סופרגז מצטרפת לבורסה בת"א!

כפיר נבון- מנכ"ל סופרגז צילום: אלדד רפאלי

החברה השלימה בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) וגייסה כ-270 מיליון שקל

ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-962 מיליון שקל לפני הכסף (לאחר דילול בעקבות האופציות שבידי לאומי פרטנרס ובקבוצת הפניקס)

מניות החברה צפויות להיכלל במדד ת"א 90

כפיר נבון, מנכ"ל סופרגז: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בהנפקת המוצלחת. כספי ההנפקה ישמשו, בין היתר, לביסוס והרחבת מנועי הצמיחה של החברה ולשיפור איתנותה הפיננסית.

סופרגז, שהינה מחברות האנרגיה המובילות במשק הישראלי, נהנית מבסיס לקוחות רחב, פריסה כלל ארצית, ומתזרים מזומנים יציב, ואנו נפעל להבטחת המשך צמיחתה של החברה.

במקביל לפעילות בתחום הגז הביתי, אנו מפתחים כיום את מנועי הצמיחה שלנו לשנים הבאות, ובראשם תחנות הקו-גנרציה, ש-6 מהן נמצאות כיום בשלבי הקמה שונים, זאת בנוסף לפעילות בתחום של אספקת גז טבעי לתחבורה ולסקטור העסקי. אנו מאמינים, כי מנועי צמיחה אלה יתרמו ליצירת ערך משמעותי לחברה במהלך השנים הקרובות".

חברת סופרגז אנרגיה, שבשליטת קבוצת אלקו, השלימה בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) ובימים הקרובים יחלו מניותיה להיסחר בבורסה בת"א. במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, נרשמו ביקושים בסך של כ-420 מיליון שקל, והחברה גייסה כ-270 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה לפי שווי חברה של 962 מיליון שקל (לפני הכסף, בהנחת דילול בעקבות מימוש אופציות). השווי לפני הכסף מביא בחשבון מימוש של האופציות שבידי לאומי פרטנרס וקבוצת הפניקס.

את ההנפקה הובילו החתמים אפסילון חיתום, פועלים אי.בי.אי ולאומי פרטנרס.

חברת סופרגז הוקמה בשנת 1953 והשליטה בה נרכשה ב-2019 על ידי קבוצת אלקו. לחברה כ-400 אלף לקוחות פרטיים וכ-5,000 לקוחות עסקיים ומוסדות.

לצד הפעילות בתחום של שיווק והפצה של גז ביתי, והפעילות המתרחבת של שיווק והפצה של גז טבעי לחברות, החברה החלה לפעול בשנתיים האחרונות בתחום של ייזום תחנות כוח מבוססות גז טבעי. החברה מקימה כיום 5 אתרים, וחתמה ומנהלת מו"מ עם הסכמים לאספקת חשמל בהיקף של כ-46 מגה-וואט. הקמת תחנות כוח אלה נמשכת פרקי זמן קצרים יחסית של 18-24 חודש, והתחנה הראשונה שמקימה החברה אמורה לפעול החל מרבעון הרביעי של השנה הנוכחית. החברה הציבה לעצמה יעד להגיע לתחנות בהספק של 70-100 מגה-וואט בשנים הקרובות.

חברת סופרגז סיימה את שנת 2019 עם הכנסות (פרופורמה) בסך של כ-577 מיליון שקל, עם רווח נקי בסך של כ-67 מיליון שקל ועם EBITDA בסך של כ-154 מיליון שקל. לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של לפחות 40% מהרווח הנקי מדי שנה. ברבעון הראשון של שנת 2020 רשמה החברה עלייה בהכנסות לסך של כ-188 מיליון שקל, לצד רווח נקי של כ-29 מיליון שקל ו-EBITDA בסך של כ-56.8 מיליון שקל.

לאור שוויה של החברה לאחר ההנפקה, מניותיה עשויות להצטרף למדד ת"א 90 של הבורסה בתל-אביב, בכפוף לשוויה במועדי עדכוני המדדים הקרובים.