סקירה שבועית של המסחר: 7 – 11 בפברואר, 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של חודש פברואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדד ת"א-ביומד שממשיך לבלוט עם עלייה של כ-8.7%, והשלים עלייה של כ-49.2% מתחילת השנה.
הבורסה השיקה השבוע מדד מניות חדש – ת"א-קנאביס.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע התחלה של יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ.

בשוק המניות:

השבוע גויסו כ-154 מיליון שקל בשלוש הנפקות של מניות לציבור ובהנפקת זכויות אחת. מרבית הסכום – כ-141 מיליון שקל גויסו בהנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י שתי חברות חדשות – חברת הטכנולוגיה רייזור לאבס (כ-116 מיליון שקל) וחברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן (כ-25 מיליון שקל) - המצטרפות ל-11 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב.

חברה חדשה נוספת – בכורי שדה פרסמה תשקיף להשלמה, במסגרתה תגייס עד כ-160 מיליון שקל בהנפקה ראשונית (IPO).

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-1.1 מיליארד שקל בהנפקה הגדולה ביותר השנה ע"י חברת המים הממשלתית – מקורות.

בשוק קרנות הסל:

מגדל רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד אג"ח חברות בתל-אביב.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-7.1%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-2.8%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.8% ומתחילת השנה עלה ב-6.1%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-7.3%, ומתחילת השנה עלה ב-23.1%.

מדד ת"א בנקים-5
ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-4.2%.

מדד ת"א-נדל"ן
ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה ירד ב-3.4%.


מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-0.4%.

מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.

גיוסים:
הנפקת מניות
v גיוס ע"י חברות חדשות (IPOs):

כ-141 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות ראשוניות:

• רייזור לאבס – חברה העוסקת בפיתוח ושיווק פתרונות ומוצרי בינה מלאכותית, גייסה כ-116 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-494 מיליון שקל לאחר ההנפקה. זוהי חברת הטכנולוגיה התשיעית החדשה שנרשמה השנה בבורסה.

• מיכמן חברת אשראי חוץ בנקאי גייסה כ-25 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-91 מיליון שקל אחרי ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.9 מהכמות המוצעת, ומחיר היחידה שנקבע היה גבוה בכ-9.4% ממחיר המינימום.

גיוס ע"י חברות נסחרות:

כ-13 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות ע"י חברות נסחרות: כ-10 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת הקלינטק ברנמילר, וכ-3 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז גלוב אקספלוריישן בהנפקת זכויות.

כ-355 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י שתי חברות דואליות בהנפקת מניות לציבור בארה"ב:

· כ-260 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביומד איתמר מדיקל שמניותיה נסחרות בנאסד"ק (סמל: ITMR), מזה כ-97 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י קרן ויולה.

· כ-95 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה פוורפליט שמניותיה נסחרות בנאסד"ק (PWFL).

גיוס עתידי בהנפקה ע"י חברה חדשה (IPO):

חברת בכורי שדה פרסמה הודעה משלימה, שבמסגרתה היא צפויה לגייס עד כ-160 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (book building), לפי שווי חברה של כ-741 מיליון שקל אחרי ההנפקה.

החברה עוסקת בשיווק ובהפצה של תוצרת חקלאית טרייה ובהפעלת רשת מרכולים "שוק העיר".

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
v גיוס ע"י חברות נסחרות

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-1.1 מיליארד שקל בהנפקה הגדולה ביותר השנה ע"י חברת המים הממשלתית – מקורות. החברה גייסה את הסכום בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AAA "מעלות":

o כ-956 מיליון שקל גויסו באג"ח צמוד מדד, מח"מ 14.9 שנים, תשואה לפדיון 0.8%.

o כ-148 מיליון שקל גויסו באג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.9 שנים, תשואה לפדיון (0.4%-).

לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-670 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-4.1 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל

מגדל רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד מניות אג"ח חברות בת"א - תל בונד - צמודות A, המצטרפת ל-529 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות
הושק מדד מניות חדש - מדד ת"א-קנאביס:
ב-7 בפברואר 2021 הושק מדד מניות חדש - מדד ת"א-קנאביס. במדד נכללות מניות של חברות הכלולות בתת-ענף "קנאביס", שבענף "ביומד". תת-ענף הקנאביס כולל את החברות שעיסוקן העיקרי הוא בתחומי מחקר, גידול, ריבוי, מכירה או ייצור ושיווק של מוצרי קנאביס רפואי.

כיום כלולות במדד כלולות 9 חברות, בשווי שוק כולל של כ-2.2 מיליארד שקל. משקל המניות המירבי למניה במדד הינו-15%.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ: