ביקושים של 564.4 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אג"ח חדשה של דוראל

במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כ- 564.4 מיליון ש"ח, מתוכם החברה תגייס כ-306.7 מיליון ש"ח
הריבית במכרז נסגרה על %1.58 (צמוד מדד) לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.0%

דוראל דיווחה היום, כי השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א'). במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 564.4 מיליון ש"ח ומתוכם החברה קיבלה התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 306.7 מיליון ש"ח. הריבית במכרז נסגרה על 1.58% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.0%. ריבית הסגירה במכרז הינה ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

סדרה א' הנה אג"ח בריבית צמודה מדד עם מח"מ של כ- 4.7 שנים והקרן שלה נפרעת ב-6 תשלומים לא שווים בין השנים 2023-2028.

החברה מייעדת את כספי ההנפקה להרחבת פעילות הליבה היזמית והעסקית שלה: המשך קצב הצמיחה והפיתוח המואץ של החברה ולרכש משמעותי לקראת תחילת הביצוע של פרויקטי סולאר + אגירה בישראל ובאירופה. כיום דוראל מחזיקה כ-40% מהמכסה למתקנים סולאריים משולבי אגירת חשמל במדינת ישראל, לאחר זכייה בשני ההליכים התחרותיים שפרסמה רשות החשמל והיא תקים כ-750 MWp בשילוב 1,400 MW/h אגירה במהלך השנים הקרובות. הזכייה במכסה הגדולה בשני המכרזים ממקמת את דוראל כמובילת תחום סולאר + אגירה בישראל ובעולם.

החתם המוביל בהנפקה: לידר הנפקות, חתמים נוספים - מנורה, לאומי פרטנרס, אייפקס ורוסאריו. את ההנפקה ליוו גיזה זינגר אבן ומשרד עו"ד אגמון.

דוראל, אשר הוקמה בשנת 2007, הינה חברה יזמית גלובלית בתחום האנרגיה המתחדשת ותשתיות סביבתיות. נכון לחודש מאי האחרון, עמד צבר הפרויקטים של דוראל על כ-6.3 ג'יגה-וואט, מתוכו כ-3.1 ג'יגה-וואט בארה"ב והשאר בישראל ובאירופה (איטליה, פולין, רומניה ודנמרק). החברה הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש יוני 2020 ונסחרת במדדים ת"א 125 ומדד הקלינטק.