אייסקיור מדיקל מגייסת כ-15 מיליון דולר בהנפקה פרטית ופועלת לרישום למסחר בנאסד"ק

הגיוס יאפשר לחברה להירשם למסחר בנאסד"ק מבלי להידרש לגיוס ציבורי נוסף, וכן להרחיב את מסחור מוצריה בשווקים קיימים וחדשים ולהאיץ פיתוח של מוצרים בשנה הקרובה
אייסקיור מדיקל (ת"א: אסקמ), חברה ישראלית למכשור רפואי המשווקת טכנולוגיה להשמדת גידולים שפירים וסרטניים בשד ובאיברים אחרים בטיפול זעיר פולשני במרפאה באמצעות הקפאתם, הודיעה היום על גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית בהיקף של כ- 15 מיליון דולר, משלושה משקיעים כשירים: קרן ההשקעות האירופית אלפא קפיטל, קרנות הגידור קלובר וולף וקלובר אלפא ובעל השליטה בחברה. כמו כן, דירקטוריון החברה החליט לפעול לרישום החברה למסחר בנאסד"ק (רישום כפול).

אייל שמיר, מנכ"ל אייסקיור: "הגיוס עליו הודענו היום משקף יותר מכל את הבעת האמון המתמשכת של בעל השליטה ומשקיעים חדשים, בטכנולוגיה של החברה ויכולות ההוצאה לפועל של ההנהלה, ויאפשר לנו לקדם ביתר שאת את אסטרטגיית החברה לקידום ההתרחבות הגלובלית, תוך יצירת ערך לבעלי המניות בחברה. קרן ההשקעות האירופית אלפא קפיטל וקרנות הגידור קלובר וולף וקלובר אלפא, ידועות בהשקעתן בחברות טכנולוגיה מובילות.
דירקטוריון והנהלת החברה רואים במהלך זה צעד חשוב להשגת הכרה בינלאומית ביכולותיה, הישגיה עד כה ובתוכנית העסקית של החברה."

עוד הוסיף מר שמיר: "על אף האתגרים עימם התמודדנו בשנה החולפת בעקבות מגפת Covid-19, הצלחנו להשיג התקדמות משמעותית בכל החזיתות. בפן המסחרי - קיבלנו אישורים רגולטורים וחתמנו על הסכמי הפצה בטריטוריות שונות, כולל הסכם הפצה אסטרטגי נוסף עם חברת Terumo הנסחרת בטוקיו בשווי שוק של כ- 30 מיליארד דולר, דבר אשר קיבל ביטוי בשיפור משמעותי במכירות החברה אשר צמחו פי 2.4 בשנת 2020. אנו צופים להמשיך ולחתום על הסכמים נוספים בעתיד. בקליניקה – ניסוי ה- ICE3 בסרטן השד אשר נערך בארה"ב מתקדם כמתוכנן, כאשר אנו מצפים לפרסום תוצאות ביניים בהמשך השנה."

על פי תנאי הגיוס, אשר כפוף לאישור בעלי מניות של החברה, בעל השליטה בחברה מר Li Haixiang, באמצעות חברת Epoch Partner Investments Limited ישקיע סך של כ- 7.5 מיליון דולר, קרן ההשקעותAlpha Capital תשקיע סך של כ- 4 מיליון דולר וקרנות הגידור, קלובר וולף וקלובר אלפא ישקיעו סך של כ-3.5 מיליון דולר, במחיר מניה של 0.533 ש"ח (המשקף הנחה של 20% על מחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בשבעת ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון את העסקה). ההשקעה תעשה בשני מועדים, כאשר התשלום הראשון בסך של כ- 9 מיליון דולר יתבצע במועד אישור אסיפת בעלי המניות את העסקה, והתשלום השני בסך של כ-6 מיליון דולר יתבצע במועד קבלת אישור רישום ניירות הערך של החברה למסחר בנאסד"ק. לאחר השלמת העסקה, בעל השליטה בחברה מר Li Haixiang, באמצעות חברת Epoch Partner Investments Limited יחזיק בחברה בשיעור של כ-55.6%, קרן Alpha Capital תחזיק בכ-9.66% וקרנות הגידור קלובר יחזיקו במשותף בכ-8.45% . כמו כן החברה התחייבה לפעול על מנת להשלים את רישום ניירות הערך למסחר בנאסד"ק תוך תקופה של ארבעה חודשים ממועד אישור העסקה על ידי בעלי המניות. המניות אשר תוקצנה למשקיעים תהיינה חסומות למסחר על פי כללי הבורסה.

כספי ההנפקה ישמשו להגברת מאמצי מסחור מוצרי החברה בשווקים קיימים וחדשים, להאצת הפיתוח וקידום קבלת אישורים רגולטורים נוספים בשווקי היעד. גיוס ההון בנוסף למזומן הקיים בקופת החברה מציבים את אייסקיור בעמדה איתנה להוצאה לפועל של תוכניותיה האסטרטגיות בשנה הקרובה.

את הגיוס הובילו עו"ד החברה עודד הר אבן ורעות אלפיה, מפירמת עורכי הדין הבינלאומית Sullivan, המתמחה בליווי חברות בשוק ההון הישראלי והאמריקאי, וכן מר ירון אילוז מחברת א.ר.נ.ק כבנקאי ההשקעות.

אודות אייסקיור מדיקל
חברת אייסקיור מדיקל בע"מ (ת"א: אסקמ) הינה חברת מכשור רפואי ישראלית העוסקת במחקר, פיתוח ושיווק של מוצרים לטיפול זעיר פולשני בגידולים ממאירים ושפירים בשד, בכליות, בריאות, בעצמות ובאיברים אחרים באמצעות הקפאת הגידול כחלופה לניתוח בבית חולים. הטכנולוגיה מהווה חלופה זעיר-פולשנית יעילה להתערבות ניתוחית להסרת הגידול, על ידי הליך קצר יחסית. המערכת משווקת ונמכרת בעולם, לאחר שקיבלה אישורי FDA ו-CE. לאייסקיור חברות בנות בבעלות מלאה בארצות הברית, בהונג קונג ובסין. אייסקיור נוסדה בשנת 2006 ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים בקיסריה. www.icecure-medical.com