או.פי.סי אנרגיה גייסה כ-155 מיליון שקל בהנפקה פרטית ל-4 משקיעים מוסדיים

בעקבות ההנפקה, יגדל שיעור אחזקות הציבור בחברה ללמעלה מ-30%, ובכך החברה הבטיחה את עמידתה בדרישות הבורסה לעניין השארות במדדים המובילים
מחיר המניה בהנפקה – 26.5 שקל – כ-0.5% מעל למחיר הנעילה אתמול בבורסה

חברת או.פי.סי אנרגיה בע"מ (אפסאTASE: ), מדווחת, כי השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של מניות. החברה גייסה בסך הכל כ-155 מיליון שקל מ-4 משקיעים מוסדיים, וזאת לפי מחיר של 26.5 שקל למניה, הגבוה בכ-0.5% ממחיר הנעילה של המניה אתמול בבורסה בתל-אביב. את ההנפקה הובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי, ברק קפיטל, מנורה חיתום ואיפקס חיתום.

בעלת השליטה באו.פי.סי הינה חברת קנון הולדינגס, שהחזיקה טרום ההנפקה בכ-72.9% ממניות החברה. במסגרת ההנפקה הוקצו לגופים המוסדיים כ-5.85 מיליון מניות או.פי.סי, המהוות כ-4.09% ממניות החברה (כ-4.02% בדילול מלא). בעקבות ההנפקה יגדל שיעור אחזקות הציבור בחברה מעל לרמה של 30%, ובכך למעשה מבטיחה החברה את עמידתה בדרישות הבורסה לעניין השארותה במדדים המובילים. שווי השוק של או.פי.סי מגיע כיום לכ-3.73 מיליארד שקל, וזאת לאחר שהמניה עלתה מתחילת השנה בשיעור של כ-38%. מניות החברה נכללות כיום במדדים ת"א 90 ות"א 125.

בין המשתתפים בהנפקה ניתן למנות גם את חברת הביטוח מגדל, שהינה בעלת עניין בחברה מכוח אחזקה בכ-8.6% טרום ההנפקה. מגדל רכשה בהנפקה כ-0.4% ממניות החברה, ותחזיק לאחר ההנפקה בכ-8.64% ממניות החברה. שלושת המשקיעים הנוספים יחזיקו לאחר ההנפקה בכ-4.6% (משקיע א), 2.17% (משקיע ב) ו-0.52% (משקיע ג) מהון החברה, בדילול מלא.

או.פי.סי אנרגיה דיווחה החודש על תוצאותיה הכספיות לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2019. החברה סיימה את המחצית עם עלייה בהכנסותיה לכ-658.6 מיליון שקל, עם EBITDA בסך של כ-178.3 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-39.8 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה, נכון ל-30.6.19, עמד על כ-865.6 מיליון שקל (כ-789.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

או.פי.סי אנרגיה בע"מ, הינה חברת החשמל הפרטית הראשונה והמובילה בישראל העוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל. החברה מחזיקה ב-80% בפרויקט תחנת הכוח מישור רותם, ב-100% בפרויקט תחנת הכוח חדרה אשר נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, וב-95% מפרויקט תחנת הכח צומת, הנמצאת בשלבי פיתוח (וצפויה להחזיק ב-100% בה, עם השלמת עסקת רכישת מניות המיעוט בצומת).