סקירה שבועית של המסחר: 7 – 11 במרץ, 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של חודש מרץ התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים. כ-702 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י שופרסל, בהנפקה הגדולה ביותר בשוק המניות מתחילת השנה
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע שלב שלישי מתקדם לחזרתו של המשק מהסגר השלישי לפעילות כמעט מלאה, כשבמקביל נמשך מבצע החיסונים המהיר של האוכלוסיה בארץ.

בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-938 מיליון שקל בשש הנפקות של מניות לציבור ובהנפקת זכויות אחת.

כ-221 מיליון שקל גויסו בחמש הנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י שלוש חברות טכנולוגיה – פוטומיין, פליינג ספארק, ותיגי, שותפות המו"פ ביו מיט פודטק וקמעונאית המזון – קוויק סופר.

חמש מנפיקות אלה, מצטרפות ל-26 חברות חדשות שנרשמו השנה בשוק המניות.

כ-702 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י שופרסל, בהנפקה הגדולה ביותר בשוק המניות מתחילת השנה.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-764 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור של איגרות חוב ע"י חברות נדל"ן.

בשוק קרנות הסל:

מגדל רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל, המתווספת ל-534 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-3.8%, ומתחילת השנה עלה ב-6.5%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.2%, ומתחילת השנה עלה ב-4.7%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-3.3% ומתחילת השנה עלה ב-5.5%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-13.2%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-4.1%, ומתחילת השנה עלה ב-14.6%.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-1.7%.

מדד תל בונד-60
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-0.6%.

גיוסים:
הנפקת מניות

גיוס בתל-אביב:

השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-938 מיליון שקל בשש הנפקות של מניות לציבור ובהנפקת זכויות אחת:

v כ-221 מיליון שקל גויסו ע"י חמש מנפיקות חדשות (IPOs), המצטרפות ל-26 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה:

§ שלוש חברות טכנולוגיה ושותפות מו"פ אחת:

o פוטומיין – העוסקת בפיתוח טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית (AI) בתחום התמונות המשפחתיות, גייסה כ-50 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-232 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

o תיגי – העוסקת בפיתוח פתרונות טכנולוגים לקליטת ואגירת אנרגיית שמש, גייסה כ-34 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-144 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-32 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-2 מיליון שקל גויסו מהציבור.

o פליינג ספארק –העוסקת במחקר ופיתוח של תחליפי חלבון מחרקים, גייסה כ-24 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-84 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

§ שותפות מו"פ המתווספת לשמונה שותפויות מו"פ נסחרות בת"א - ביו מיט פודטק –המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הפודטק, גייסה כ-25 מיליון שקל: כ-20 מיליון שקל גויסו מהציבור, וכ-5 מיליון שקל גויסו מהשותף הכללי.

§ קוויק סופר – העוסקת בשיווק קמעונאי און ליין של מזון גייסה כ-88 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-364 מיליון שקל לאחר ההנפקה: כ-80 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-8 מיליון שקל גויסו מהציבור.

v כ-702 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ע"י רשת המרכולים שופרסל – בהנפקה הגדולה ביותר בשוק המניות מתחילת השנה.

v כ-15 מיליון שקל גויסו ע"י חברת התעשייה ברנד בהנפקת זכויות.

גיוס בחו"ל ע"י חברה דואלית:

חברת הטכנולוגיה ראדא שמניותיה נסחרות במקביל ב-NASDAQ (סמל: RADA) גייסה כ-198 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-764 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור של איגרות חוב ע"י חברות נדל"ן ובנייה:

o כ-611 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב בחו"ל אפי נכסים –, באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 5.4 שנים, ריבית 2.3%, בדירוג A+ "מעלות" ו-A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-640 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

o כ-101 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה רותם שני, שביצעה בינואר 2021 הנפקה ראשונה של מניות (IPO) וזו הנפקת איגרות חוב ראשונה של החברה. החברה גייסה את הסכום באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 2.8 שנים, ריבית 4.49%, ללא דירוג.

o כ-52 מיליון שקל גויסו ע"י אביב בניה בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 1.5 שנים, תשואה לפדיון 2.6%, בדירוג Baa1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-60 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.4 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל

מגדל רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - Bluestar Electric Vehicles Industry. קרן זו מצטרפת ל-534 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות
· שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה שהתוצר המקומי גולמי במחירים קבועים ירד ב-2.5% בשנת 2020 לעומת שנת 2019 (2.4% עפ"י אומדן קודם), לאחר עליות של 3.4% ושל 3.5% בשנים 2019 ו-2018 בהתאמה. ההתכווצות החריגה של המשק בשנת 2020 נגרמה ממשבר הקורונה ונקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת הנגיף.

התוצר המקומי גולמי לנפש ירד ב-4.2% בשנת 2020, לאחר עלייה של 1.5% בשנת 2019.

· שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-16.3% במחצית השנייה של ינואר 2021, לכ-15.5% במחצית הראשונה של פברואר 2021. שיעור האבטלה במחצית הראשונה של פברואר ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה מכ-3.9% במחצית השנייה של ינואר 2021 לכ-4.6% במחצית הראשונה של ינואר 2021.

· תחזית מקרו כלכלית

משרד האוצר פרסם תחזית לפיה בתרחיש אופטימי המשק יצמח ב-4.9% בשנת 2021, ויצמח ב-2.8% בתרחיש פסימי, וזאת לאחר התכווצות התמ"ג ב-2.5% בשנת 2020.

שיעור האינפלציה בשנת 2021 יהיה חיובי ברמה של 0.5%, לאחר שיעור אנפלציה שלילי ברמה של 0.6% בשנת 2020.

הגירעון הממשלתי יגיע ל-8.8% מהתוצר, לאחר גירעון של 11.7% בשנת 2020, ושיעור האבטלה בסוף שנת 2021 יגיע לכ-6.5% בתרחיש אופטימי, ולכ-9.5% בתרחיש פסימי לעומת 18.2% כיום.


· דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו בחודש פברואר 2021 רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-4.4 מיליארד שקל, ולא רכש אג"ח חברות.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ: