בזמן שרוב מניות הביוטכנולוגיה מדשדשות, ישנה אחת – כחול-לבן – שכובשת את דוחות האנליסטים: NeuroSense Therapeutics Ltd. (NASDAQ: NRSN) קיבלה השבוע המלצת "Buy" מבית ההשקעות האמריקאי Dboral Capital, עם יעד מחיר מפתיע: 14 דולר למניה, לעומת שווי שוק נוכחי של 1.21 דולר בלבד. המשמעות? פוטנציאל עלייה של לא פחות מ-1057%.

ההמלצה, שניתנה ע״י האנליסט המוביל ג'ייסון קולברט, מדגישה כי נוירוסנס נמצאת בעיצומה של פריצת דרך עולמית – לא פחות – בשוק מחלות ה-ALS.

PrimeC – פורצת הדרך הישראלית לטיפול בניוון שרירים

הכוכבת של נוירוסנס היא התרופה PrimeC – שילוב ייחודי של ciprofloxacin ו-celecoxib שמספק מענה רב-מערכתי למחלת ALS. התרופה פועלת נגד שלושה גורמים מהותיים:

• 
  

  דלקת עצבית כרונית
  
  

  
  


• 
  

  הצטברות ברזל רעיל בתאי העצב
  
  

  
  


• 
  

  הפרעות בביטוי הגנטי (RNA)
  
  

  
  

שלב 2a הציג בטיחות גבוהה, אפקט על סמנים ביולוגיים, ונתוני יעילות ראשוניים מעודדים. כעת מתנהל ניסוי שלב 2b (PARADIGM), עם תוצאות קריטיות הצפויות להתפרסם במחצית השנייה של 2025.

קולברט מציין: "המודל של PrimeC הוא פשוט אך מתוחכם. זו גישה קלינית ריאלית שיכולה להפוך לסטנדרט טיפולי חדש."

משוואת השווי: מדע, שוק, ועיתוי

בדוח ההמלצה, קולברט מציג מודל הערכת שווי המשלב:

• 
  

  הסתברות הצלחה של 50% (60% בקנדה)
  
  

  
  


• 
  

  שיעור היוון של 30% בשל סיכון שוק לחברות קטנות
  
  

  
  


• 
  

  שקלול של שלוש שיטות: FCFF, EPS ודירוג שווי חלקי (SOP)
  
  

  
  

המספרים מדברים בעד עצמם: יעד של $14, על בסיס נתונים שמרניים בלבד. והכל – מבוסס על שוק עולמי המגלגל מיליארדי דולרים ומציע הזדמנות לחברות עם פתרונות אמיתיים.

יותר מ-ALS: החברה מכוונת גבוה

במקביל לפיתוח המתקדם ב-ALS, נוירוסנס מרחיבה את הפלטפורמה שלה לתחומים נוספים: אלצהיימר ו-פרקינסון – תוך שמירה על עקרונות ביולוגיים דומים והוזלת עלויות פיתוח. המודל של החברה כולל IP מבוסס, שותפויות בינלאומיות, ויכולת לגדול במהירות.

סיכום – מניה קטנה עם חלום גדול:

NRSN לא רק עומדת בפתח של מהפכה רפואית – היא סמל לחדשנות ישראלית בשוק האמריקאי. עם אפסייד של מעל 1000%, ניסוי קליני מתקדם, ופוטנציאל בינלאומי – המשקיעים שמזהים את הרגע, עשויים לחגוג בעתיד הלא רחוק.

קישור להמלצה- https://www.investing.com/news/analyst-ratings/boral-capital-starts-neurosense-stock-with-buy-14-target-93CH-4038776

אין באמור להוות המלצה