קבוצת עזריאלי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים

בהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות עם ביקושים של מעל 4 מיליארד ש"ח. החברה תגייס כ-3.655 מיליארד ש"ח בשתי הסדרות בריבית ממוצעת של 1.28% ומח"מ של 11.5 שנים
קבוצת עזריאלי דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות (ז'-ח'). במסגרת המכרז נרשמו ביקושים כוללים של מעל ל-4 מיליארד ש"ח, כאשר החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-3.655 מיליארד ש"ח.
במסגרת הגיוס הנפיקה החברה שתי סדרות אג"ח חדשות ז' ו-ח' שהינן צמודות מדד, במח"מ של כ-9.93 ו-13.22 שנים, בהתאמה. הריבית בסדרה ז' נסגרה במסגרת המכרז על 0.9% והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-1.904 מיליארד ש"ח. הריבית בסדרה ח' נסגרה במסגרת המכרז על 1.69% והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח.
שתי הסדרות מדורגות AA+ על ידי S&P-מעלות.
במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ואיתה פעלו גופי החיתום של לידר, מנורה, רוסאריו, ברק קפיטל, פועלים איביאי, לאומי פרטנרס ואקסלנס.
החברה יוצגה בהנפקה על ידי עו״ד יובל אדן ממשרד גרוס ושות׳.
אירית סקלר-פילוסוף, משנה למנכ"ל וסמנכ"לית הכספים של קבוצת עזריאלי מסרה: "אנו שמחים על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים עם ביקושים משמעותיים אשר מהווים עבורנו עדות נוספת להבעת האמון של שוק ההון בקבוצה. אנו ממשיכים בעשייה עסקית משמעותית כפי שמשתקף מהדיווחים שלנו בחודשים האחרונים וזאת על מנת לפעול ליצירת מנועי צמיחה נוספים לחברה תוך הקפדה על איתנות פיננסית יוצאת דופן, המאפיינת את פעילות הקבוצה מאז היווסדה."