סקירה שבועית של המסחר

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון והמקוצר של חודש מרץ התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. הבורסה חותמת רבעון שיא, מזה 14 שנה, עם הצטרפותן של 33 מנפיקות חדשות בשוק המניות בת"א, בהן 20 חברות הייטק ו-4 שותפויות מו"פ
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע פרסום דו"חות כספיים לשנת 2020 ע"י החברות הבורסאיות, ירידה בשיעור התחלואה לצד חזרת המשק לפעילות כמעט מלאה.

בשוק המניות:

חברת הטכנולוגיה צ'קראטק גייסה כ-27 מיליון שקל בהנפקה ראשונית (IPOs).

הושלמה הכנסת פעילות חברת "גלובל אוטומקס", חברה העוסקת ביבוא עקיף של כלי רכב פרטיים, לתוך חברת "מטומי" הנסחרת בת"א.

בשוק איגרות החוב:

כ-443 מיליון שקל גויסו בשלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור, כ-303 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן מניב.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-7.4%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-6.8%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-2.2% ומתחילת השנה עלה ב-6.7%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-3.1%, ומתחילת השנה עלה ב-15.9%.

מדד ת"א טק-עילית
עלה השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה עלה ב-6.4%.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.6%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.4%.


גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בתל-אביב ע"י חברה חדשה (IPO):

צ'קראטק העוסקת פיתוח מערכות אגירת אנרגיה קינטית לטעינה של רכבים חשמליים גייסה כ-27 מיליון שקל – כ-20 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-7 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-193 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

בסיכום הרבעון הראשון של 2021 הנפיקו בשוק המניות בת"א 33 חברות חדשות (IPOs), בהן 20 חברות הייטק ו-4 שותפויות מו"פ - יותר ממספר המנפיקות החדשות בכל שנת 2020 (– 27 חברות ושותפויות), ושיא "מנפיקות חדשות ברבעון" מזה 14 שנה

הכנסת פעילות חדשה לחברה נסחרת:

פעילות חברת "גלובל אוטומקס", חברה העוסקת ביבוא עקיף של כלי רכב פרטיים הוכנסה לתוך חברת "מטומי" הנסחרת בת"א. מניות "מטומי" הועברו מענף השקעה ואחזקות, לענף מסחר ושירותים - מסחר. בסיכום הרבעון הראשון של 2021 ארבע חברות הכניסו פעילות חדשה, שלוש מתוכן הכניסו פעילות הייטק.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
השבוע גויסו כ-443 מיליון שקל בשלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור:

· כ-303 מיליון שקל גויסו ע"י חברות נדל"ן מניב:

o כ-203 מיליון שקל גויסו ע"י רבוע כחול נדל"ן באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.9 שנים, ריבית 1.15%, דירוג +A "מעלות" ו-1A "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-690 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

o כ-100 מיליון שקל גויסו ע"י אלקטרה נדל"ן באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה של 2.35%, מח"מ 4.8 שנים, דירוג 3A "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-70 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-140 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הפיננסים מיטב דש בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, תשואה לפדיון של 2.1%, מח"מ 5.6 שנים, דירוג 1A "מידרוג"

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

שונות
· משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו בינואר 2021 מניות בסך כ-0.8 מיליארד שקל נטו, לאחר שמכרו מניות בסך כ-4.8 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2020. כמו כן, משקיעי חוץ רכשו בינואר 2021 אג"ח ממשלתי בסך כ-12.8 מיליארד שקל נטו, ורכשו מק"מ בסך כ-3.5 מיליארד שקל נטו.

· שבוע מסחר מקוצר

שבוע המסחר האחרון של מרץ הינו שבוע מקוצר, ארבעה ימי מסחר, בעקבות חג הפסח
שחל ביום ראשון ה-28 במרץ.