ביג מרכזי קניות מסכמת את הרבעון השני של 2021

עם תוצאות שיא בכל הפרמטרים, הרווח הנקי ברבעון זינק לכ-183 מיליון שקל
ה-NOI טיפס ברבעון בכ-131% לכ-241.6 מיליון שקל וה-FFO הריאלי ברבעון צמח בכ-175% לכ-145.2 מיליון שקל
פדיונות החברה במחצית הראשונה של 2021 עלו בכ-17% לעומת המחצית הראשונה של 2020, וגידול של כ-1% לעומת המחצית הראשונה של 2019 וזאת למרות סגר של 50 יום במהלך החציון.

אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג: "הרבעון השני היה רבעון בסימן חזרה לפעילות מלאה והתוצאות שאנו מציגים היום, הכוללות גידול משמעותי בפדיונות ועלייה בביקוש מצד שוכרים לשטחי המסחר של החברה, משקפות את עוצמת המותג ביג והאטרקטיביות של מרכזי החברה אשר באו לידי ביטוי בתוצאות שיא בכל הפרמטרים התפעוליים.
אנחנו ממשיכים במימוש האסטרטגיה שלנו הכוללת הרחבה והשבחה של הפעילות בישראל ובסרביה כאשר במהלך חודש יולי רכשנו שני מרכזי קניות בסרביה, זאת לאחר שברבעון הקודם ביצענו מהלך להגדלת אחזקתנו בחברת הבת לכ-95%. בנוסף, אנו מתקדמים בייזום והקמה של מספר מרכזים חדשים וכן הרחבה של מרכזים קיימים בישראל. מנגד, בהתאם החלטת הדירקטוריון התקשרנו בהסכמים למכירת 4 נכסים נוספים בארה"ב במחיר כולל של כ-105 מיליון דולר, הגבוה במעט מהשווי בספרים.
במקביל אנו ממשיכים להרחיב את הפעילות במזרח אירופה באמצעות אפי נכסים אשר נמצאת בתנופה של עשייה הבאה לידי ביטוי בהיקף העסקאות החדשות שאפי ביצעה במהלך השנה האחרונה ופיתוח הפרויקטים בהקמה. תחזית אפי ל FFO שנתי מייצג של כ 570 מיליון ₪ למול רמה של כ 175-180 מיליון ₪ ב בסוף 2019 וקצב נוכחי של כ 330 מיליון ₪, מבטאת את הליך ההשבחה המשמעותי המבוצע באפי נכסים, שצפוי כאמור להימשך גם בטווח הקצר עד הבינוני.
ברמה הפיננסית, מתחילת שנה ביצענו מספר פעולות בהיקף מהותי, ובכלל זה גיוס הון מניות בסכום כולל של כ -2.1 מיליארד ש"ח והנפקת אגח בהיקף של כ 570 מיליון ₪ ללא ביטחונות למח"מ ארוך של למעלה מ- 7 שנים, אשר חיזקו בצורה מהותית את האיתנות, הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה. המיצוב הפיננסי החזק של החברה יאפשר המשך צמיחה מהירה ויצירת ערך לבעלי המניות ".
חברת "ביג מרכזי קניות" פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2021. להלן עיקרי התוצאות באיחוד אפקטיבי (כולל אפי נכסים) כפי שפורסמו במצגת החברה ובדוח הדירקטוריון:



ההכנסות ברבעון צמחו בכ-132% לכ-335.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-144.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מאיחוד של תוצאות אפי נכסים, קיטון השפעות הקורונה והמשך הרחבת הפעילות.

ה-NOI ברבעון טיפס בכ-131% לכ-241.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-104.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד מאותן סיבות המניות לעיל אשר הביאו לגידול בהכנסות.

ה-FFO הריאלי ברבעון זינק בכ-175% לכ-145.2 מיליון שקל, לעומת כ-52.7 מיליון שקל.

החברה סיימה את הרבעון השני לשנת 2021 עם רווח נקי של כ-183 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי במהלך הרבעון נרשמה עלייה של כ-72.5 מיליון שקל בשווי של נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה, לעומת ירידה של כ-37.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה ברבעון מקורה בשערוך נכסים בישראל בעיקר כתוצאה ממחיקת הפחתה שבוצעה בהערכות השווי בגין השפעות משבר הקורונה ובסרביה עקב השלמת ההקמה של בנין NCR ועליה בשיעור התפוסה באינדג'יה.




ההכנסות במחצית עלו בכ-80% לכ-604.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-334.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-NOI במחצית צמח בכ-86% לכ-456.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-245 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

ה-FFO הריאלי ברבעון זינק בכ-73% לכ-244.6 מיליון שקל, לעומת כ-141.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את המחצית הראשונה לשנת 2021 עם רווח נקי של כ-217.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של כ-157.2 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.


שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בסרביה על כ-97% ובארה"ב על כ-93%.

הפדיונות במרכזי ביג בישראל – במחצית הראשונה של 2021 נרשם גידול של כ-17% בפדיונות החברה בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וגידול של כ-1% לעומת התקופה המקבילה לשנת 2019 וזאת חרף העובדה שמרכזי הקניות של החברה היו סגורים כמעט 30% מהחציון הראשון כחלק ממדיניות הסגר השלישי.

עיקרי מאזן החברה (חלק ביג אפקטיבי) נכון ל-30.6.2021:

סך המאזן הסתכם בכ-21 מיליארד שקל.

סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח (חלקה האפקטיבי של החברה) עלה לכ-16.7 מיליארד שקל. לחברה פיזור גאוגרפי רחב כאשר כ-50% מהנכסים בישראל, כ-17% ברומניה, כ-13% בארה"ב, כ-12% בסרביה והיתרה בצ'כיה ובפולין. כמו כן החברה הגדילה את הפיזור הסקטוריאלי שלה תוך הגדלת סקטור המשרדים והחניונים לכ-23% מסך שווי הנכסים.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-6.1 מיליארד שקל, לעומת כ-3.99 מיליארד שקל בסוף שנת 2020. עיקר הגידול נובע מהנפקת הון מניות ואופציות במסגרת הצעת רכש חליפין בגין מניות אפי נכסים בסך של כ-1.7 מיליארד שקל. בנוסף, הנפיקה החברה מניות במסגרת רכישת חלק השותף בסרביה בסך של כ-96 מיליון שקל. יתרת העליה נבעה מהרווח הנקי בתקופה בסכום של כ-217 מיליון שקל.

החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה: נכון לסוף הרבעון השני לשנת 2021 לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-896 מיליון שקל ומסגרות אשראי חתומות ופנויות בהיקף של 913 מיליון שקל. בנוסף, נכון למועד פרסום הדוח לחברה נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-1.46 מיליארד שקל מתוכם כ-1 מיליארד נכסים מניבים ואחזקה במניות סחירות של אפי נכסים שאינן משועבדות בשווי כולל של כ-2.9 מיליארד שקל נכון (כ-51.3%).יתרות המזומנים, קווי האשראי והנכסים הפנויים אינן כוללות יתרות של אפי נכסים.

אירועים אחרונים:

ביום 24 באוגוסט, 2021 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסכום של כ-100 מיליון ש"ח, אשר ישולם ביום 26 בספטמבר, 2021
ביולי 2021 בוצעה הקצאה בסך של כ-300 מיליון ₪ לניצע שהינו משקיע מסווג אשר אינו צד קשור לחברה ואינו בעל עניין בחברה.
ביולי 2021 התקבל אישור הממונה על התחרות להשלמת רכישת נכסי ישפרו סנטר מודיעין.
ביולי 2021 התקשרה ביג ארה"ב בהסכמים למכירת מלוא אחזקותיה בארבעה נכסים, במחיר כולל של כ-105 מיליון דולר (שווי המרכזים כאמור בספרי החברה ערב החתימה על ההסכמים עמד על כ-101 מיליון דולר).
ביוני 2021 חברת הבת, CEE-BIG B.V חתמה על הסכם לרכישת קניון, מרכז מסחרי פתוח וזכויות בנייה בסרביה בהיקף כספי כולל של כ-60.8 מיליון אירו. העסקה בוצעה באמצעות רכישה של 100% מהון המניות של שתי חברות מטרה סרביות, שכל אחת מהן מחזיקה במרכז מסחרי מניב ובזכויות בנייה נוספות. במסגרת העסקה, רכשה חברת הבת של ביג קניון בעיר קראגויבאץ', בשטח להשכרה (GLA) של כ- 22,720 מ"ר בשיעור תפוסה של כ- 96%, המניב NOI של כ- 4.1 מיליון אירו בשנה. בנוסף, לחברת המטרה הרלוונטית ישנן זכויות בעלות בקרקע צמודה עם זכויות בנייה של כ- 6,500 מ"ר

נוספים. כמו כן, רכשה חברת הבת מרכז קניות פתוח (פאוואר סנטר) בעיר קרושבאץ' בשטח להשכרה (GLA) של כ- 8,700 מ"ר ובשיעור תפוסה של כ- 100%, המניב NOI של כ-1.1 מיליון אירו בשנה. לחברת מטרה זו ישנן זכויות בעלות בקרקע צמודה עם זכויות בנייה של כ- 1,800 מ"ר נוספים.
באפריל 2021 חברת בת אמריקאית, בה מחזיקה החברה 80% בשרשור התקשרה בשני חוזים מחייבים עם קרן ריט אמריקאית למכירת מלוא אחזקותיה בשני נכסים במדינה אריזונה. הנכס הראשון, מרכז הקניות הפתוח Camelback Colonnade בפניקס, בו החזיקה חברת הבת 60%. התמורה עבור 100% מהזכויות בקאמלבק הינה 162.5 מיליון דולר (כ-97.5 מיליון דולר חלק חברת הבת), סכום זהה לשווי המרכז בספרי החברה. הנכס השני, מרכז הקניות הפתוח Shops at Hilton Village בסקוטסדייל, בו החזיקה חברת הבת 80%. סך התמורה הכוללת עבור 100% מהנכס תעמוד על כ-39 מיליון דולר (כ-30 מיליון דולר חלק חברת הבת).
במרץ 2021 הנפיקה החברה סדרת אג"ח חדשה, סדרה יח'. החברה גייסה 576 מיליון שקל בריבית שנתית צמודה של 1.33%, במח"מ של כ-7.3 שנים. ערב ההנפקה העניקה חברת הדירוג S&P מעלות דירוג AA-האג"ח.
בפברואר 2021 הגיעה החברה להסכמות עם השותף בחברת הבת CEE BIG B.V, לרכישת מלוא אחזקותיו בחברת הבת בהיקף של כ- 13%, כך שנכון למועד פרסום הדוח החברה מחזיקה בחברת ביג CEE כ-95%.
בינואר 2020 השלימה החברה הצעת רכש למניות אפי נכסים במסגרתה רכשה כ-38.67% ממניות החברה כנגד הקצאת מניות ואופציות ביג בשווי של כ-1.7 מיליארד שקל. בעקבות הצלחת המהלך, עלתה ביג לשיעור אחזקה של -61.48% ממניות אפי נכסים והפכה לבעלת השליטה בחברה שהתנהלה עד אז ללא גרעין שליטה.


ביג מרכזי קניות, בניהולו של חי גאליס, הוקמה על ידי מר יהודה נפתלי ועוסקת בעיקר בהפעלת מרכזים מסחריים בישראל, ארה"ב וסרביה. מרכזי הקניות של הקבוצה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: הקבוצה הראשונה עליה נמנים עיקר נכסי הקבוצה, כוללים מרכזים מסחריים פתוחים חד קומתיים, הממוקמים בדרך כלל בסמוך לצירי תנועה ראשיים ומאפשרים גישה נוחה וחניה חופשית לרווחת קהל המבקרים. הקבוצה השנייה כוללת קניונים ומרכזי קניות מסוג Life Style אשר משלבים בילוי וקניות תוך דגש על חווית לקוח. עם רכישת השליטה באפי נכסים הרחיבה החברה בצורה ניכרת את פעילותה בתחום המשרדים.

* המידע האפקטיבי להלן כולל, בין היתר, נתונים כספיים המציגים את חלקה היחסי של החברה בתוצאות הכספיות של החברות המוחזקות ("איחוד אפקטיבי"), וזאת חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים שפורסמו. מטרת הצגת המידע המורחב הינה הגברת השקיפות, האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על ידי חברות נדל"ן. יובהר, כי המידע המורחב אינו מוצג לפי כללי חשבונאות מקובלים, ואין בו כדי לגרוע מהמידע שהחברה פרסמה בדיווחיה על-פי חוק ניירות ערך.