סקירה שבועית של המסחר: 24 – 28 בינואר, 2021

הבורסה לניירות ערך תל אביב

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע הושפע מהתגברות התפשטות הנגיף והארכת הסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע חיסונים מהיר של האוכלוסיה בארץ.

בשוק המניות:
השבוע גויסו עד כ-666 מיליון שקל בחמש הנפקות של מניות לציבור.
כ-309 מיליון שקל גויסו בהנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י ארבע חברות טכנולוגיה חדשות – אנרג'ין טכנולוגיות, הום ביוגז, בלנדר טכנולוגיות ונקסטפרם - המצטרפות ל-3 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב.
עד כ-357 מיליון שקל יגויסו ע"י שתי חברות נסחרות, מרבית הסכום – עד כ-350 מיליון שקל יגויסו היום ע"י סולגרין.

חברה דואלית חדשה – ראשונה השנה –
חברת הטכנולוגיה ראדא שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק, פרסמה מסמך לרישום כפול בתל-אביב.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-726 מיליון שקל בשלוש הנפקות של אג"ח לציבור - עד כ-401 מיליון שקל יגויסו היום ע"י בנק ירושלים, וכ-325 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן.

בשוק קרנות הסל:
השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות על מדדי מניות בתל-אביב.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-6.7%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-0.4%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.9% ומתחילת השנה עלה ב-5.1%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-11.6%.
מדד ת"א-ביומד
עלה השבוע ב-8.5%, ומתחילת השנה עלה ב-27.1%.
מדד ת"א–נפט וגז
ירד השבוע ב-5.9%, ומתחילת השנה עלה ב-4.9%.

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-0.1%.
מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-0.1%.

גיוסים:
הנפקת מניות

גיוס ע"י חברות היי-טק חדשות:
כ-309 מיליון שקל גויסו השבוע בארבע הנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י חברות טכנולוגיה:

אנרג'ין טכנולוגיות– חברת מו"פ העוסקת בפיתוח תוכנה מבוססת בינה מלאכותית לניתוח מידע גנטי במטרה להשביח זנים של צמחים ובעלי חיים, , גייסה כ-97.5 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-366 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
הום ביונז - חברת המו"פ העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות ביוגז לטיפול מקומי בפסולת אורגנית בדרך של הפיכת פסולת אורגנית לאנרגיה נקיה, גייסה כ-100 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות (IPO), בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-310 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
בלנדר טכנולוגיות – חברת פינטק לאשראי בנקאי ולתיווך אשראי במודל עמית לעמית, גייסה כ-80.5 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-292 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
נקסטפרם – חברת מו"פ העוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק טכנולוגיות ומוצרים מבוססי שמרים לתעשיית המזון, גייסה כ-30.5 מיליון שקל – כ-29 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-1.5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-101 מיליון שקל.

גיוס ע"י חברות נסחרות:
עד כ-357 מיליון שקל יגויסו השבוע בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות נסחרות:

עד כ-350 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האנרגיה הסולארית סולגרין בהנפקת מניות לציבור.
כ-7 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז מודיעין בהנפקה של יחידות השתתפות וכתבי אופציה ליחידות השתתפות. זוהי הנפקה שניה של החברה השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-57 מיליון שקל.

חברה דואלית חדשה – ראשונה השנה
חברת הטכנולוגיה ראדא שמניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק (סמל: RADA) בשווי שוק של כ-1.4 מיליארד שקל, פרסמה מסמך לרישום כפול בתל-אביב. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מכ"ם קרקעיות ומערכות לכלי טייס, היא הראשונה לבצע השנה רישום כפול, ומניותיה יחלו להיסחר בתל אביב ב-2 בפברואר 2021.

כיום נסחרות בתל-אביב 50 חברות דואליות.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

גיוס ע"י חברות נסחרות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע עד כ-726 מיליון שקל בשלוש הנפקות של אג"ח חברות לציבור:.
עד כ-401 מיליון שקל יגויסו היום ע"י בנק ירושלים בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.4 שנים, תשואה לפדיון מינוס 0.3%, דירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג".
כ-325 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן:
כ-277 מיליון שקל גויסו ע"י אספן גרופ בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד במח"מ 6.1 שנים, ריבית 1.5%, דירוג A "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-210 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
כ-48 מיליון שקל גויסו ע"י מצלאוי בהנפקת אג"ח במח"מ 3.8 שנים, ריבית 4.45%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-35 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.8 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שוק קרנות הסל
השבוע נרשמן למסחר שתי קרנות סל חדשות על מדדי מניות בתל-אביב: מגדל רשמה למסחר קרן סל בחסר על מדד המניות ת"א-90, ופסגות רשמה למסחר קרן סל על מדד המניות ת"א-טכנולוגיה,
קרנות אלה מצטרפות ל-532 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות:

מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש דצמבר 2020 עלה ב-0.5%, בהמשך לעלייה של 0.65% בחודש הקודם, וזאת בהשפעת המשך תהליך הביטול ההדרגתי של מגבלות הסגר השני שהחל באמצע אוקטובר 2020. המדד לחודש דצמבר אינו משקף עדיין את השינוי בפעילות הכלכלית בעקבות עליית התחלואה והכניסה לסגר השלישי בסוף שנת 2020.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים

מטבע חוץ