ביקושי יתר במכרז המוסדי בהנפקת האג"ח של אספן גרופ

החברה זכתה לביקושים גבוהים בסך כ-400 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרת האג"ח; תגייס כ-308 מיליון שקל. המחיר שנקבע משקף תשואה שנתית של 1.41% במח"מ של כ-5.7 שנים
צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת ורואים בביקושים הגבוהים שנרשמו, ושיעור הריבית שנקבע, הבעת אמון מצד שוק ההון בהנהלת החברה ובאסטרטגיה העסקית. גיוס אג"ח זה, לצד פעולות נוספות בהן אנו נוקטים, מביא להוזלה בעלויות המימון של החברה, דבר שצפוי להתבטא לחיוב באופן ניכר בתוצאות הכספיות של החברה השנה וגם בשנים הבאות. בתוך כך, הגיוס שבוצע במח"מ ארוך של 5.7 שנים מביא להארכת מח"מ ההתחייבויות של החברה ומגדיל את גמישותה הפיננסית. כל אלו, תומכים ביכולתה של אספן להמשיך ליישם בהצלחה את אסטרטגיית החברה הכוללת פיתוח והשבחת נכסים מניבים ובתי מלון בישראל ובהולנד. נמשיך לנקוט בגישה אקטיבית להשבחת נכסים, הגברת יעילותם התפעולית ופיתוח והרחבת פעילותה העסקית של החברה ליצירת ערך לבעלי המניות".
חברת אספן גרופ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב (סדרה ח'). הנפקת איגרות החוב בוצעה בדרך של הרחבת סדרה ח', כאשר במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-400 מיליון שקל, ובחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-308 מיליון שקל.
בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, מחיר הסגירה במכרז נקבע על 1,027 אגורות (מול מחיר מינימום שעמד על 1,010 אגורות) המשקף שיעור תשואה שנתית של 1.41% (מרווח של 270 נק' מהממשלתי). יצוין, כי הסדרה הונפקה בינואר 2021 בריבית שנתית צמודה של כ-1.5%.
סדרה ח' של אגרות החוב הינה צמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ-5.7 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2029. אגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג 'מעלות' בדירוג A באופק יציב.
גיוס אג"ח זה, לצד פעולות נוספות בהן נקטה ונוקטת החברה, מביא להמשך הוזלה משמעותית בעלויות המימון של אספן, דבר שצפוי להתבטא בהקטנת הוצאות המימון של החברה ושיפור ב-FFO בשנים הבאות. כמו כן, הגיוס הנוכחי שבוצע במח"מ של 5.7 שנים, מביא להארכת מח"מ ההתחייבויות של החברה.
בשבוע החולף עדכנה החברה כי היא מנהלת, ביחד עם שותפים, משא ומתן להתקשרות בהסכם לרכישת בניין משרדים ליד העיר אוטרכט בהולנד תמורת כ-80 מיליון אירו.
את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ולצידם קונסורציום החתמים, מנורה חיתום, איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, יוניקורן קפיטל ואקסטרה מייל.
אספן גרופ, הינה חברה הפועלת בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים בעיקר משרדים, מלונאות, מבני תעשייה ולוגיסטיקה, בהולנד ובישראל. החברה פועלת מעת לעת, בהתאם להזדמנויות עסקיות בשוק הנדל"ן גם למימוש מבנים וקרקעות בתחום הנדל"ן. יו"ר החברה הוא מר גיא פרג. מנכ"לית החברה היא הגב' צופית הראל.