הצפת ערך לרוטשטיין נדל"ן בע"מ

השותפות בה מחזיקה רוטשטיין 53%, תמכור לגינדי החזקות קרקע בקריית מלאכי עם זכויות להקמת 984 יחידות דיור בתמורה לכ-320 מיליון שקל
השלמת העסקה, כולל מימוש האופציה, תניב לחברה רווח לפני מס של כ-118 מיליון שקל
חברת רוטשטיין, באמצעות שותפות נחלת אש"ר המוחזקת על ידי החברה בכ-53%, דיווחה הבוקר על חתימת הסכם מכר מותנה ומתן אופציה לחברת גינדי החזקות, למכירת חלק מהמקרקעין של השותפות בפרויקט "כרמי הנדיב" בקרית מלאכי, המיועדים להקמת 984 יחידות דיור, בתמורה לכ-320 מיליון שקל (בתוספת מע"מ), כולל מימוש האופציה.
במסגרת ההסכם נקבע, כי השותפות תמכור לגינדי החזקות מקרקעין עם זכויות להקמת 336 יחידות דיור בתמורה לתשלום במזומן של כ-105 מיליון שקל (בתוספת מע"מ). בנוסף, נחתם הסכם אופציה (תמורת תשלום דמי אופציה בסך של כ-2 מש"ח) המעניק לגינדי החזקות אופציה למשך 24 חודשים מחתימת ההסכם לרכישת מקרקעין, הכוללים זכויות להקמת 648 יחידות דיור נוספות בתמורה לכ-214 מיליון שקל (בתוספת מע"מ). השותפות תישא בעלויות היטל השבחה ועל גינדי החזקות יחולו תשלומי עלויות פיתוח ואגרות בניה. יצוין, כי הסכם זה כפוף לתנאי מתלה שהשלמתו צפויה להתבצע תוך כחודש ימים.
להערכת החברה, רוטשטיין צפויה להכיר ברווח לפני מס בגין מכירת הקרקע בסך של כ-36 מיליון שקל. מימוש האופציה במלואו צפוי להניב לחברה רווח נוסף לפני מס בהיקף של כ-82 מיליון שקל ובסך כולל של כ-118 מיליון שקל. את רוטשטיין ייצגו בעסקה עו"ד צורי פיקאר, דן מנדלבאום, דנה לוי ממשרד הרצוג פוקס נאמן. את גינדי ייצגו עו״ד עופר זוזבסקי, מירי אליה קוש וליטל דניאל ממשרד שיבולת.
פרויקט השותפות בכרמי הנדיב בקריית מלאכי הינו אחד מפרויקטי הדגל של חברת רוטשטיין – הפרויקט כולו מונה כ-3,100 יח"ד הכוללים כ- 100 יח"ד צמודי קרקע וכן שטחי מסחר ומשרדים בהיקף כולל של כ-27,000 מ"ר עיקרי. עד למועד זה, בנתה ואכלסה השותפות בשלבים א'-ד' כ-600 יח"ד והחלה לבנות את שלב ה' בפרויקט. גם לאחר השלמת הסכם המכר ומימוש האופציה, יוותר בידי השותפות מלאי של כ-1,500 יחידות דיור בפרויקט (כ-800 יחידות דיור חלק החברה).
לאחרונה דיווחה רוטשטיין על תוצאותיה הכספיות לשנת 2020. ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו בכ-307.5 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הוכפל לכ-50 מיליון שקל. החברה רשמה זינוק בקצב מכירת דירות ברבעון הרביעי של שנת 2020 במהלכו מכרה החברה כ-100 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 58 יחידות דיור ברבעון הקודם ובהשוואה למכירת 58 יחידות דיור ברבעון המקביל בשנת 2019. נכון לסוף שנת 2020, לחברה עתודות קרקע בתכנון בהיקף של כ-6,000 יחידות דיור (מתוכם כ-3,800 יחידות דיור חלק החברה), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-135 אלף מ"ר עיקרי מסחר, משרדים ולוגיסטיקה (מתוכם כ-83 אלף מ"ר חלק החברה).
אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "חתמנו על הסכם מכר ואופציה עם חברת נדל"ן מובילה בישראל, ככל והעסקה תמומש לרבות מגרשי האופציה, נמשיך להחזיק בזכויות להקמת כ-1,500 יחידות דיור נוספות בפרויקט אותם נפתח במקביל לחברת גינדי. אין ספק שגינדי הינו כוח משמעותי וביחד נוכל להאיץ את הקמת כלל השכונה אשר הינה אבן שואבת לאוכלוסיה איכותית ומהווה נדבך חשוב לפיתוחה של קרית מלאכי. לאורך השנים האחרונות היינו עדים לגידול עקבי בביקושים לרכישת דירות בכרמי הנדיב, ענין שמביא לידי ביטוי את ערך המלאי המוחזק ע"י השותפות ואנו מאמינים שמגמה זו תמשך גם בעתיד. התמורה מהעסקה תאפשר לנו להתרחב בפעילות העסקית שכבר כיום כוללת הקמת עשרות פרויקטים ברחבי הארץ ובהיקף של כ-6,000 יחידות דיור, לצד זכויות להקמת כ-135 אלף מ"ר מסחר, משרדים ולוגיסטיקה".

עו״ד אסף אדלר סמנכל פיתוח עסקי של גינדי החזקות: ״גינדי ממשיכה בחזון שלה לפתח שכונות ענק ואנחנו שמחים ומברכים על העסקאות החדשות, המאפשרות לנו להמשיך ליזום, לבנות ולהיות חלק משמעותי בבניית הארץ״.

רוטשטיין נדל"ן הינה חברה ציבורית הפעילה מעל ל-60 שנה, ומאז הקמתה עוסקת ביזום וביצוע פרויקטים גדולים למגורים ברחבי הארץ. רוטשטיין בנתה ובונה שכונות מגורים בנתניה, באר יעקב, תל אביב, רמת גן, מגדל העמק, לוד, קרית מלאכי, כפר יונה, אור עקיבא ועוד. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב מאז שנת 1993. בעלת השליטה בחברה הינה חברת אבני שוהם ייזום בע"מ המוחזקת ע"י מר יצחק מירילשוילי ומר אבישי בן-חיים אשר הינו גם מנכ"ל החברה.