סקירה שבועית של המסחר

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש אפריל התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. המסחר השבוע התנהל על רקע המשך ירידה משמעותית בשיעור התחלואה בארץ לצד חזרת המשק לפעילות כמעט מלאה.
בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-57 מיליון שקל בשתי הנפקות לציבור. מרבית הסכום, כ-47 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מידאס השקעות בהנפקה שניה של החברה השנה.

בשוק איגרות החוב:

עד כ-253 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור. מרבית הסכום, כ-179 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מגה אור.

בנק מזרחי טפחות גייס כ-2 מיליארד שקל ממשקיעים מסווגים באמצעות אג"ח COCO שנרשם ב-TASE UP.

בשוק קרנות הסל:

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל, המתווספת ל-534 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-9.1%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-8.1%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.4% ומתחילת השנה עלה ב-8.2%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-16.2%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה עלה ב-19.9%.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-1.5%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.2%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.5%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בתל-אביב ע"י חברות נסחרות:

השבוע בוצעו בתל אביב שתי הנפקות לציבור בסכום כולל של כ-57 מיליון שקל:

· כ-47 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מידאס השקעות בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור. זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-7 מיליון שקל באמצעות זכויות.

· כ-10 מיליון שקל גויסו ע"י קבוצת דלק בהנפקת מניות לציבור.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
הנפקות של איגרות חוב לציבור

השבוע גויסו עד כ-253 מיליון שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור:

· כ-179 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב בישראל מגה אור. החברה גייסה את הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, תשואה לפדיון של מינוס 0.2%, מח"מ 4.7 שנים, דירוג AA- "מעלות".

לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· עד כ-74 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן פרויקטים. החברה תגייס את הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, תשואה לפדיון 3.7%, מח"מ 2.6 שנים, דירוג +BBB "מעלות".

גיוס באג"ח TASE UP

בנק מזרחי טפחות גייס כ-2 מיליארד שקל ממשקיעים מסווגים באמצעות אג"ח שנרשם ב-TASE UP.

הגיוס בוצע בסדרה חדשה של אג"ח COCO, הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן. האג"ח הינו דולרי, בדירוג בינלאומי BBB מינוס ע"י S&P ו-BBB ע"י Fitch.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.5 מיליארד שקל.

קרנות סל

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - MVIS US Listed Semiconductor 25, המתווספת ל-534 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות
· דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה
בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו בחודש מרץ 2021 רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-4.1 מיליארד שקל, המשך לרכישות בסך כ-8.6 מיליארד שקל בחודשיים הראשונים של 2021, ולא רכש אג"ח חברות השנה.

· שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד מ-12.6% במחצית השנייה של פברואר 2021, ל-9.8% במחצית הראשונה של מרץ 2021.

כמו כן, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה ירד אף הוא מ-5.6% במחצית השנייה של פברואר 2021, ל-4.4% במחצית הראשונה של מרץ 2021.