סיכום שבוע המסחר בבורסה: 3 - 7 בינואר 2021‎

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של שנת 2021 התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע הושפע מהתפשטות המוטציה "הבריטית" של הקורונה ברחבי העולם, ובעקבותיה הידוק המגבלות ברחבי העולם והחרפת מגבלות הסגר השלישי בארץ. במקביל, ישראל ממשיכה להוביל בעולם בשיעור האזרחים שהתחסנו לנגיף הקורונה, כשמבצע החיסונים המהיר נמשך.

בשוק המניות:

השבוע גויסו עד כ-79 מיליון שקל בשלוש הנפקות של מניות לציבור, וכ-71 מיליון שקל נוספים גויסו בהנפקת זכויות ע"י להב.

בין המנפיקות השבוע שתי חברות חדשות ראשונות השנה – פלנטארק שגייסה כ-23 מיליון שקל ורותם שני שתגייס היום עד כ-46 מיליון שקל.

חברת מניות חדשה שלישית השנה – אייס קפיטל קמעונאות פרסמה תשקיף להשלמה, שבמסגרתו תגייס בשבועות הקרובים עד כ-150 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO), מזה כ-100 מיליון שקל בהצעת מכר.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-1.2 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-2.8%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע וגם מתחילת השנה ב-0.8%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-1.9%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-2.0%.

מדד ת"א-נפט וגז
עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-3.7%.


מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע וגם מתחילת השנה ב-0.4%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-0.3%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע וגם מתחילת השנה ב-0.1%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקה (IPO) ע"י חברות חדשות:

שתי חברות חדשות - ראשונות השנה - ביצעו השבוע הנפקה ראשונה (IPO):

· פלנטארק - חברת מו"פ העוסקת באיתור גנים לשיפור תכונות צמחים - גייסה כ-23 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-59 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

· רותם שני – חברה העוסקת בפרויקטים של בנייה למגורים ולמסחר בישראל – צפויה להשלים היום גיוס של עד כ-46 מיליון שקל, כמעט כל הסכום בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-166 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

v גיוס עתידי בהנפקות ע"י חברה חדשה

אייס קפיטל קמעונאות – קמעונאית למוצרים המשמשים לשדרוג ותחזוקת הבית, החצר והרכב, לרבות מוצרי חשמל - פרסמה תשקיף להשלמה, שבמסגרתו תגייס עד כ-150 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO) לפי שווי חברה של כ-429 מיליון שקל לאחר ההנפקה, מזה כ-100 מיליון שקל בהצעת מכר.

גיוס בהנפקת מניות ע"י חברות נסחרות

שתי חברות נסחרות גיסו כ-81 מיליון שקל – חברת ההשקעות להב גייסה כ-71 מיליון שקל בהנפקת זכויות, וקנאשור העוסקת בתחום הקנאביס הרפואי, גייסה כ-10 מיליון שקל בהנפקה לציבור.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע עד כ-1.2 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

· כ-253 מיליון שקל גויסו ע"י אלבר העוסקת בליסינג לרכב. החברה הנפיקה שתי סדרות נסחרות של אג"ח בדירוג A "מעלות" – אג"ח צמוד מדד, מח"מ 2.9 שנים, תשואה לפדיון 3.2%, ואג"ח שקלי, מח"מ 2.8 שנים, תשואה לפדיון 3.7%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-830 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-219 מיליון שקל גויסו ע"י אלון רבוע כחול בהנפקת סדרה נסחרת של אג"ח שקלי, מח"מ 3.4 שנים, תשואה לפדיון 3.3%, מדורג A ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך
כ-340 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-200 מיליון שקל גויסו ע"י ישראל קנדה – חברת בנייה, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 5.0 שנים, ריבית 3.95%, ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-180 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-150 מיליון שקל גויסו ע"י שוהם ביזנס – חברת אשראי חוץ בנקאי, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 2.1 שנים, ריבית 3.95%, דירוג Baa1 "מידרוג".

· עד כ-350 מיליון שקל יגויסו היום ע"י אפי נכסים – חברת נדל"ן, באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, ריבית מקסימום 1.22%, מח"מ 4 שנים, דירוג A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-640 מיליון שקל בשנים 2022-2021.


הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-3.6 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב .

שונות:
· ריבית
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% בינואר 2021.

· תחזית מקרו כלכלית מעודכנת של בנק ישראל לשנים 2022-2021:
o בתרחיש אופטימי שבו חיסון האוכלוסיה בארץ נגד נגיף הקורונה מסתיים עד מאי 2021: התוצר צפוי לגדול ב-6.3% ב-2021 וב-5.8% ב-2022. האינפלציה בשנת 2021 צפויה להסתכם ב-0.6%, ובמהלך 2022 היא צפויה להסתכם ב-0.9%. שיעור האבטלה הרחב (גילאי 15+) צפוי להגיע ברבעון האחרון של 2021 לכ-7.7% מכח העבודה, ולרדת בהדרגה לכ-5.4% בסוף שנת 2022. הגירעון הממשלה הצפוי - כ-8% מהתמ"ג בשנת 2021, וכ-3.6% מהתמ"ג בשנת 2022. יחס החוב תוצר ירד ל-77% בסוף 2021, ול-75% בסוף 2022.

o בתרחיש פסימי שבו חיסון האוכלוסיה בארץ נגד נגיף הקורונה מסתיים עד יוני 2022: התוצר צפוי לגדול ב-3.5% ב-2021 וב-6% ב-2022. האינפלציה בשנת 2021 צפויה להסתכם ב-0.1%, ובמהלך 2022 היא צפויה להסתכם ב-0.8%. שיעור האבטלה הרחב (גילאי 15+) צפוי להגיע ברבעון האחרון של 2021 לכ-11% מכח העבודה, ולרדת בהדרגה לכ-7% בסוף שנת 2022. הגירעון הממשלה הצפוי - כ-11% מהתמ"ג בשנת 2021, וכ-6% מהתמ"ג בשנת 2022. יחס החוב תוצר יגיע ל-82% בכל אחת מהשנים 2022-2021.

· שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-12.0% במחצית השנייה של נובמבר 2020, לכ-10.4% במחצית הראשונה של דצמבר 2020. שיעור האבטלה במחצית הראשונה של אוקטובר ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד מכ-5.4% במחצית השנייה של נובמבר 2020 לכ-4.8% במחצית הראשונה של דצמבר 2020.