סיכום דו-שבועי של המסחר: 11 – 22 באפריל 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים. עליות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
המסחר בשבועיים האחרונים בארץ התנהל על רקע לדעיכת הגל השלישי של נגיף הקורונה וחזרת המשק לפעילות כמעט מלאה, הודות למבצע חיסון מהיר של האוכלוסיה.

גיוסים בשוק המניות:

בשתי הנפקות של מניות ע"י חברות נסחרות גויסו כ-159 מיליון שקל. כ-112 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י אלרון בהנפקה לציבור.

חברה דואלית ראשונה להיסחר בתל אביב וגם בטורנטו:

חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור שמניותיה נסחרות בתל-אביב, הינה הראשונה לבצע רישום כפול בקנדה, ומניותיה יחלו להיסחר השבוע גם בבורסה הראשית בטורונטו.

גיוסים בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בתשע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור גויסו עד כ-2.9 מיליארד שקל. מתוכם, כ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק דיסקונט באג"ח COCO, ועד כ-0.7 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן ומפעילת מרכזי הקניות מליסרון.

בשוק קרנות הסל:

מגדל רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל, המתווספת ל-535 קרנות סל הנסחרות בבורסה.

בשוק קרנות החוץ:

השבוע נרשמה למסחר קרן חוץ חדשה, ראשונה בבורסה של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "ליקסור", המתווספת ל-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-8.9%.

מדד ת"א–90
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-9.0%.

מדד ת"א–125
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-8.3%.

מדד ת"א–SME60
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-16.6%.

מדד ת"א–נדל"ן
עלה בשבועיים האחרונים ב-6.7%, ומתחילת השנה עלה ב-12.9%.

מדד ת"א-נפט וגז
ירד בשבועיים האחרונים ב-5.7%, ומתחילת השנה עלה ב-17.5%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.2%.

מדד תל בונד-60
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.

מדד תל בונד-תשואות שקלי
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.

גיוסים:

הנפקת מניות

גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות

בשבועיים האחרונים גויסו כ-159 מיליון שקל בשתי הנפקות של מניות:

כ-112 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות בביומד אלרון בהנפקה לציבור.
כ-47 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק ג'נסל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) בארץ ובחו"ל, וזאת כחמישה חודשים לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה.
גיוס עתידי ע"י חברה חדשה (IPO)

שותפות מו"פ חדשה – יוניק-טק, פרסמה תשקיף להשלמה במסגרתו היא מתכננת לבצע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) ולגייס עד כ-26 מיליון שקל – כ-21 מיליון שקל יגויסו מהציבור וכ-5 מיליון שקל יגויסו מהשותף הכללי. השותפות משקיעה בחברות הייטק בעלות שווי של כ-3.3 מיליארד שקל.

יוניק-טק צפויה להצטרף ל-34 חברות שהצטרפו לבורסה ברבעון הראשון של השנה, בהן 4 שותפויות מו"פ. כיום נסחרות בתל-אביב תשע שותפויות מו"פ, שנרשמו למסחר מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019.

חברה דואלית ראשונה להיסחר בתל אביב וגם בקנדה ברישום כפול:

חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור שמניותיה נסחרות בתל-אביב (סמל: INCR), השלימה מיזוג בחברת SPACקנדית ומניותיה יחלו להיסחר בבורסת טורונטו TSX ביום שישי ה-23 באפריל 2021 (סמל: INCR:U). החברה צפויה להיות הראשונה אשר נסחרת ברישום דואלי בבורסה בת"א ובבורסת טורונטו בקנדהTSX) ).

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשבועיים האחרונים גויסו עד כ-2.9 מיליארד שקל בתשע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור:

· כ-932 מיליון שקל גויסו ע"י בנק דיסקונט בהרחבת סדרה של אג"ח מסוג COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן. האג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.9 שנים, תשואה לפדיון 1.0%, בדירוג AA מינוס ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג".

· עד כ-1,587 מיליון שקל גויסו ע"י שש חברות נדל"ן:

o כ-1,378 מיליון שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן מניב. מתוכם:

§ עד כ-674 מיליון שקל יגויסו היום ע"י מפעילת מרכזי הקניות מליסרון בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.7 שנים, תשואה לפדיון 0.7%, דירוג AA מינוס ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-2,200 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

§ כ-263 מיליון שקל גויסו ע"י הכשרת הישוב בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג A מינוס ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-440 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

§ כ-233 מיליון שקל גויסו ע"י איירפורט סיטי בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-890 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

o כ-209 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה ישראל קנדה בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי. זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-200 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-180 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-349 מיליון שקל גויסו בשתי הרחבות של אג"ח שקלי:

o כ-192 מיליון שקל גויסו ע"י חברת המלונאות פתאל, שצפויים לה פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-270 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

o כ-157 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות אלון רבוע כחול בהנפקה שנייה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-219 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-340 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע שתי הנפקות של אג"ח בסך כ-5.9 מיליארד שקל בתל אביב.

קרנות סל

מגדל רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל, המתווספת ל-535 קרנות סל הנסחרות בבורסה.

קרנות חוץ

ב-20 באפריל 2021 נרשמה לראשונה למסחר בבורסה קרן חוץ של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "ליקסור". הקרן LYXOR ROBOTICS & AIעוקבת אחר מדד הכולל חברות רובוטיקה ובינה מלאכותית (AI), והיא מתווספת ל-23 קרנות חוץ הנסחרות בת"א בניהולה של "בלאקרוק".

ליקסור הינה חברת ניהול נכסים אירופאית המתמחה במגוון סגנונות ההשקעה וכיום היא מנהלת קרנות הסל השלישית בגודלה באירופה.

שונות:

· שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים מעודכנים לפיהם: התוצר המקומי הגולמי במחירים קבועים ירד ב-2.6% בשנת 2020 לעומת שנת 2019 (ירידה של 2.5% עפ"י אומדן קודם).

התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ב-6.5% (בחישוב שנתי) ברבעון האחרון של שנת 2020 לעומת הרבעון הקודם (6.4% באומדן קודם).

· שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-14.0% בפברואר 2021, לכ-9.5% במרץ 2021. שיעור האבטלה במרץ ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-5.0% בפברואר 2021 לכ-4.7% במרץ 2021.

כמו כן, שיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-9.8% במחצית הראשונה של מרץ 2021, לכ-8.9% במחצית השנייה של החודש. מאידך, שיעור האבטלה במחצית השנייה של מרץ ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה מכ-4.4% במחצית הראשונה של מרץ 2021 לכ-4.7% במחצית הראשונה של ינואר 2021.

מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% במרץ 2021, ובסיכום הרבעון הראשון של 2021 עלה ב-0.8%, וזאת לאחר ירידה של 0.7% בשנת 2020. בחודשים אפריל 2020 עד מרץ 2021 עלה המדד ב-0.2%.

ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% באפריל 2021.

שבוע עבודה מקוצר
בשבועיים שהסתיימו היום היו 8 ימי מסחר, וזאת בעקבות חופשת יום העצמאות בימים 15-14 באפריל.