קבוצת יובלים השקעות בע"מ הגישה תשקיף לגיוס של עד 100 מיליון שקל להנפקת אג"ח

הסכום אשר בכוונת החברה לגייס ישמש למימון חלק מההון עצמי לשלב א' של פרויקט התחדשות עירונית באור יהודה , במסגרתו תבנה 328 דירות, ולמימון הפיתוח העסקי והפעילות השוטפת של החברה
קבוצת יובלים השקעות בע"מ, בבעלות איציק ברוך, פרסמה היום (ב', 3.5.21) תשקיף להנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב, בהיקף של עד 100 מיליון שקל. החברה תייעד את תמורת ההנפקה לטובת הון העצמי הנדרש לשלב א' בפרויקט פינוי בינוי "מתחם הכלנית" באור יהודה ולמימון פיתוח עסקי ופעילותה העסקית השוטפת. את ההנפקה מובילה חברת החיתום פועלים IBI בשיתוף עם דיסקונט חיתום. אגרות החוב המונפקות הנן שקליות והקרן תפרע בשלושה תשלומים בשנים 2024 ו-2025 והמח"מ שלהן הוא 3.5 שנים.

שלב א' בפרויקט הכלנית באור יהודה הינו פרויקט התחדשות עירונית במסגרתו תהרוס החברה 66 דירות ובמקומן תבנה 328 יח"ד, מתוכן 262 דירות הן דירות יזם המיועדות למכירה, תמורת סכום מוערך של כ-480 מיליון שקל. בנייתו של הפרויקט שקודם ע"י החברה החל משנת 2011 ואושר בותמ"ל (הועדה הארצית לתכנון ובניה למתחמים מועדפים לדיור) צפויה להתחיל בעוד מספר חודשים ועד כה נמכרו בו 51 יח"ד (כ-18% מהיחידות המיועדות לשיווק). החברה צופה כי שלב א' של הפרויקט יניב רווח של כ-66 מיליון שקל. עד ליום 31 בדצמבר 2020 השקיעה יובלים בפרויקט הון עצמי של כ-9.7 מיליון שקל ועל פי הסכם הליווי שנחתם עם מוסד פיננסי, ההון הנדרש עומד על כ-62.1 מיליון שקל.

א.ב.יובלים השקעות ונכסים בע"מ, חברת האם המחזיקה 100% ממניות קבוצת יובלים השקעות הוקמה על ידי איציק ברוך בשנת 2000 ומתמחה בייזום ופיתוח של פרויקטים למגורים, התחדשות עירונית, מסחר, משרדים ולוגיסטיקה באזורי ביקוש במרכז הארץ. החברה מקימה למעלה מ-1,300 יח"ד וכ-34 אלף מ"ר למשרדים ומסחר ומתכננת עוד למעלה מ-5,000 יח"ד וכ-350 אלף מ"ר למשרדים ומסחר. נכון ליום ה-31 בדצמבר 2020 עומד הונה העצמי של חברת הבת,
קבוצת יובלים השקעות, על כ-52 מיליון שקל והיא רשמה רווח של 7 מיליון שקל בשנת 2020 עלייה של כ-230% לעומת רווח של 2.3 מיליון שקל שרשמה ב-2019.

אסטרטגית קבוצת יובלים היא להמשיך לפתח ולהרחיב את היקף פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית, תוך התמקדות באיתור מתחמים חדשים במרכזי ערים ברחבי הארץ. בכוונתה להרחיב ולהוזיל את מקורות המימון העומדים לרשותה לצורך המשך צמיחתה והגדלת צבר הפרויקטים, במקביל לקידומם של פרויקטים קיימים. קבוצת יובלים מקדמת כיום פרויקטי התחדשות עירונית בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור. בין היתר באור יהודה מקדמת החברה גם את שלב ב' של פרויקט הכלנית שכולל 326 יח"ד מתוכם, 280 יח"ד למכירה, ומתחמים גדולים נוספים, האחד ברחוב ש"י עגנון בנתניה בהיקף של 872 יח"ד מתוכם 664 יח"ד למכירה, גם הוא אושר בותמ"ל ונמצא בשלבי תכנון מתקדמים לקראת התחלת ביצוע שלב א', והשני פרויקט רמות השרון בשכונת מורשה ברמת השרון ,בשותפות עם ישראל לוי, הכולל 588 יח"ד בארבעה שלבים מתוכם 410 יח"ד למכירה, שלב א' וב' בפרויקט הכוללים 304 יח"ד הושלמו ונמסרו ובקרוב תחל הקמת שלב ג'.