חברת monday.com מכריזה על תמחור הנפקתה הראשונית לציבור

המניות צפויות להיסחר בשוק הגלובל סלקט בנאסד"ק ביום חמישי, ה-10 ביוני, 2021, תחת סמל המניה "MNDY". ההנפקה צפויה להיסגר בתאריך ה-14 ביוני, 2021, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים
ניו יורק ותל אביב, ישראל - monday.com Ltd הודיעה היום על תמחור הנפקתה הראשונית של 3,700,000 מניות רגילות במחיר לציבור של $155 למניה. בנוסף, monday.com העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכישה של עד 370,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית.

Goldman Sachs & Co ו-JPMorgan ישמשו כמנהלים מובילים בהנפקה המוצעת, יחד עם Allen & Company LLC ו-Jefferies כמנהלים מובילים משותפים.

William Blair, Piper Sandler, Oppenheimer & Co., Canaccord Genuity, Cowen, Needham & Company, Academy Securities, Tigress Financial Partners, Loop Capital Markets, Samuel A. Ramirez & Company, Inc, and Siebert Williams Shank & Co. LLC נבחרו לשמש כמנהלים משותפים להנפקה המוצעת.

ההנפקה תבוצע אך ורק באמצעות תשקיף. ניתן לקבל עותקים של התשקיף הראשוני הקשור להנפקה, כאשר הם זמינים מ: Goldman Sachs & Co. LLC, לידיעת מחלקת התשקיף, 200 West Street, New York NY 10282, בטלפון: 471-2526 (866) או בדואל: prospectus-ny@ny.email.gs.com,

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood NY 11717, בטלפון: 803-9204 (866) או בדואל: Prospectus-eq_fi@jpmchase.com

Allen & Company LLC, לידיעת מחלקת התשקיף, 711 Fifth Avenue New York, New York 10022 או בדואל: allenprospectus@allenco.com או Jefferies LLC, סינדיקט מניות לידיעת מחלקת תשקיף, 529 Madison Avenue, New York NY 10022 בטלפון:821-7388 (877) או בדואל: Prospectus_Department@Jefferies.com

תצהיר רישום בטופס F-1 המתייחס לניירות ערך אלו הוכרז כאפקטיבי על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית ב-9 ביוני 2021. הודעה זו לעיתונות לא מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, וכן גם לא תתבצע מכירה של ניירות ערך אלו במדינה או תחום שיפוט כלשהם בהם הצעה, שידול או מכירה כאמור אינן חוקיים לפני ביצוע רישום או הסמכה בהתאם חוק ניירות הערך של מי מהמדינות או תחומי השיפוט כאמור.
הפרטים המלאים בהודעת החברה באנגלית.

אודות monday.com:
מאנדיי היא מערכת הפעלה לעבודה (Work OS), באמצעותה ארגונים בכל סדר גודל יכולים ליצור את הכלים והתהליכים הדרושים להם לניהול כל היבט בעבודתם. מאנדיי מאפשרת דרך יעילה ואינטואטיבית לניהול צוותים, פרויקטים, תהליכים עסקיים, אופרציות מורכבות ומאפשרת לצוותים להצטיין בכל היבט בעבודתם. למאנדיי צוותים בתל אביב, ניו יורק, סן פרנסיסקו, מיאמי, שיקגו, לונדון, קייב וסידני. הפלטפורמה מאפשרת התאמה אישית כך שתתאים לכל תעשייה וכיום משמשת מעל ל- 127,000 לקוחות בלמעלה מ- 200 תעשיות ביותר מ -190 מדינות.