אלרון מודיעה על הסכמי השקעה ואופציה למכירה של קרטיהיל ל Bioventus:

אלרון

ירון אלעד, מנכ"ל אלרון ציין היום: "קרטיהיל מקבלת היום את ההכרה בערכה כפי שבאה לידי ביטוי בהסכמי ההשקעה והאופציה למכירתה ל Bioventus, חברת אורתוביולוגיה גלובלית מובילה. אנו סבורים כי קרטיהיל מביאה חדשנות פורצת דרך לשוק משמעותי של שתלים לרגנרציה של סחוס ועצם כפי שבאה לידי ביטוי בתוצאות הקליניות שהשיגה בסדרה של ניסויים קליניים שבצעה בעבר באירופה. Bioventus הצטרפה כמשקיעה אסטרטגית בקרטיהיל עוד ב-2018 והיא מספקת לאלרון ולבעלי מניותיה הבעת אמון משמעותית בטכנולוגיה של קרטיהיל בתחום האורתוביולוגיה."

אלרון מעדכנת כי קרטיהיל, המפתחת שתל לטיפול בפגיעות סחוס ועצם במפרקים נושאי משקל, ובעלי מניות של קרטיהיל, חתמו על הסכמי השקעה ואופציה למכירה של קרטיהיל ל Bioventus שהינה בעלת מניות בקרטיהיל.

ההסכמים כוללים השקעה ע"י Bioventus בקרטיהיל בסך של 15-20 מיליון דולר לפי שווי של 180 מיליון דולר לפני הכסף. סכום של 15 מיליון דולר הושקע מיידית. בנוסף, ל- Bioventus  אופציית רכש (CALL) בלעדית לרכישת קרטיהיל, הניתנת למימוש החל ממועד ההשקעה,  ולקרטיהיל אופציית מכר (PUT) למכירת קרטיהיל ל- Bioventus, אשר תהא ניתנת למימוש לאחר השגת אישור ה- FDA עבור מכשיר ה-Agili-C של קרטיהיל.

חלקה הצפוי של אלרון בתמורה הכוללת ממכירת קרטיהיל יסתכם בסך כולל של 126-129 מיליון דולר, המורכב מ- (1) 90-92 מיליון דולר שישולמו במועד השלמת הרכישה, ו- (2) 36-37 מיליון דולר שישולמו במועד בו מכירות ה- Agili-C והכנסות אחרות הנובעות ממסחור טכנולוגיות אחרות של קרטיהיל יניבו הכנסות של לפחות 100 מיליון דולר במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים. תמורה פוטנציאלית זו מהווה מכפיל של 5-7 על השקעתה של אלרון בקרטיהיל.

קרטיהיל צופה לסיים את תקופת המעקב בניסוי הקליני הפיבוטלי של מכשיר ה-Agili-C באוקטובר 2021, ולפרסם את תוצאות הניסוי הסופיות עד סוף שנת 2021. בסמוך לאחר מכן וככל שתוצאות הניסוי יראו הצלחה, צפויה קרטיהיל להגיש ל-FDA בקשה לאישור שיווק המוצר בארה"ב. קבלת אישור השיווק מה-FDA באם יתקבל, הינו הליך אשר צפוי להיארך כשנה.

אודות אלרון:

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ הינה חברת החזקות תפעולית אשר מתמקדת בבניית חברות טכנולוגיות. כיום לאלרון החזקות משמעותיות בחברות מכשור רפואי, סייבר ותוכנה לארגונים, והיא בוחנת הזדמנויות השקעה בעיקר בחברות סייבר ותוכנה לארגונים. בעשור האחרון אלרון מימשה חברות בשווי של 1.5 מיליארד דולר והשקיעה סכום של 225 מיליון דולר בחברות הפורטפוליו. בין החברות בהן משקיעה כיום: קרטיהיל, אופן לגאסי, סיקסגיל, איירונסקיילס ובריינסגייט.

מנכ"ל החברה הינו ירון אלעד ובעלת המניות העיקרית ( 61% ) הינה דיסקונט השקעות.

אודות קרטיהיל:

קרטיהיל מתמחה בתחום הרפואה הרגנרטיבית ופועלת לפיתוח וייצור שתלים לטיפול בפגיעות בסחוס ועצם כתוצאה מטראומה או משינויים ניווניים במפרקים נושאי משקל, כגון הברך. מוצר הדגל של קרטיהיל, ה-Agili-C, שתל מתכלה מבוסס ארגוניט, מיועד לשיקום של פגיעות סחוס ועצם תת סחוסית באמצעות הליך טבעי, ללא תוספת תאים או גורמי צמיחה.

אודות Bioventus:

Bioventus היא חברה אורתוביולוגית בינלאומית המספקת מוצרים מוכחים וחסכוניים מבחינה קלינית המסייעים לאנשים להירפא במהירות ובבטיחות. החזון שלה הוא לסייע לחולים לשוב וליהנות מחיים פעילים. המוצרים האורטוביולוגיים של חברת Bioventus מציעים פתרון לריפוי דלקת מפרקים ניוונית, ריפוי עצם כירורגי ולא ניתוחי. Bioventus, מחוייבת לסטנדרטים איכותיים גבוהים, רפואה מבוססת ראיות והתנהגות אתית, והיא שותפה מהימנה לרופאים ברחבי העולם. למידע נוסף, www.bioventus.com