעה טרם ההנפקה על 1%, מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 0.07%
המחיר ליחידה נקבע במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים על 1,031 ש"ח לכל 1,000 ע.נ., לעומת מחיר המינימום ליחידה שעמד על 1,003 ש"ח
מימון ישיר מדווחת, כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אגרות החוב (סדרה ד') צמודת מדד – סדרה חדשה. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים בהיקף של כ-720 מיליון ש"ח והחברה קיבלה הזמנות להתחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-235 מיליון ש"ח. שיעור הריבית צמודת המדד נקבע טרם ההנפקה על 1%, כאשר מחיר ליחידה נקבע במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים על 1,031 ש"ח לכל 1,000 ע.נ., לעומת מחיר המינימום ליחידה שעמד על 1,003 ש"ח.
מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 0.07% בהתחשב בעמלת ההתחייבות המוקדמת.

אגרות החוב (סדרה ד') מדורגות בדירוג A2.il, באופק יציב, על ידי מידרוג בע"מ והינה במח"מ של כ-2.98 שנים. קרן אגרות החוב (סדרה ד') עומדת לפירעון בין השנים 2023-2026.

מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, הינה חברה ציבורית, אשר ניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מקבוצת צור שמיר. מימון ישיר הינה חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בתחומה בישראל (במונחי העמדת ושיווק הלוואות). מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני בעיקר לרכישת כלי רכב. כמו כן, מפעילה החברה את הפלטפורמה הדיגטלית קארוויז ((Carwiz. נכון ליום 31 במרץ, 2021, מימון ישיר מנהלת כ-8.3 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים).

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם פעלו פועלים איביאי, איפקס הנפקות, רוסאריו קפיטל, דיסקונט חיתום וברק קפיטל חיתום. עוה"ד אודי אפרון, עומר טיקולסקי ויותם דאובר ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין ליוו את ההנפקה.
יצוין, כי טרם הושלמה הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') לציבור וזו כפופה, בין היתר, לפרסום דוח הצעת מדף ולקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין.

אודות מימון ישיר
מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מקבוצת צור שמיר. מימון ישיר הינה חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בתחומה בישראל (במונחי העמדת ושיווק הלוואות). מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני בעיקר לרכישת כלי רכב. כמו כן מפעילה החברה את הפלטפורמה הדיגטלית קארוויז ((Carwiz. נכון ליום 31 במרץ 2021, מימון ישיר מנהלת כ-8.3 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים) במגוון תחומים : הלוואות לרכישת כלי רכב, לרכישות בבתי עסק והלוואות לכל מטרה. חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים. החברה מצטיינת במערך טכנולוגי ובחדשנות עסקית, המאפשרים לה גמישות רבה בפעילות עסקית, פיתוח מוצרים חדשניים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחרים. מימון ישיר מוחזקת על ידי קבוצת ביטוח ישיר (כ-55%) והציבור (כ-45%).