סקירה שבועית של המסחר: 14 – 18 בפברואר, 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של חודש פברואר התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.
ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ.

בשוק המניות:

השבוע גויסו בשוק המניות עד כ-319 מיליון שקל בשלוש הנפקות של מניות לציבור ובהנפקת זכויות אחת. מרבית הסכום – כ-250 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת התעופה אל על.

בין המנפיקות – חברת הטכנולוגיה קוויקליזארד – המצטרפת ל-14 חברות חדשות בשוק המניות השנה, בהן 10 חברות הייטק, צפויה לגייס היום עד כ-46 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO).

2 חברות טכנולוגיה חדשות נוספות - פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו יגייסו עד כ-62 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs): קומפיולאב (כ-37 מיליון שקל) ושותפות המו"פ רימונים אגרוטק (כ-25 מיליון שקל).

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-926 מיליון שקל בהנפקות של איגרות חוב ע"י ארבע חברות. מרבית הסכום, עד כ-713 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.

בשוק קרנות הסל:

השבוע נרשמו למסחר 3 קרנות סל חדשות, ביניהן שתי קרנות ראשונות בבורסה על מדד ת"א-קלינטק שהושק בנובמבר 2020.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-5.6%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-1.2% ומתחילת השנה עלה ב-4.8%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-4.6%, ומתחילת השנה עלה ב-17.5%.

מדד ת"א-נפט וגז
עלה השבוע ב-4.1%, ומתחילת השנה עלה ב-20.0%.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה ירד ב-1.3%.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס ע"י חברת מו"פ חדשה – קוויקליזארד, המצטרפת ל-14 חברות חדשות השנה בשוק המניות בהן 10 חברות הייטק:
חברת הטכנולוגיה קוויקליזארד תגייס היום עד כ-46 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO) לפי שווי חברה של כ-110 מיליון שקל לאחר ההנפקה: עד כ-44 מיליון שקל יגויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) ועד כ-2 מיליון שקל יגויסו מהציבור.

החברה עוסקת בפיתוח טכנולוגיה לתמחור דינמי מבוססת בינה מלאכותית (AI) .

גיוס ע"י חברות נסחרות:
§ עד כ-273 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת ע"י חברות נסחרות:

o כ-250 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת התעופה אל על בהנפקה לציבור של כתבי אופציה למניות.

o כ-13 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקנאביס הרפואי קאנומד בהנפקת מניות לציבור.

o עד כ-10 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הטכנולוגיה קסניה בהנפקת זכויות.

§ כ-149 מיליון שקל נוספים גויסו בהנפקת מניות לציבור בארה"ב ע"י חברת הביומד אנלייבקס, שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק (סמל: ENLV).

v גיוס עתידי בהנפקה ע"י חברות חדשות (IPOs):

שתי חברות טכנולוגיה חדשות פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו יגייסו עד כ-62 מיליון שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs): קומפיולאב (כ-37 מיליון שקל) ושותפות מו"פ שביעית בבורסה רימונים אגרוטק (כ-25 מיליון שקל).
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-926 מיליון שקל בארבע הנפקות לציבור:

· עד כ-713 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:

o כ-450 מיליון שקל גויסו ע"י אמות חברת נדל"ן מניב בארץ, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 9 שנים, ריבית 0.92%, בדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1,000 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

o כ-179 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה קרדן נדל"ן בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 5.2 שנים, ריבית 2.5%, בדירוג 3A "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-90 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

o עד כ-84 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבנייה צמח המרמן בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון 2.9%, בדירוג Baa1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-140 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-213 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה דור אלון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.4 שנים, תשואה לפדיון 2.1%, בדירוג A3 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-300 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.2 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל

השבוע נרשמו למסחר 3 קרנות סל חדשות:

· שתי קרנות ראשונות בבורסה על מדד ת"א-קלינטק שהושק בנובמבר 2020 ונרשמו למסחר ע"י הראל ותכלית.

· קרן סל על מדד מניות בחו"ל - מגדל רשמה למסחר השבוע קרן סל חדשה על מדד - Bluestar China Internet Software.

קרנות אלה מצטרפות ל-530 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות
o שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם עלה מכ-14.2% במחצית הראשונה של ינואר 2021, לכ-16.3% במחצית השנייה של החודש. לעלייה גרם הסגר השלישי שהתהדק לקראת המחצית השניה של החודש.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם בגלל קורונה, ירד מכ-4.6% במחצית הראשונה של ינואר 2021 לכ-3.9% במחצית השנייה של החודש.

כמו כן, שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, עלה מ-10.4% בחודש דצמבר 2020, ל-15.4% בינואר 2021. מאידך, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה ירד מ-4.8% בדצמבר 2020, ל-4.4% בינואר 2021.

o שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לסיכום שנת 2020, לפיהם:
התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים בשנת 2020 ירד ב-2.4%, לאחר עליות של 3.4% ושל 3.5% בשנים 2018 ו-2019 בהתאמה. הירידה בתמ"ג בשנת 2020 שנגרמה בשל משבר הקורונה, היא הגבוהה ביותר מאז 1950 והיא משקפת את המגבלות המתמשכות לאור המצב.

האוכלוסייה בארץ בשנת 2020 גדלה ב-1.8%, כך שהתוצר המקומי גולמי לנפש ירד ב-4.1%, לאחר עלייה של 1.5% בשנת 2019, והסתכם ב-150.4 אלף שקל (במחירים שוטפים). לשם השוואה, לפי תחזית ה-OECD ירד התמ"ג לנפש במדינות הארגון בכ-5.5% בממוצע בשנת 2020.

o מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בינואר 2021, בהמשך לירידה של 0.7% בכל שנת 2020.