IMC ממשיכה ביישום אסטרטגיית הרכישות עם רכישה שניה בקנדה

מרחיבה את יכולות הייצור והשיווק שלה ורוכשת את MYM Nutraceuticals ואת חברת הבת שלה Highland Grow – רכישה שנייה של IMC בקנדה בשלושה חודשים
מגדילה את היצע ומגוון מוצרי הפרמיום והסופר פרמיום עבור קהל לקוחותיה, כולל לטובת השוק הישראלי והצרכן בישראל;
הרכישה מבססת את כוחה של IMC בשוק המקומי ומחזקת את מעמדה כחברה בינלאומית;
העסקה מהווה נדבך נוסף ומשמעותי בתוכנית ההתרחבות האסטרטגית של IMC בצפון אמריקה;
Highland Grow היא חברה רווחית על בסיס EBITDA והעסקה צפויה לתרום לצמיחתה של IMC באופן מיידי
Highland Grow צפויה לרשום הכנסות נטו של 29 מיליון דולר קנדי ב-2021 ו-38 מיליון דולר קנדי ב-2022
שווי העסקה מבטא מכפיל הכנסות נטו של 2.3 ומכפיל של 6.7 EBITDA בשנת 2022
בעלי מניות MYM יקבלו 0.022 מניות IMC בעבור כל מניית MYM, המשקפות מחיר מניה של 0.195 דולר קנדי נכון למועד סגירת המסחר ביום ה-31.03.2021
העסקה תגדיל את יכולות IMC להפיץ ולייצא מוצרי סופר פרימיום מקנדה לישראל ולשווקים באירופה
טורונטו וונקובר, קנדה; גליל ים, ישראל – 1 באפריל, 2021 – IM Cannabis Corp. (CSE:IMCC), (NASDAQ:IMCC) חברת קנאביס בינלאומית בעלת מוצרי פרימיום עם פעילות בסקטור הקנאביס הרפואי והקנאביס לצורכי פנאי בישראל, גרמניה וקנדה, הודיעה היום על הסכם לרכישת חברת MYM Nutraceuticals, ואת חברת הבת שלה, Highland Grow. צעד זה מהווה המשך ישיר ליישום אסטרטגיית החברה לביסוס מעמדה כמובילה עולמית בייצור ואספקת מוצרי פרימיום של קנאביס, ולהגדלת מוטת ההשפעה של החברה על שוק הקנאביס לצורכי פנאי בקנדה. הרכישה תושלם לפני סוף הרבעון השני של 2021.
רכישת MYM וחברת הבת שלה Highland Grow מרחיבה את ההתמקדות של IMC במוצרי פרימיום וסופר פרימיום של מוצרי קנאביס בעולם ולאחר סגירת העסקה יהיו לצרכנים מבחר רחב יותר של אפשרויות ומותגים בקטגוריות הללו. עם יכולת הפצה מחוף לחוף, ונוכחות דומיננטית במזרח קנדה, Highland Grow, תגדיל את יכולת ההפצה של IMC, תאיץ את כניסת JWC (אשר בקרוב תושק מחדש כ-Wagners) לשווקים חדשים וצפויה להניע צמיחה משמעותית ברווחיות וב-EBITDA. בזמן שהדרישה הגלובלית למוצרי פרימיום indoor עולה, לצרכני הקנאביס הרפואי של IMC בישראל יהיה היצע גדול יותר ומגוון אפשרויות נוספות לבחור מהם. בששת החודשים האחרונים, Highland Grow השיגה צמיחה משמעותית ברווחיות, כולל על בסיס ה-EBITDA, והיא צפויה לתרום משמעותית לצמיחה ולרווחיות של IMC ב-2021 ומעבר.
״רכישת MYM נאמנה להתמקדות של IMC במותגי פרימיום וסופר פרימיום עבור צרכנים ומטופלי קנאביס בכל השווקים. עסקה זו גם מדגישה את דבקותנו באסטרטגיה לרכוש ולשלב חברות בעלות ערך מבטיח, פוטנציאל רווחיות וסינרגטיות תפעולית אשר יובילו להזדמנויות לייצוא מוצרי פרימיום של קנאביס לישראל וגרמניה,״ אמר אורן שוסטר, מנכ״ל IMC. ״עם יכולת הפצה מחוף לחוף, ונוכחות דומיננטית במזרח קנדה, Highland Grow תגדיל את יכולות ההפצה שלנו ותאיץ את כניסתנו לשווקים חדשים.״
מייקל וינר, מנכ״ל MYM, שלאחר סגירת העסקה יצטרף לצוות העסקי של IMC בצפון אמריקה אמר ״IMC בנתה יסודות איתנים בישראל, גרמניה וקנדה ומציעה הזדמנויות מיוחדות וייחודיות להמשך צמיחתה כמובילה בעיבוד והפצה של מוצרי פרימיום וסופר פרימיום של קנאביס. הצוות שלנו לא יכול להיות יותר אופטימי לגבי הצטרפותנו לצוות של IMC.״
בהתאם לתנאי העסקה, בעלי המניות של MYM יקבלו 0.022 מניות רגילות של IMC בעבור מניה רגילה של MYM. בהתבסס על מחיר ממוצע משוקלל של מניית IMC לתקופה בת 20 ימי מסחר שקדמו להודעה זו, הערך המוצע של מניית MYM הינו 0.219 דולר, ובהתאם ליחס ההמרה משקף פרמיה של כ-17.9% על המחיר הממוצע המשוקלל של מניית MYM לתקופה בת 20 ימי מסחר שקדמו להודעה זו. לאחר השלמת העסקה יחזיקו בעלי המניות של MYM בכ-14.5% ממניות IMC.
דגשים לעסקה:
רכישת Highland Grow צפויה להשפיע מיידית על התוצאות הפיננסיות והצמיחה של IMC ב-2021 ומעבר
הרכישה תייצר סינרגיות בתחום התפעולי במגוון רחב יותר של מוצרים ובמערך ההפצה. סינרגיות אלו צפויות להוסיף כ-5 מיליון דולר קנדי בשנה ל-EBITDA של IMC לאחר השלמת הרכישה
חברת IMC תשלב את המותגים, המאוד מוכרים של קנאביס לצורכי פנאי, של MYM בקנדה להיצע המוצרים שלה
חברת IMC תמנף את יכולות ההפצה והתפעול של MYM, אשר נוכחת ברוב הטריטוריות בקנדה, על מנת לעמוד בביקוש הגובר לשלל מוצרי פרימיום איכותיים בקנדה כמו גם בישראל ובשווקים בינלאומיים נוספים
אודות IMC
IMC הינה חברת קנאביס בינלאומית. מטה החברה נמצא בישראל ולחברה פעילות בישראל, אירופה וקנדה. במהלך העשור האחרון, מותג IMC הפך לשם נרדף לאיכות בשוק הקנאביס הרפואי בישראל. החברה גם הרחיבה את פעילותה ומציעה את שירותיה הקשורים לקניין רוחני לתעשיית הקנאביס הרפואי.
באירופה, IMC פועלת באמצעות חברה בת גרמנית ומפיצת קנאביס רפואי בעלת אישור EU-GMP ו- EU-GDP - Adjupharm GmbH. הנוכחות של IMC באירופה נתמכת באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם מגדלים ומפיצים אחרים באירופה בעלי מפעל EU-GMP מתוך מטרה לנצל את הביקוש הגובר למוצרי קנאביס רפואי באירופה ולהביא את המותג של IMC ואת היצע המוצרים של החברה למטופלים ברחבי אירופה.
בקנדה, IMC פועלת באמצעות Trichome JWC Acquisition Corp, JWC , יצרן בעל רישיון הממוקם בקיצ'נר, אונטריו. JWC מוכרת תפרחת קנאביס, ג׳וינטים מגולגלים, חשיש וקריסטלי קנאביס תחת המותגים של JWC ו- Wagners. JWC פועלת תחת הסטנדרטים הגבוהים ביותר על מנת לספק מוצרי פרמיום בתחום הקנאביס עבור מטופלים ולשוק הפנאי למבוגרים ברחבי קנדה והעולם.

אודות MYM Nutraceuticals Inc
MYM מגדלת, מעבדת ומפיצה מוצרי פרימיום מקנאביס באמצעות שתי חברות בת בבעלות מלאה – Sublime Culture Inc בלאוואל, קוויבק ו-Highland Grow Inc באנטיגוניש, נובה סקוטיה.
מניות MYM נסחרות בקנדה, גרמניה וארה״ב תחת הסימולים הבאים: (CSE:MYM), (OTC:MYMMF), (FRA:0MY), (DEU:0MY), (MUN:0MY) ו-(STU:0MY).