סקירה שבועית של המסחר: 7 – 11 בנובמבר 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של נובמבר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים. מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
בשוק המניות:

שתי חברות מניות חדשות – קרן אלומה תשתיות וחברת הבנייה סופרין ביצעו הנפקות ראשונות של מניות (IPOs) וגייסו כ-122 מיליון שקל סה"כ. מתחילת השנה נרשמו בבורסה 91 חברות מניות חדשות, בהן 51 חברות הייטק ו-8 שותפויות מו"פ.

בשתי הנפקות של אג"ח להמרה לציבור ע"י חברות נסחרות גויסו כ-205 מיליון שקל. כ-153 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-1 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות. כ-330 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-26.0%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-28.7%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-26.0%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-24.8%.

מדד ת"א-ביומד
ירד השבוע ב-2.3%, ומתחילת השנה עלה ב-6.8%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-7.7%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

גיוסים
הנפקת מניות ע"י חברות חדשות (IPOs):

השבוע גויסו כ-122 מיליון שקל בשתי הנפקות ראשונות של מניות (IPOs) לציבור בתל-אביב. מתחילת השנה נרשמו בבורסה 91 חברות חדשות בשוק המניות, בהן 51 חברות הייטק ו-8 שותפויות מו"פ.

המנפיקות החדשות הן:

· אלומה תשתיות קרן השקעה בתשתיות בתחומי התקשורת והאנרגיה, גייסה כ-80 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building ), לפי שווי חברה של כ-256 מיליון שקל לאחר ההנפקה. יצוין כי במכרז המוסדי נרשם ביקוש של פי 1.1 מהכמות המוצעת.

· סופרין, חברת בנייה העוסקת באירגון קבוצות רכישה, יזום נדל"ן ונכסים מניבים, גייסה כ-42 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building ), לפי שווי חברה של כ-157 מיליון שקל לאחר ההנפקה. יצוין כי במכרז המוסדי נרשם ביקוש של פי 1.1 מהכמות המוצעת.

הנפקת מניות ע"י חברות נסחרות:

בשתי הנפקות של אג"ח להמרה לציבור בתל-אביב ע"י חברות נסחרות גויסו כ-205 מיליון שקל:

· כ-153 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה ליחידות השתתפות. זוהי הנפקה שלישית של החברה השנה בשוק המניות, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה השותפות כ-488 מיליון שקל.

· עד כ-52 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבנייה מצלאוי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה למניות.

חברת הטכנולוגיה הדואלית מיי סייז שמניותיה נסחרות במקביל בבורסת NASDQ (סמל: MYSZ) השלימה גיוס של כ-11 מיליון שקל בהנפקה למשקיעים מוסדיים בארה"ב, שלישית השנה. בשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-22 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
השבוע גויסו כ-1 מיליון שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות:

· כ-330 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.8 שנים, תשואה לפדיון 5.4%, בדירוג A מינוס ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שנייה השנה של השותפות בשוק איגרות החוב כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-181 מיליון שקל. לשותפות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-50 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

· כ-265 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה חנן מור בהרחבת שתי סדרות סדרה של אג"ח שקלי ללא דירוג – סדרה אחת במח"מ 3.9 שנים, ותשואה לפדיון 3.9%, וסדרה שנייה במח"מ 3.4 שנים ותשואה לפדיון 4.9%. זוהי הנפקה שנייה השנה של החברה בשוק איגרות החוב כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-70 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-240 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

· עד כ-412 מיליון שקל יגויסו היום ע"י: חברת האנרגיה המתחדשת אנרגי'קס (כ-309 מיליון שקל) חברות הנדל"ן מניב קופרליין (כ-59 מיליון שקל) ומידאס השקעות (כ-44 מיליון שקל).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב, במסגרתה גייס כ-1.4 מיליארד שקל.

שונות:

דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה
בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו בחודש אוקטובר 2021 רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-3.2 מיליארד שקל בהמשך לרכישות בסך כ-30.7 מיליארד שקל בינואר-ספטמבר 2021, ולא רכש אג"ח חברות מזה כ-11 חודשים ברציפות.

משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו באוגוסט 2021 מניות בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-7.3 מיליארד שקל נטו בינואר עד יולי 2021.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו ביולי 2021 מק"מ בסך כ-0.4 מיליארד דולר שקל נטו, ומכרו אג"ח ממשלתי בסך כ-0.6 מיליארד שקל נטו.