סיכום דו-שבועי של המסחר

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים.
מגמה מעורבת אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר בשבועיים האחרונים הושפע בעיקר מהמשך דעיכת הקורונה בארץ, שבעקבותיה הודיע משרד הבריאות על ביטול מרבית מגבלות הקורונה החל ב-1 ביוני 2021, לצד פרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החברות הבורסאיות ומגעים להרכבת הממשלה.

יצוין כי למתיחות הביטחונית שהגיעה לכדי ירי רקטות לעבר ישובים ברחבי הארץ והסתיימה בהכרזה על הפסקת אש בין הצדדים החל ב-21 במאי, לא היתה השפעה מהותית על המסחר.

גיוסים בשוק המניות:

ארבע חברות חדשות המצטרפות ל-42 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה – חברת התעשייה תורפז, חברות טכנולוגיה ביונ תלת מימד, ונור אינק, וחברת הפיננסים גמלא הראל - ביצעו הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו כ-403 מיליון שקל, סה"כ יחד.

בנוסף, חברת המכשור הרפואי אנויז'ן מדיקל צפויה לגייס עד כ-20 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות (IPO) ביום שלישי הקרוב, ושתי חברות נוספות – קבוצת אקרשטיין וקיסטון –, פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו מתכננות לגייס עד כ-424 וכ-150 מיליון שקל בהתאמה בהנפקה ראשונית של מניות (IPO).

גיוסים בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשלוש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור גויסו כ-1.1 מיליארד שקל. מתוכם, כ-0.75 מיליארד שקל גויסו ע"י החברה לישראל.

בשוק קרנות הסל:

תכלית רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל, המתווספת ל-540 קרנות סל הנסחרות בבורסה.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
עלה בשבועיים האחרונים ב-4.0%, ומתחילת השנה עלה ב-13.9%.

מדד ת"א–90
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-14.3%.

מדד ת"א–125
עלה בשבועיים האחרונים ב-3.7%, ומתחילת השנה עלה ב-13.2%.

מדד ת"א–SME60
עלה בשבועיים האחרונים ב-2.4%, ומתחילת השנה עלה ב-17.9%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה בשבועיים האחרונים ב-6.0%, ומתחילת השנה עלה ב-32.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.

מדד תל בונד-60
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.

מדד תל בונד-תשואות שקלי
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.1%.

מדדי איגרות חוב חדשים:
ב-23 במאי 2021 השיקה הבורסה סדרה חדשה של מדדי All-Bond:

· מדד All-Bond כללי שהחליף את מדד אג"ח כללי; מדד All-Bond צמוד שהחליף את מדד אג"ח צמודות מדד.

· שני מדדים חדשים - מדד All-Bond שקלי אשר כולל את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה, ומדד All-Bond ריבית משתנה, אשר כולל את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה.

גיוסים:

הנפקת מניות

גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות (IPOs):

כ-403 מיליון שקל גויסו בשבועיים האחרונים ע"י ארבע חברות חדשות, בהן שתי חברות הייטק, המצטרפות ל-42 חברות חדשות השנה בשוק המניות בהן 29 חברות הייטק ושותפויות מו"פ:

§ תורפז -העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תמציות טעם וריח לתעשיות הקוסמטיקה והמזון וכן חומרי גלם לתעשית הפארמה, גייסה כ-208 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-876 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 4.7 מהכמות המוצעת.

§ גמלא הראל – העוסקת במתן אשראי למימון הון עצמי ליזמי נדל"ן, גייסה כ-122 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-407 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

§ ושתי חברות הייטק:

o ביונד תלת מימד – העוסקת בפיתוח מערכת רובוטית ליצור מוצרי בטון לענף הבניה, גייסה כ-41 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-216 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

o נור אינק – העוסקת בפיתוח של פתרונות דיו על בסיס מים לשימוש במדפסות ומערכות דפוס דיגיטלי, גייסה כ-32 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-129 מיליון שקל לאחר ההנפקה.


הכנסת פעילות הייטק לחברות נסחרות:

השבוע הושלמה הכנסת פעילות הייטק לשתי חברות נסחרות:

· חברת הפודטק "ביו-דבש", העוסקת בפיתוח תהליך של ייצור דבש מתורבת, מוזגה לתוך חברת "וואיטסטון". המיזוג בוצע בהקצאה של כ-75% ממניות החברה לכל בעלי המניות בחברת "ביו-דבש".

· חברת הטכנולוגיה "בליץ אלקטריק מוטורס", העוסקת בייצור ושיווק של אופנועים חשמליים, מוזגה לתוך חברת "ענבר גרופ". המיזוג בוצע בהקצאה של כ-75% ממניות החברה לבעל המניות בחברת "בליץ ".

מתחילת השנה הוכנסה פעילות חדשה ל-7 חברות נסחרות, מרביתן (5) פעילויות הייטק.

גיוס עתידי ע"י חברות חדשות (IPO)

· חברת הביומד אנויזן מדיקל צפויה לגייס עד כ-20 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות ביום שלישי הקרוב, ה-1 ביוני.

· שתי חברות נוספות - קבוצת אקרשטיין וקרן ריט להשקעה בתשתיות קיסטון – פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו מתכננות לגייס עד כ-424 וכ-150 מיליון שקל בהתאמה בהנפקה ראשונית של מניות (IPO).

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשבועיים האחרונים גויסו כ-1.1 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור:

· כ-750 מיליון שקל גויסו ע"י החברה לישראל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 6.6 שנים, ריבית 2.74%, בדירוג A "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,600 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-235 מיליון שקל גויסו ע"י מימון ישיר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3 שנים, ריבית 1%, בדירוג A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-660 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-152 מיליון שקל גויסו ע"י ריט אזורים ליווינג – קרן להשקעות במקרקעין בהנפקת סדרה ראשונה של אג"ח נסחר בבורסה, וזאת כעבור 15 חודשים מאז שביצעה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בת"א. החברה הנפיקה אג"ח צמוד מדד, מח"מ 8.3 שנים, ריבית 0.64%, ללא דירוג.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע שתי הנפקות של אג"ח בסך כ-5 מיליארד שקל בתל אביב.

קרנות סל

תכלית רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - אינדקס Pets Care, המתווספת ל-540 קרנות סל ו-24 קרנות חוץ הנסחרות בתל-אביב.

שונות:

· שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן ראשון, לפיהם:

התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים ירד ברבעון הראשון של 2021 ב-6.5% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם (6.4% באומדן קודם), לאחר עלייה של 6.3% ברבעון האחרון של 2021. כמו כן, התוצר המקומי גולמי לנפש ירד ברבעון הראשון של 2021 ב-7.9% בחישוב שנתי.

נתוני הרבעון הראשון של 2021 הושפעו באופן ישיר ממשבר הקורונה (– הסגר השלישי שהחל בסוף דצמבר 2020).

· שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-9.5% במרץ 2021, לכ-7.9% באפריל 2021. שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה מכ-4.7% במרץ 2021 לכ-5.0% באפריל 2021.

מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באפריל 2021, ובסיכום השליש הראשון של 2021 עלה ב-1.1%. בחודשים מאי 2020 עד אפריל 2021 עלה המדד ב-0.8%.

מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש אפריל 2021 עלה ב-0.25%, בהמשך לעלייה של כ-0.4% בכל אחד מהחודשים פברואר-מרץ 2021, וזאת על רקע ביטול רוב המגבלות להתמודדות עם נגיף הקורונה והרחבת הפעילות הכלכלית במשק כתוצאה מהצלחת מבצע החיסונים בארץ שהחל בדצמבר 2020, והצליח לצמצם מאוד את התחלואה.

שבוע עבודה מקוצר
בשבועיים שהסתיימו היום היו 8 ימי מסחר, וזאת בעקבות חופשת חג השבועות בימים 17-16 במאי.