איי.די.איי. חברה לביטוח השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת תעודות התחייבות

לאור הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי, אשר עמדו על היקף כספי של כ-245 מיליון ש"ח, נקבע מחיר ליחידה בסך של 1,080 ש"ח
איי.די.איי. חברה לביטוח הודיעה על השלמת השלב המוסדי בהנפקת תעודות התחייבות (סדרה ה'), שתמורתן תוכר כהון רובד 2. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-245 מיליון ש"ח, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת תעודות התחייבות בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח .

המחיר ליחידה שנקבע במרכז המוסדי הינו סך של 1,080 ש"ח (אשר יהווה את המחיר המזערי ליחידה במסגרת ההצעה לציבור), לעומת מחיר מינימום ליחידה בסך של 1,065.5 ש"ח אשר שיקף תשואה בשיעור של כ-2.13%. מח"מ סדרה זו הוא כ-4.85 שנים והוא ייפרע בתשלום אחד בחודש נובמבר 2025, זאת בהנחת פדיון מוקדם 3 שנים לפני מועד המקורי, בהתאם למנגנון הקבוע בשטר הנאמנות לתעודת ההתחייבות. הריבית תשולם מדי שנה בשני תשלומים.

תעודות ההתחייבות מדורגות A2 על ידי מידרוג.

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים בהשתתפות דיסקונט חיתום

עורכי הדין אודי אפרון, עומר טיקולסקי ויותם דאובר, ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין, ליוו את ההנפקה.