סקירה שבועית של המסחר

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי והמקוצר של חודש מרץ התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות
המסחר השבוע התנהל על רקע פרסום דו"חות כספיים לשנת 2020 ע"י החברות הבורסאיות, והמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ וירידה בשיעור התחלואה לצד חזרת המשק לפעילות כמעט מלאה.

בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב עד כ-119 מיליון שקל בארבע הנפקות של מניות לציבור.

מתוכם, עד כ-110 מיליון שקל גויסו בהנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י 3 חברות הטכנולוגיה – טראקנט, פריים אנרג'י וצ'קראטק, המצטרפות ל-31 חברות חדשות שנרשמו השנה בשוק המניות, בהן 22 חברות הייטק ושותפויות מו"פ. כלומר, מתחילת השנה נרשמו בבורסה 34 חברות ושותפויות חדשות.

פלטפורמת TASE UP, ששימשה עד כה לגיוס באג"ח ממשקיעים מוסדיים, הורחבה גם לשוק המניות, הראשונה לגייס בדרך זו היא חברת הסטארט אפ VEEV.

בשוק איגרות החוב:

עד כ-308 מיליון שקל יגויסו היום בשתי הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות נדל"ן.

השבוע גויסו כ-8.3 מיליארד שקל באג"ח שנרשם ב-TASE UP ע"י אנרג'יאן ישראל באג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-5.3%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-4.6%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.8% ומתחילת השנה עלה ב-4.4%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-2.4%, ומתחילת השנה עלה ב-12.4%.

מדד ת"א-נדל"ן
עלה השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.2%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-15.0%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה ירד ב-1.4%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.5%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-0.1%.

גיוסים:

הנפקת מניות

גיוס בתל-אביב ע"י חברות חדשות (IPOs):

עד כ-110 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י שלוש חברות טכנולוגיה חדשות, המצטרפות ל-31 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה, בהן 18 חברות הייטק ו-4 שותפויות מו"פ:

v כ-61 מיליון שקל גויסו ע"י פריים אנרג'י בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-311 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

החברה עוסקת בפיתוח הקמה והפעלה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולארית.

v עד כ-29 מיליון שקל יגויסו היום ע"י צ'קראטק – כ-20 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-9 מיליון שקל יגויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-194 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

החברה עוסקת פיתוח מערכות אגירת אנרגיה קינטית לטעינה של רכבים חשמליים.

v כ-20 מיליון שקל גויסו ע"י טראקנט בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-67 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

החברה עוסקת בפיתוח מערכת לאופטימיזציה של פעילות תחבורה יבשתית.

גיוס בתל-אביב ע"י חברות נסחרות:

השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-9 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור ע"י חברת הבנייה ניו הוריזון.

גיוס במניות TASE UP

פלטפורמת המסחר UP ,TASE ששימשה עד כה לגיוס באג"ח ממשקיעים מוסדיים, הורחבה גם לשוק המניות. הפלטפורמה הינה ראשונה מסוגה המאפשרת לחברות הייטק, קרנות הון סיכון, קרנות המשקיעות במיזמי נדל"ן בחו"ל וקרנות אשראי, ליהנות מגישה ייחודית למשקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים, ולגייס כספים מבלי להפוך לחברות ציבוריות החייבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך ומבלי לפרסם תשקיף כמתחייב בדרך כלל מחברות הרוצות לגייס הון בבורסה.

הראשונה לגייס בדרך זו היא חברת הסטארט אפ וויו (VEEV) גרופ (זרה), העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לבנייה טרומית, שגייסה כ-330 מיליון שקל במניות שנרשמו למסחר ב-TASE UP החל
ב-22 במרץ 2021.

גיוס בחו"ל ע"י חברה דואלית:

חברת הטכנולוגיה מיי סייז שמניותיה נסחרות במקביל בארה"ב (סמל: MYSZ) תגייס היום כ-11 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב. זוהי הנפקה שניה של החברה השנה בחו"ל, בהנפקה הקודמת גייסה החברה סכום דומה.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

גיוס בהנפקות של איגרות חוב לציבור

עד כ-308 מיליון שקל יגויסו היום בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות נדל"ן:

· עד כ-208 מיליון שקל יגויסו ע"י רבוע כחול נדל"ן בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.9 שנים, תשואה לפדיון 1.3%, דירוג +A "מעלות" ו-1A "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-690 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· עד כ-100 מיליון שקל יגויסו ע"י אלקטרה נדל"ן באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה של עד 2.35%, לפדיון סופי במאי 2030 ובדירוג 3A "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-70 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

גיוס באג"ח TASE UP

כ-8.3 מיליארד שקל גויסו לראשונה ע"י אנרגיאן ישראל, חברה יעודית של חברת הנפט והגז "אנרג'יאן", באג"ח שנרשם למסחר ב-TASE UP. החברה גייסה את הסכום באמצעות ארבע סדרות של אג"ח דולרי (ריבית 4.500% לפדיון במרץ 2024, ריבית 4.875% לפדיון במרץ 2026, ריבית 5.375% לפדיון במרץ 2028, וריבית 5.875% לפדיון במרץ 2031) למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-2.8 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שונות
· שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד מ-15.4% בחודש ינואר 2021, ל-14.0% בפברואר 2021. מאידך, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה עלה מ-4.4% בינואר 2021, ל-5.0% בפברואר 2021.

נתונים דו שבועיים מורים כי שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד מ-15.5% במחצית הראשונה של פברואר 2021, ל-12.6% במחצית השנייה של החודש. מאידך, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה עלה מ-4.6% במחצית הראשונה של פברואר 2021, ל-5.6% במחצית השנייה של החודש.

· מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש פברואר 2021 עלה ב-0.4%, לאחר ירידה של 0.4% בחודש הקודם, וזאת בהשפעת תחילת ההקלות במגבלות הסגר השלישי עקב התמתנות התחלואה בשל מבצע החיסונים המקיף בארץ (החל בדצמבר 2020).