מימון ישיר השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

סדרה ג' בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח
במהלך המכרז נרשמו ביקושים גבוהים של פי 2.45 מהיקף הגיוס אשר תוכנן במקור
לאור הביקושים הגדילה החברה את היקף הגיוס במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים מכ-300 מיליון ש"ח לכ-500 מיליון ש"ח

על רקע הביקושים נקבעה הריבית צמודת המדד על 1.85% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.4%

מימון ישיר מקבוצת צור שמיר, חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד – סדרה ג'. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים בהיקף של כ-734 מיליון ש"ח. לאור הביקושים, הגדילה החברה את היקף הגיוס וגייסה במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים כ-500 מיליון ש"ח לאחר שבמקור תוכנן לגייס סכום של כ-300 מיליון ש"ח. על רקע הביקושים נקבעה הריבית צמודת המדד על 1.85% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.4%.
סדרת אג"ח ג' מדורגת 2A עם אופק יציב על ידי מידרוג והינה במח"מ של 3.25 שנים. קרן אג"ח סדרה ג' עומדת לפירעון בין השנים 2022-2025.

מימון ישיר פועלת בתחום האשראי הצרכני למגוון מטרות ביניהן הלוואות לרכישת כלי רכב, הלוואות צרכניות לכל מטרה והלוואות לרכישות בסכומים גדולים בבתי עסק. נכון ליום 30 בספטמבר 2020 מימון ישיר מנהלת כ-8.6 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל שיווק עבור צדדים שלישיים).

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר מסר: "אנו שמחים על תוצאות המכרז ואמון המשקיעים בחברה. אנו פועלים בעשור האחרון למיצובה של מימון ישיר כחברה המובילה בשוק האשראי החוץ בנקאי בישראל וגאים לראות כי אנו מממשים בהצלחה אסטרטגיה זו. אנחנו רואים בגורמים המוסדיים שותפים עסקיים מרכזיים של החברה ומודים להם על השתתפותם בגיוס. מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ובכוונתנו להמשיך בגיוון מקורות האשראי למימון הפעילות."

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים. חתמים נוספים בהנפקה הינם: פועלים אי.בי.אי, איפקס הנפקות, ברק קפיטל, מנורה מבטחים חיתום ודיסקונט חיתום. עוה"ד אודי אפרון, עומר טיקולסקי ויותם דאובר ממשרד מ.פירון ושות' ליוו את ההנפקה.
יצוין, כי טרם הושלמה הנפקת אגרות החוב לציבור וזו כפופה לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין.


אודות מימון ישיר
מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות. מימון ישיר הינה חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בתחומה בישראל (במונחי העמדת ושיווק הלוואות). החברה עוסקת במתן אשראי צרכני למגוון מטרות ביניהן הלוואות לרכישת כלי רכב, הלוואות צרכניות לכל מטרה והלוואות לרכישות בסכומים גדולים בבתי עסק. נכון ליום 30 בספטמבר 2020, מימון ישיר מנהלת כ-8.6 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים). חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים. החברה מצטיינת במערך טכנולוגי ובחדשנות עסקית, המאפשרים לה גמישות רבה בפעילות עסקית, פיתוח מוצרים חדשניים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחרים. מימון ישיר מוחזקת על ידי קבוצת צור שמיר (55.8%) והציבור (44.2%).