סיכום שבוע המסחר בבורסה 8 - 12 בדצמבר, 2019

לוגו הבורסה

סיכום שבועי של המסחר: 8 – 12 בדצמבר, 2019

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של דצמבר התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בשונה מהמגמה בבורסות מובילות בעולם.

בשוק המניות:
בשלוש הנפקות של מניות לציבור גויסו עד כ-957 מיליון שקל. מרבית הסכום – כ-640 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים בהנפקה המשנית הגדולה ביותר מזה כשנתיים בשוק המניות.

בשוק איגרות החוב:
בשבע הנפקות של איגרות חוב לציבור גויסו עד כ-4.6 מיליארד שקל. מרבית הסכום – כ-2.7 מיליארד שקל גויס ע"י בנק דיסקונט.

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-15.6%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.8%, ומתחילת השנה עלה ב-39.3%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-21.6%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-6.3%.

מדד ת"א–נדל"ן
עלה השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה עלה ב-70.9%.


גיוסים:

הנפקת מניות

בשלוש הנפקות של מניות לציבור גויסו עד כ-957 מיליון שקל:

· כ-640 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים בהנפקה המשנית הגדולה ביותר בשוק המניות מזה כשנתיים.

· כ-312 מיליון שקל גויסו ע"י חברת התקשורת הסלולרית סלקום, שמניותיה נסחרות גם בבורסת ה-NYSE, בהנפקת מניות וכתבי אופציה למניות לציבור בת"א.

· עד כ-5 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הביומד די.אן.איי ביומד בהנפקה של מניות וכתבי אופציה למניות לציבור.


הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב בוצעו השבוע שבע הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום של עד כ-4.6 מיליארד שקל:
· כ-2.7 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק דיסקונט בהרחבת שתי סדרות של אג"ח שקלי. זוהי הנפקה שניה השנה של הבנק, בהנפקה הקודמת גייס הבנק כ-1.2 מיליארד שקל.

· כ-266 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלדן תחבורה בהנפקה של אג"ח שקלי, בריבית 2.8%, מח"מ 3.8 שנים, דירוג A+ "מעלות". זוהי הנפקה רביעית השנה של החברה, בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ-520 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-890 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

· כ-171 מיליון שקל גויסו ע"י ההשקעות צור בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, שניה השנה. בהנפקה הקודמת החברה גייסה 250 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-270 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

· עד 1.5 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י ארבע חברות:

o בנק ירושלים יגייס היום כ-486 מיליון שקל בהנפקת אג"ח צמוד מדד, ריבית 0.2%, דירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של הבנק, כשבהנפקה הקודמת גייס 300 מיליון שקל.

o חברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס שמניותיה נסחרות בבורסה תגייס היום עד 450 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור. החברה תנפיק אג"ח שקלי, בריבית 2.05%, בדירוג A "מעלות" ו-A2 "מידרוג".

o עד 527 מיליון שקל יגויסו היום בהנפקות של אג"ח צמוד מדד ע"י שתי חברות נדל"ן מניב הפועלות בחו"ל – אדגר השקעות (כ-287 מיליון שקל) ואלרוב נדל"ן (240 מיליון שקל). מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר בסך כ-300 וכ-400 מיליון שקל, בהתאמה, בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.2 מיליארד שקל.