מימון ישיר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ- 288 מיליון ש"ח

במהלך המכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים גבוהים של כ-552 מיליון ש"ח. מחיר הסגירה במכרז משקף תשואה אפקטיבית של כ- 0.3%
מימון ישיר מדווחת, כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אגרות החוב (סדרה ה') צמודת מדד – סדרה חדשה. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-552 מיליון ש"ח כך שהחברה הגדילה את היקף הגיוס לכ- 288 מיליון ש"ח לעומת כ- 250 מיליון ש"ח שהינו הסכום המקורי אותו התכוונה החברה לגייס. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית.

המחיר ליחידה נקבע במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים על 1,047 ש"ח לכל 1,000 ע.נ. מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 0.3% בהתחשב בעמלת ההתחייבות המוקדמת.

אגרות החוב (סדרה ה') מדורגות בדירוג A2.il, באופק חיובי, על ידי מידרוג בע"מ והינה במח"מ של כ-5.8 שנים. קרן אגרות החוב (סדרה ה') עומדת לפירעון בין השנים 2024-2031.

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם פעלו פועלים איביאי, איפקס הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל חיתום, יאיר קפיטל, אלפא ביתא ויוניקורן קפיטל.

בשבוע שעבר השלימה החברה בהצלחה גדולה הנפקת מניות בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח וזאת לאחר הפעלת מנגנון הקצאת היתר לאור ביקושי היתר שנרשמו במהלך ההנפקה.

אודות מימון ישיר
מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מימון ישיר הינה חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מהמובילות בתחומה בישראל (במונחי העמדת ושיווק הלוואות). כמו כן, מפעילה החברה את הפלטפורמה הדיגטלית קארוויז (Carwiz) ולאחרונה הודיעה החברה על רכישת אתר ומגזין "אוטו" , האתר המוביל בישראל בתחום התוכן בענף הרכב .נכון ליום 30 בספטמבר 2021, יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה מימון ישיר הסתכמה בכ-8.9 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים). חלק ניכר מהלוואותיה מתבצע באמצעים דיגיטליים. החברה מצטיינת במערך טכנולוגי ובחדשנות עסקית, המאפשרים לה גמישות רבה בפעילות עסקית, פיתוח מוצרים חדשניים ויצירת יתרונות עסקיים על פני מתחרים.