סקירה דו-שבועית של המסחר: 5 – 14 בספטמבר 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו היום התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

חברת טכנולוגיה חדשה- איירובוטיקס, המצטרפות ל-86 חברות חדשות השנה בשוק המניות, ביצעה השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסה כ-21 מיליון שקל.

מניות חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט- חולקו כדיבידנד בעין לבעלי מניות "מנורה מבטחים" ויחלו להיסחר בשבוע הבא.

שותפות הנפט גבעות עולם גייסה כ- 8.3 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

בשוק איגרות החוב:

בשבועיים האחרונים גויסו כ-2.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור, בראשן או.פי.סי אנרגיה (כ-851 מיליון שקל) ורבוע כחול נדל"ן (כ-520 מיליון שקל).

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-20.9%.

מדד ת"א–90
עלה בשבועיים האחרונים ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-16.4%.

מדד ת"א–125
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-18.8%.

מדד ת"א–SME60
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-16.3%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-1.2%.

מדד תל בונד-60
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-6.1%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.


גיוסים
חברות חדשות:

v חברת טכנולוגיה חדשה- איירובוטיקס, המצטרפות ל-86 חברות חדשות השנה בשוק המניות, ביצעה השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO).

החברה העוסקת בהנגשת וניתוח מידע אוטומטי באמצעות רחפנים, גייסה כ-21 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור לפי שווי חברה של כ-117 מיליון שקל, לאחר ההנפקה.

v מניות חברת טראלייט- חולקו כדיבידנד בעין לבעלי מניות "מנורה מבטחים". החברה עוסקת בייזום ופיתוח פרויקטי אנרגיה סולארית ומשקיעה בחברות קלינטק, ויחלו להיסחר בשבוע הבא לפי שווי שוק של כ-883 מיליון שקל.

חברות קיימות:

שותפות הנפט גבעות עולם גייסה כ- 8.3 מיליון שקל בהנפקת זכויות.


הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
בשבועיים האחרונים גויסו כ-2.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור:

v כ-851 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה או.פי.סי, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 5.7 שנים, ריבית 2.5%, דירוג -A ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-45 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

v כ-520 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב רבוע כחול נדל"ן, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מח"מ 3.0 שנים, תשואה לפדיון (0.1%-), דירוג A+ ע"י "מעלות" ו- 1A ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה רביעית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות ובהקצאה פרטית גייסה כ-930 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,300 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

v כ-405 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב ביג מרכזי קניות, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מח"מ 6.9 שנים, תשואה לפדיון 0.4%, דירוג Aa3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-575 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-990 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

v כ-381 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב איירפורט סיטי, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מח"מ 7.3 שנים, תשואה לפדיון 0.2%, דירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, בהנפקה הקודמת גייסה כ-233 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-970 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

v כ-162 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי חוץ בנקאי האחים נאוי, בהנפקת ראשונה מזה 3.5 שנים של אג"ח שקלי, מח"מ 1.2 שנים, ריבית , 1.35%דירוג A- ע"י "מעלות". לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנתיים הקרובות.

v הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.5 מיליארד שקל.